Анализ на отпечатъка: Къде отиде приливът на капитал към Blockchain? | Годишен отчет за 2021 г

Преглед на финансирането с блокчейн за 2021 г

• Брой и размер на финансирането

Капиталът се влива в блокчейн сектора с безпрецедентен темп през 2021 г., особено след март.

Според Footprint Analytics миналата година е имало 1,045 кръга на финансиране в сравнение със 167 през 2020 г., което е увеличение от 525%. Общо това генерира 30.27 милиарда долара, което е 790% повече в сравнение с 3.4 милиарда долара през 2020 г.

• Кои индустрии получиха финансиране?

DeFi остана ключова инвестиционна област за 2021 г., събирайки над 30% от общите инвестиционни кръгове, следвана от NFT с 19% и блокчейн инфраструктура със 17%. В допълнение, няколко други индустрии също се очертаха като жизнеспособни инвестиции.

Най-голямата промяна от 2020 г. е намалената известност на кръговете на финансиране на CeFi (но няколкото кръга, които CeFi получиха, бяха особено големи.)

• Разбивка на кръговете на финансиране

Според Footprint Analytics, повече от половината от финансирането за 2021 г. идва от начални кръгове, следвани от Серия А и стратегическо финансиране.

Това показва, че блокчейн все още е в ранен етап, като различни нови проекти често привличат вниманието на VC. За разлика от традиционния свят на рисковия капитал, където един кръг може да отнеме години, кръговете в блокчейн индустрията обикновено отнемат няколко месеца.

Само няколко проекта успяха да достигнат кръг B или по-висок. Повечето от тях, включително FTX, са в DeFi или CeFi.

• Кой осигури финансиране за Blockchain?

Сред финансиращите институции, AU21 беше на първо място по брой финансирани кръгове със 119 общи инвестиции през 2021 г. Следват Coinbase Ventures и NGC Ventures със 102 и 91 съответно.

AU21 Capital е базирана в Сан Франциско блокчейн VC фирма, която инвестира в компании с висок растеж на блокчейн и AI, като портфолиото й е фокусирано главно върху DeFi, а също и NFT. Неговите инвестиции бяха предимно начални кръгове.

Coinbase Ventures е един от най-активните венчурни капитали в крипто света и инвестира в над 100 рунда през 2021 г., предимно инфраструктура и DeFi.

NGC Ventures, платформа за финансиране, стартирана от ключови членове на NEO общността и ветерани инвеститори на традиционните капиталови пазари, също има портфолио, фокусирано върху DeFi и инфраструктура.

Анализ на блокчейн финансиране по категории през 2021 г

За да видите свързаните диаграми, щракнете тук.

Докато броят на рундовете на CeFi намаля, той събра най-много финансиране от сумата на събраните пари. Като централизирани проекти, CeFi проектите обикновено имат сравнително добре установени системи и силен капитал.

През 2021 г. общата инвестиция в CeFi е 14.6 милиарда долара, което абсолютно смазва други категории. Най-добрият месец беше октомври, в който бяха сключени сделки за 2.5 милиарда долара за CeFi компании и стартиращи компании.

CeFi също е една от единствените блокчейн категории, които виждат как шепа стартиращи фирми преминават през началния кръг.

Най-добрите стартъпи на CeFi по размер на финансиране са приложението за търговия Robinhood, борсата FTX и платформата за обслужване на приложения Revolut.

DeFi е централната област на развитието на блокчейн и олицетворява отворения, равен и децентрализиран дух на индустрията.

През 2021 г. общата инвестиция в DeFi е 2.64 милиарда долара, като сумата достига над 100 милиона за 11 от 12 месеца, като най-много пари текат през март, юни и декември.

Броят на кръговете на финансиране все още е доминиран от първоначалните кръгове, което е неделимо от честотата на иновативните проекти в областта на DeFi и бързата итерация на технологичните актуализации.

Трите водещи проекта на DeFi по размер на финансиране са BitDAO, децентрализирана автономна организация, FalconX, платформа за търговия с активи, и 1inch, децентрализирана борса за агрегиране.

