Преследва ли Ethereum бул рън? Какво се случва с цената на ETH?

Подобно на предвидимите промени в сезоните, пазарните цикли също показват модел на промяна, феномен, който е особено забележим в Ethereum. Тази криптовалута е известна със своите драматични колебания, характеризиращи се с високи пикове на плам и ниски спадове на опустошение. Чрез изследване на изобилието от налични данни във веригата можем да анализираме тези периоди и да идентифицираме случаи, когато действията на инвеститорите съвпадат с тези пазарни крайности.

Поведението на Ethereum не е изолирано събитие, а по-скоро е сложно свързано с по-широката икономическа среда. Например неотдавнашният спад в нивата на безработица означава, че икономиката се възстановява, което може да има вълнообразен ефект върху пазара на Ethereum. С нарастването на нивата на заетост нараства и разполагаемият доход, което може да доведе до ръст на инвестициите в цифрови активи като Ethereum.

В допълнение, неотдавнашното увеличение на тавана на дълга на САЩ има последици за Ethereum. Този ход предполага скок на държавните разходи, което може да предизвика инфлация. При такива обстоятелства инвеститорите често търсят начини да се предпазят от инфлацията и Ethereum, заедно с други криптовалути, все повече се признава като жизнеспособен инфлационен хедж.

Обменният резерв на Ethereum докосна 5-годишно дъно 

Тъй като по-голямата част от пазара на криптовалути показва странична или низходяща траектория, нейната водеща криптовалута – Ethereum (ETH) – отбеляза спад на предлагането си на крипто борсите до петгодишно дъно. Това предполага, че крипто търговците и инвеститорите прогресивно избират самостоятелно попечителство, промяна в поведението, която може да има значителни последици за пазара.

Според нашия анализ, показателят за резерв на Ethereum за всички борси е бил в постоянен спад през последните няколко години и сега е достигнал 5-годишно дъно. Понастоящем показателят е 16.38 милиона, ниво, което последно беше наблюдавано през септември 2018 г. 

Моделът на прехвърляне на значителни количества Ethereum от борси към лични крипто портфейли означава нарастващ интерес към самостоятелното попечителство сред търговците. Тази тенденция може също да показва намалена вероятност ETH да бъде продаден обратно на борсови портфейли, което обикновено се разглежда като положително развитие за стабилността на пазара. 

ETH - Общата заложена стойност надхвърля $20 милиона 

След успешното надграждане в Шанхай, Ethereum наскоро постигна голям крайъгълен камък. Данните от CryptoQuant разкриват, че над 23 милиона единици етер (ETH) са ангажирани с договора за залагане на Beacon Chain на Ethereum.

Тази сума, която представлява повече от 19.4% от общото предлагане на етер, е еквивалентна на близо 44 милиарда долара при текущия пазарен курс. Този важен крайъгълен камък идва почти две години след стартирането на договора за залагане на Ethereum през 2020 г., който отбеляза въвеждането на мрежата Beacon Chain за доказателство за залог.

Нарастващото количество заложени ETH може да се разглежда като положителен индикатор за сигурността и широкото приемане на Ethereum. Това обаче може също така да засили търсенето на основните разработчици на мрежата да ускорят усилията за улесняване на тегленията.

Според информация от Nansen приблизително 100 хиляди уникални вложители са участвали в залагането. Данните от BeaconScan допълнително разкриват, че броят на активните валидатори е близо 500k.

Кратката ликвидация на Ethereum намалява 

За да получите подробна представа за текущото движение на Ethereum, показателят за къса ликвидация е от решаващо значение за разглеждане. Спадът в кратката ликвидация на Ethereum, тъй като цената се препъва в критична точка на съпротива близо до 1.9K, може да има значителни последици за цената на ETH.

Към момента късата ликвидация на Ethereum е $41,787 1.9, което подсказва, че скоростта на ликвидиране на къси позиции намалява, тъй като Ethereum се стреми да скочи по-високо над нивото на съпротива от $XNUMXK. Когато късите ликвидации намаляват, това предполага, че по-малко търговци залагат на спада на цената на Ethereum. Това може да е индикация, че търговците са по-малко уверени в низходящите перспективи за Ethereum, което потенциално може да доведе до по-малък натиск върху продажбите на пазара.

Очакваме допълнителен спад в късата ликвидация, ако Ethereum стане свидетел на скок в натиска за купуване над нивото от $1.9K. 

Изгорени такси (Общо) Свидетели Променливост 

Механизмът за изгаряне на такси на Ethereum, въведен с надграждането на EIP-1559, изгаря част от таксите за транзакции, като ефективно намалява предлагането на ETH. Този механизъм е предназначен да създаде дефлационен натиск върху мрежата Ethereum, което на теория би трябвало да увеличи цената на ETH с течение на времето.

Ако общите изгорени такси намаляват, това означава, че по-малко ETH се премахва от обращение. Това потенциално може да доведе до намаляване на дефлационния натиск върху мрежата Ethereum. Ако предлагането на ETH не намалява със същата скорост, както преди, това потенциално може да окаже натиск надолу върху цената на ETH, при равни други условия.

В забележителна прогресия за мрежата на Ethereum се наблюдава значително намаляване на средните такси за транзакции. Този спад следва отблизо значителния скок на таксите през май, който ги тласна до годишен връх.

Намаляването на таксите е положителна индикация, че Ethereum става по-рентабилен за потребителите, като по този начин насърчава повишеното използване и активност в мрежата. Намалените транзакционни разходи не само привличат нови потребители, но и мотивират настоящите участници да използват напълно функционалностите на Ethereum.

Заключение

Мрежата Ethereum демонстрира силни признаци на растеж и устойчивост, въпреки нестабилността на крипто пазара. Значителното количество етер, заложено в Beacon Chain, увеличаващият се брой уникални вложители и активни валидатори, както и намаляващите такси за транзакции, всичко това сочи към стабилна и процъфтяваща екосистема. 

Намаляването на късите ликвидации и възстановяването, показано при решаващи нива на съпротива, предполагат потенциална възходяща перспектива за Ethereum. Освен това, спадът на средните такси за транзакции, като същевременно потенциално намалява дефлационния натиск, също е показателен за ангажимента на Ethereum да направи мрежата по-достъпна и достъпна за потребителите.