Когато става въпрос за криптовалути, трябва да имате предвид няколко ключови фактора, преди да решите дали да инвестирате. Независимо дали тепърва започвате да стъпвате на първия етаж на нови крипто проекти или искате да разширите портфолиото си, полезно е да разполагате с рамка за оценка за крипто проекти.
Тази статия ще обясни стъпка по стъпка рамка, която да ви помогне при оценката на различни крипто проекти.
Как оценявате един крипто проект?
По време на вашия анализ на крипто проект е важно да проучите различните аспекти на проекта, за да вземете информирано инвестиционно решение. Като цяло трябва да се отклоните от вземането на импулсивни решения, основани на емоции, тъй като това може да доведе до финансови загуби.
Вместо това обмислете следните аспекти:
Това са само част от въпросите, които трябва да зададете по време на оценката на вашата криптовалута. Ще ги обсъдим по-подробно в това ръководство, което ще ви даде рамка за оценка на крипто проекти.
В крайна сметка трябва да имате доста добра представа какво да търсите - и как да вземете информирано инвестиционно решение. Не забравяйте, че има много спекулации в крипто света. Така че, направете проучване, преди да започнете да инвестирате.
Как да проуча нов крипто проект?
Има няколко платформи, които могат да ви помогнат да намерите висококачествени крипто проекти, в които да инвестирате, като Binance Launchpad, OK Jumpstart и стартиране на Gate.io. Това са всички платформи за първоначално предлагане на обмен (IEO)., които предоставят на своите потребители възможности за инвестиране в стартиращи блокчейн проекти.
Също така има първоначално предлагане на монети (ICO), които са механизми за набиране на средства за крипто проекти. Въпреки това е важно да се отбележи, че ICO обикновено се считат за по-рискови от IEO. Това е така, защото ICO се хостват на уебсайта на проект за криптовалута, което ги прави по-благодатна почва за измамници и измамници.
IEO, от друга страна, се стартират на платформи за обмен като тези, които споменахме по-рано. Като цяло те са по-сигурни, тъй като повечето стартиращи фирми, които представят своите проекти на тези платформи, преминават през процес на проверка, преди да им бъде разрешено да стартират своите продажби на токени.
Въпреки това, дори когато преминавате през IEO платформа, пак трябва да провеждате независимо проучване. Това ще ви помогне да определите дали даден проект е подходящата инвестиционна възможност за вас и дали е нещо, в което можете да инвестирате дългосрочно.
Как да оценим блокчейн проект?
Като цяло, ето какво трябва да имате предвид, когато разглеждате основните аспекти на крипто проект:
Визията на проекта
Когато оценявате крипто проект, важно е да сте сигурни, че той има силна и постижима визия. В криптовалутата има такова нещо като „vaporware“, което често се отнася до проекти с всички звънци и свирки – но е малко вероятно да тръгнат от земята. Когато оценявате крипто проект, внимавайте с онези, които изглеждат твърде готини и обещават твърде много, без да имате солиден план или основа, която да го подкрепи.
Визионерите в индустрията измислят много новаторски идеи за проекти, но само няколко са осъществими или достатъчно практични, за да бъдат изпълнени.
Предистория и екип
Друго важно нещо, което трябва да имате предвид, е екипът зад проекта. Това е важно, защото в края на деня хората, които работят по даден проект, са тези, които ще го направят успешен (или не). Когато разглеждате екипа, помислете за неща като:
- Опитът на членовете на екипа;
- Тяхната история и ниво на опит в крипто пространството; и
- Колко сплотен е отборът.
Горните фактори ще ви дадат известна представа дали даден екип е силен и има вероятност да направи проекта си успешен.
Качество на бялата хартия
Бялата книга е документ, който обикновено очертава всичко, което трябва да знаете за проекта, включително визията, проблема, който възнамерява да разреши, решението, токеномиката и други.
Свързани: Какво е токеномикс? Ръководство за начинаещи относно търсенето и предлагането на криптовалути
Добра бяла хартия ще бъде добре написан и лесен за разбиране, без да е прекалено технически. Също така трябва да е ясен проблемът, който проектът има за цел да реши, и как ще работи решението.
Ако бялата книга е неясна или използва твърде много неясни термини, които не разбирате, може да не си струва вашето време (и пари) да инвестирате в този проект. Ако нямате време или търпение да прегледате няколко бели книги, можете също вижте документите на проектите. Това са съкратени версии на бели книги, но са също толкова информативни.
Потенциален пазар и случаи на използване
Когато обмисляте проект, също така е важно да вземете предвид потенциалния пазар и дали има нужда от решението, което проектът предлага. Например, ако даден проект се опитва да реши проблем, който не съществува или вече е решен от друг проект, тогава е малко вероятно проектът да направи пробив в крипто пространството.
