Придобиване на Zoox на Amazon - Следва ли LiDAR?

Неотдавнашното предложение на Amazon за придобиване на Zoox ги поставя на място в пространството на Autonomous Vehicle (AV), конкурирайки се с подобните на Waymo, Tesla и други за автоматизация на движението на хора и стоки. Като напомняне, Zoox е базираната в Сан Франциско, Калифорния компания със спираща дъха смела визия - да разработи специално създадени автономни електрически превозни средства за риболов и да доставя услуги на потребителите чрез тази платформа. Изпълнението на тази визия означава да се съревновавате на няколко фронта с големи играчи - автомобилни OEM производители (проектиране и изграждане на автомобили), технологични компании като Google (които са прекарали десетилетие и цяло състояние да разработят Автономна система за управление на превозни средства или AVS) и да карат компании, които пътуват като Uber и Lyft

Lyft
, Към днешна дата Zoox е събрал $ 1B и е наел близо 1000 души, но без никакви приходи, те вероятно се нуждаят от 10X инвестицията. Влезте в Амазонка.

A Скорошна статия обхваща подробностите за придобиването на Zoox и заявява, че важен двигател е експертният опит на Zoox в компютърното зрение. По-общо, това е възможността да се използва информация от множество сензори като оптични камери, LiDAR, радари и GPS, заедно с изкуствен интелект и контекстуална информация за възприемане на околната среда и вземане на решения.

Компютърното зрение и възприятие са от решаващо значение за безопасна работа с AV. AV са потенциално голям бизнес, но бизнес целите на Amazon са по-големи. Въпреки че първоначалните съобщения се отнасят до това, че Zoox продължава по пътя си за осигуряване на движение на хората, бизнесът с доставката на стоки вероятно е по-голям и по-непосредствен двигател за Amazon - автоматизирането на превоз на дълги разстояния и последни километри значително подобрява рентабилността в основния им бизнес , Компютърното зрение и възприятие позволява това, както прави и други инициативи на Amazon като доставка на дронове, роботизирано движение по складове, продукти за домашна сигурност като Ring и неприбрани магазини като Amazon Go. Потенциално, с помощта на 3D възприемане Alexa може да добави още повече вълнение в домашния ви живот, отколкото днес! Мисля, че Amazon се пазарува добре - придобиването на Zoox с 1.3 млрд. Долара (с техния талант и IP) изглежда като сделка.

Подобно на своите конкуренти в AV пространството (Waymo, Argo, Cruise, Aurora и Yandex), Zoox използва LiDAR като един от ключовите сензори в пакета им за възприятие. Има обаче разлика - Zoox закупува своите LiDAR от външни доставчици. Waymo (AV-рамото на Google) и Yandex имат свой набор от вътрешно разработени LiDARs (Google дори не много отдавна водели вълнуваща правна битка с Uber за LiDAR). Argo, GM-Cruise и Aurora купуват LiDAR компании (съответно Princeton Lightwave, Strobe и Blackmore). Те разбраха, че 3D сензицията е тясно свързана с качеството на пакетите за възприятие, в които те играят по-голяма игра. Директният контрол върху дизайна, архитектурата и характеристиките на LiDAR е от решаващо значение за по-висока производителност и по-ниска латентност на AVS софтуерните стекове. Мисля, че AmaZoox ще трябва да направи същото, не само за да подкрепи AV усилията, но и по-големите усилия, обсъдени по-горе.

Един от предишните ми статии спори консолидацията в пространството на LiDAR е неизбежна предвид факта, че днес съществуват над 75 компании от LiDAR (някои от които са пленни) с ограничени приходи и нужди от значителни допълнителни инвестиции. С напредването на Amazon да придобие Zoox, мисля, че конкуренцията за придобиване на висококачествени LiDAR плейъри (по отношение на продукти, дизайн на клиенти, пазари, IP и таланти) ще се засили. Фигура 1 представя екосистемата на играчите, които е вероятно да се състезават:

Un Еднорозите на LiDAR - или LUnicorns са самостоятелни компании на LiDAR, които са събрали> 200 милиона долара финансиране и имат оценки от> 1B $. Velodyne, Quanergy, Luminar, Innoviz и Hesai (и може би няколко други) попадат в тази категория. Наскоро Velodyne обяви намерението си да извърши IPO чрез обратно сливане с Graf Industrials. Като публична компания може сливат се с други LUnicorns или да придобият по-малки и затруднени компании. Други LUnicorns могат да изберат да следват подобен маршрут на IPO и да служат като консолидираща сила. Неотдавнашното съобщение на Luminar за високопоставен изпълнителен директор наема и Международното споразумение на Velodyne за IP лицензиране с Hesai може да бъде преамбюл за по-големи събития (Байду

BIDU
е значителен инвеститор във Велодин и Хесей).