NFT са единствени по рода си цифрови активи, изсечени в блокчейн. Речникът на Collins определи NFT за думата на годината и метавселената стана известна на широката публика.

Началните кръгове представляват по-голямата част от финансирането, което се очаква предвид новостта на категорията.

Платформата NFT Sorare, компанията за блокчейн игри Dapper Labs и NFT играта Zepeto получиха най-много средства.

• Набиране на средства в инфраструктурата

Инфраструктурата е основен приоритет в блокчейн пространството. С многото нарушения на сигурността през 2021 г. тази категория получи повече внимание от всякога.

В сектора на инфраструктурата общият размер на финансирането е 7.49 милиарда долара, като най-високата месечна сума от 1.3 милиарда долара е достигната през юни.

Кръговете на финансиране все още са доминирани от първоначалните кръгове и Серия А. В момента блокчейн инфраструктурата е в етап на мащабно разгръщане и се нуждае от голяма нужда от капиталова подкрепа.

Проектите с най-високи суми бяха миньорът на самообслужване GRIID, минната компания Genesis Digital Assets и крипто хардуерен портфейл Ledger.

Web 3 е идеята за нова версия на децентрализирания интернет, базирана на блокчейн. Концепцията за Web 3 е измислена от съоснователя на Ethereum Гавин Ууд през 2014 г., но започва да се налага по-голямо през 2021 г.

Финансирането на Web 3 възлиза на общо 2.2 милиарда долара с експлозия от близо 1 милиард долара за един месец през ноември.

Кръговете на финансиране на Web 3 също са предимно начални кръгове, което е така, защото приложенията на Web 3 все още са в начален стадий.

Forte, водеща компания, предоставяща блокчейн решения за издатели на игри, Mythical Games, блокчейн игра, и Daml, език за програмиране на смарт договори, получиха най-много финансиране.

3 извлечения от блокчейн финансирането през 2021 г

1. Значително повече кръгове на финансиране

Блокчейнът, тъй като е сигурен и децентрализиран, има много потенциални приложения във финансовите и други индустрии, а институционалните инвеститори започнаха да се нагряват за индустрията през 2021 г., когато изследванията и приложенията нараснаха.

В сравнение с 2020 г. броят на кръговете на финансиране през 2021 г. се е увеличил с 525%, а размерът на финансирането е нараснал със 790%.

2. Множество полета и разнообразни сценарии на приложение

През 2021 г. концепции като метавселена и NFT експлодираха, което доведе до появата на много подсектори в света на блокчейн. Проектите NFT, DAO, SocialFi и GameFi се появиха и бяха забелязани от инвеститори, готови да заложат за бъдещето на децентрализирания интернет.

3. Ранни кръгове на финансиране

Повечето етапи на финансиране на блокчейн проекти все още са в ранна фаза, което показва, че въпреки заглавията, индустрията все още не се е доближила до пълна зрялост. Много проекти са елиминирани в бърза итерация и ожесточена конкуренция в тази област.

Бъдеще на финансирането с блокчейн

Перспективата за блокчейн финансиране през 2022 г. е обещаваща. CeFi и DeFi все още са основните инвестиционни области, но инфраструктурата, NFT и Web 3 също привличат все повече внимание, тъй като стават масови.

Предимства за четците на CryptoSlate

От 11 до 25 януари 2022 г. щракнете върху тази хипервръзка в CryptoSlate, за да получите безплатна 7-дневна пробна версия на Footprint Analytics! Само за нови потребители!

Дата и автор: 13 януари 2022 г., Лесли

Източник на данни: Анализ на отпечатъка 

Тази статия е част от нашата поредица за преглед на годината.

Какво е анализ на отпечатъка

Footprint Analytics е платформа за анализ „всичко в едно“ за визуализиране на блокчейн данни и откриване на прозрения. Той почиства и интегрира данни във веригата, така че потребителите с всяко ниво на опит могат бързо да започнат да проучват токени, проекти и протоколи. С над хиляда шаблона за табло за управление плюс интерфейс за плъзгане и пускане всеки може да създаде свои собствени персонализирани диаграми за минути. Открийте блокчейн данни и инвестирайте по-интелигентно с Footprint.