Също така е важно да помислите за потенциалните случаи на използване на даден проект. Например, ако даден проект се опитва да реши проблем, който засяга само малка група хора, тогава пазарът за този проект ще бъде много ограничен.
Токеномика
Токеномиката се отнася до икономическия модел на проекта и как токенът ще се използва в рамките на екосистемата. Например, ако токенът се използва само като средство за плащане, тогава стойността му вероятно ще варира заедно с пазара.
Въпреки това, ако токенът се използва за захранване на децентрализирано приложение (DApp), тогава токеномиката ще бъде по-сложна и нейната стойност ще бъде по-стабилна. Важно е да разберете токеномиката на даден проект, преди да инвестирате, тъй като това може да ви даде известна представа за потенциалната стойност на токена.
Потенциал за растеж
Потенциалът за растеж се отнася до вероятността проектът да увеличи стойността си с течение на времето. Например, ако даден проект има силен екип, добра пътна карта и солиден токеномичен модел, тогава е вероятно проектът да расте в стойност с течение на времето. Задълбоченото проучване на проект преди инвестиране е важно, тъй като много фактори могат да повлияят на неговия потенциал за растеж.
Продуктът
Продуктът се отнася до действителното решение, което проектът предлага. Отново е важно да се гарантира, че продуктът наистина е необходим и че решава реален проблем. Вземете Ethereum (ETH), например, който е създаден въз основа на необходимостта от платформа, която може да поддържа интелигентни договори и разширяване на възможностите на блокчейн технологията.
Солана (SOL), от друга страна, е блокова верига, която използва доказателство за история, уникален механизъм за консенсус. Изграден върху предпоставката, че „вътрешният часовник“ може значително да облагодетелства скоростта на транзакциите, Solana успя да се превърне в една от най-добрите блокчейни, когато става въпрос за транзакции в секунда.
Общностна тяга
Привличането на общността се отнася до нивото на интерес и ангажираност, които проектът е генерирал в своята общност. Един добър начин да се прецени привличането на общността е като се погледне броят на последователите в социалните медии, абонатите на блогове и публикации във форуми. Колкото по-активна е общността, толкова по-вероятно е проектът да бъде успешен.
Също така е важно да се вземе предвид качеството на общността, а не само количеството. Например, проект с голям брой последователи в социалните медии, но много малко активни потребители вероятно не е толкова силен, колкото проект с по-малък брой последователи в социалните медии, но активна потребителска база.
Пазарна капитализация
Пазарната капитализация е общата стойност на всички токени, които са добити. Това е добър начин да прецените общия размер на даден проект. В случай на криптовалута, която не се копае, пазарната капитализация може също да се отнася до общата стойност на акциите на компанията. Това е добър индикатор за стабилност на активите, като се има предвид, че крипто може да бъде волатилно. Като цяло криптовалутите с по-големи пазарни ограничения са склонни да бъдат по-стабилни от тези с по-малки пазарни ограничения.
Платформата
Платформата на проекта се отнася до основната технология, върху която е изграден проектът. Например, Ethereum е изграден върху блокчейна на Ethereum, докато БНБ е построен върху BNB Smart Chain (BSC). Всяка платформа има своите предимства и недостатъци и е важно да проучите проекта задълбочено, преди да инвестирате. Например, Ethereum е най-популярната платформа за изграждане на DApps, докато BSC е проектиран да предлага висока производителност и ниски такси.
Прозрачност
Прозрачността се отнася до нивото на информация, която екипът предоставя на своята общност. Прозрачен екип ще комуникира редовно със своята общност и ще предоставя актуализации за напредъка на проекта.
Непрозрачен екип, от друга страна, ще бъде таен и ще задържи информация от своята общност. Важно е да инвестирате в проекти, които са прозрачни, тъй като това е добър знак, че екипът е уверен в проекта и желае да бъде открит относно напредъка му. Освен това ще ви предпази от различни измами като дърпане на килим.
Свързани: Крипто издърпване на килим: Какво е теглене на килим в крипто и 6 начина да го забележите
Пътната карта
Пътната карта трябва да очертае бизнес плана на проекта и да ви даде известна представа за това как екипът планира да изпълни своята визия. Добрата пътна карта ще бъде добре обмислена и реалистична, с ясни етапи, които екипът планира да постигне. Също така трябва да се актуализира редовно, за да отразява текущото си състояние. Ако пътната карта е остаряла или нереалистична, има вероятност проектът да не бъде успешен.
Източник: https://cointelegraph.com/news/a-step-by-step-framework-to-evaluating-crypto-projects