5 показателя за наблюдение, преди да инвестирате в криптовалута по време на мечи пазар

Cryptocurrency мечите пазари унищожават стойността на портфейла и имат опасна склонност да продължат по-дълго, отколкото някой очаква. За щастие, една от най-силните точки на оттеглянето в целия пазар е, че дава време на инвеститорите да се фокусират отново и да отделят време за проучване на проекти, които биха могли да процъфтяват, когато тенденцията отново стане възходяща.

Ето пет области, върху които да се съсредоточите, когато решавате дали да инвестирате в крипто проект по време на мечи пазар.

Има ли случай на употреба?

Секторът на криптовалутите няма недостиг на крещящи обещания и измамни протоколи, но когато се стигне до него, има само шепа проекти, които са предоставили продукт, който има търсене и полезност.

Когато се свежда до определяне дали даден токен трябва да продължи да се държи, един от основните въпроси, които трябва да зададете, е „Защо съществува този проект?“

Ако няма прост отговор на този въпрос или решенията, предлагани от протокола, не решават наистина належащ проблем, има голям шанс той да не получи необходимото приемане в дългосрочен план, за да оцелее.

Идентифицирайте конкурентно предимство

В случаите, когато е налице жизнеспособен случай на употреба, е важно да се помисли как протоколът се сравнява с други проекти, които предлагат решения на същия проблем.

Предлага ли по-добро или по-просто решение от своите конкуренти, или е по-скоро излишен протокол, който всъщност не внася нищо ново на масата?

Добър пример за ненужно съкращаване е секторът на оракулите на пазара, в който през последните три години бяха пуснати няколко протокола. Въпреки нарастващия брой опции, най-старото и най-широко интегрирано решение на oracle е Chainlink (LINK) и остава най-силният конкурент в тази област.

Протоколът генерира ли приходи и как?

„Ако го построите, те ще дойдат“, е клише, разпространено в техническите кръгове, но не винаги се превръща в усвояване в реалния свят в сектора на криптовалутите.

Работата с блокчейн протокол отнема време и пари, което означава, че само протоколи с приходи или достатъчно финансиране ще могат да оцелеят на мечи пазар.

Идентифицирането дали даден проект е печеливш и откъде идват приходите може да помогне на инвеститорите, които се интересуват от закупуване на токени за децентрализирано финансиране (DeFi).

Ако даден проект показва ограничена активност и приходи, може да е подходящ момент да започнете да оценявате дали е подценен или инвестиция, която трябва да се избягва.

Има ли парични резерви?

Всеки стартъп трябва да има военен сандък, съкровищница или писта, тъй като преди инвестирането е важно да се определи дали проектът има достатъчно средства, за да оцелее при низходящи тенденции, особено ако осигуряването на доходност от блокирани активи е основният стимул за привличане на ликвидност.

Както споменахме по-рано, управлението на блокчейн протокол не е евтино и повечето от протоколите там може да не са достатъчно ликвидни, за да оцелеят на продължителен мечи пазар.

Всеки успешен NFT проект трябва да доведе до крипто финансов мениджър/касиер, който да диверсифицира/хеджира правилно своя военен сандък, а не просто да държи всичко в ETH.

Проектът също трябва да знае как да печели.

— $trawberry Sith (@StrawberrySith) Май 10, 2022

В идеалния случай проект в стил DeFi трябва да има голяма съкровищница, съдържаща различни активи като биткойн (BTC), Етер (ETH) и по-надеждни стабилни монети като USD Coin (USDC) и Tether (USDT).

Наличието на добре финансирана и диверсифицирана хазна, която може да бъде изтеглена по време на трудни времена, е от решаващо значение и както $trawberry Sith предполага, проектите трябва да се научат кога да вземат печалба, а не да оставят по-голямата част от съкровищницата на протокола в Ether или собствения токен на платформата .

Свързани: Съобщава се, че големите крипто фирми съкращават до 10% от персонала на фона на мечи пазар

Спазват ли се и спазват ли се сроковете по пътната карта?

Въпреки че миналите резултати не са непременно индикатор за бъдещи резултати, историята на проекта за следване на неговата пътна карта и спазване на важни крайни срокове може да предложи ценна представа за това дали е готов да издържи трудни времена.

В допълнение към проследяването на основните етапи от пътната карта, сайтове като CryptoMiso и GitHub могат да помогнат на инвеститорите да надникнат зад завесата, за да видят честотата на разработка и дейността на разработчиците за даден протокол.

Ако даден екип показва малко или никакви признаци на активност, докато крайните срокове по пътната карта идват и си отиват, може да е време да се обмисли възможността да се случи бавно издърпване на килима и че може да е време да се измъкнем, преди да бъдат реализирани допълнителни загуби.

Тази статия не съдържа инвестиционни съвети или препоръки. Всяко ход на инвестиция и търговия включва риск и читателите трябва да провеждат свои собствени изследвания, когато вземат решение.

Мненията, мислите и мненията, изразени тук, са само на автора и не отразяват непременно или представляват възгледите и мненията на Cointelegraph.