❷ Amazon и Apple имат интереси, които надхвърлят AV. И двамата разполагат с ресурсите да закупят LUnicorns. Смисълът ми е, че Amazoox ще инвестира във фирми, които обслужват първо своя бизнес за превоз на товари, дронове и хора (по-висока производителност) и мащабират своите продукти, за да обслужват приложения за логистика, сигурност и търговия на дребно. Ключовият момент тук е, че Amazon може да донесе мащаба на обема, необходим за LiDAR да стане реалност - за AV и множество други приложения. Никоя друга компания няма този тип изисквания за пакетиране на приложения и обеми, необходими за мащабиране на LiDAR днес. В момента Apple има възможност за 3D сензори в своите смартфони и компютри и има бизнес интереси в AV, картографиране, сигурност и AR / VR приложения от ново поколение. Това е потенциално конкурентна сила за Amazon в стремежа да придобие висококачествени LiDAR компании и талант.

❸ Големите технологични играчи за AVS като Waymo, Argo, Yandex и Aurora вече имат вътрешни усилия на LiDAR, които ще поддържат. Малко вероятно е те да направят повече придобивки в този сектор. Други като Baidu, Alibaba

BABA
, Nuro, Uber и TuSimple биха могли да направят пиеса, първите две в базираните в Китай LiDAR компании по очевидни причини (политика и фактът, че Baidu инвестира много в Hesai, въпреки че те също направиха във Velodyne). Uber, Nuro и TuSimple също биха могли да следват придобивания на LiDAR, но мисля, че това е малко вероятно. GM-Cruise вероятно ще бъде агресивен в усилията си да придобият компания LiDAR. Те очевидно разполагат с парите (те се опитаха да купят Zoox, но Amazon се включи) и придобиването им от Strobe изглежда не се е променило, Круз направи двусмислен изявления за подмяна на LiDAR с термокамери но мисля, че искат и се нуждаят от LiDAR и ще се конкурират агресивно за правилната компания. Ако не мислят за това, би трябвало.

❹ Автомобилните компании от първи ред са в странно положение - те трябва да отговорят на своите мощни клиенти на OEM, обикновено не правят много пари, но все пак трябва да предоставят авангардни технологии, за да задоволят жаждата на OEM за функции и възможности. Continental, Valeo и ZF имат вътрешни разработки и продукти на LiDAR, докато Bosch обяви на CES 2020 плановете си за разработване на такъв. Magna, Mobis, Veoneer и Aptiv по същество действат като производствени партньори за компаниите LiDAR (основно за ADAS в този момент). Denso, Hitachi и Aisin Seiki нямат собствени LiDARs, но е малко вероятно да бъдат активни в придобиването на LUnicorns. Те обаче биха могли да придобият по-малки компании, въпреки че интегрирането им в автомобилната култура би било трудно.

Companies Полупроводникови компании в AV пространството включват Intel

INTC
(Mobileye), AMS, NVIDIA

NVDA
, Infineon и ON полупроводници. ON вече има текущи усилия на LiDAR. Mobileye, който традиционно не смяташе, че е необходим LiDAR, посочва друго и наскоро направи малки придобивания в областта на Обработка в облак на LiDAR, Мисля, че те биха могли да изиграят игра за компания LiDAR, по-специално в пространството FMCW (Честотно модулирана непрекъсната вълна), тъй като този специфичен подход на LiDAR може по-лесно да привлече инвестициите в Silicon Photonics на Intel през последните 10 години.

Накрая, производителите на производители - традиционните не биха се сдобили с компания LiDAR, защото не биха знаели какво да правят с тях. Наскоро Lucid обяви намерението си да лансира своите EVs с LiDAR, предимно за автоматизация ADAS Level 2 и Level 3. Планът им отразява огледа на Tesla - продават EV на потребителите с LiDAR и други сензори, събират данни от тези автомобили / компютри и използват това, за да се движат напред в AV пространството. Ключовата разлика е, че Tesla има над 500,000 4 автомобила / компютри на пътя без LiDAR сензори и амбициите да пуснат AV-та от ниво 2020 до края на XNUMX г. без „LiDAR патерица“. За да може Тесла да промени посоката, Елон Мъск ще трябва да признае, че възгледите му за LiDAR са грешка. Малко вероятно, но възможно. Lucid има други неща, за които да се притеснява, като например да продава автомобили, оборудвани с LiDAR, и да се конкурира с Tesla, Nio и други. Те вероятно нямат парите и се фокусират да купят и интегрират компания LiDAR в този момент.

Основно мнение - Amazon, GM-Cruise, Apple и Intel вероятно ще направят агресивни игри за LiDAR в рамките на следващите 6 месеца. Няколко LUnicorns ще бъдат придобити или IPO.

Компаниите LiDAR, които четат това, вероятно мислят - Точно когато си мислех, че съм навън, те ме издърпват обратно!

Източник: https://www.forbes.com/sites/sabbirrangwala/2020/08/01/amazons-zoox-acquisition-is-lidar-next/