Глобалните продажби на NFT през октомври достигнаха над 850 милиона долара за приблизително 3 милиона общи транзакции. Разгледах сделките за измиване на NFT миналия месец и това проучване ме накара да разгледам числата по-отблизо.
Задействащите точки, за да кажа, че транзакциите стават все по-фалшиви, са следните:
- Въпреки лошите пазарни условия, продължаваме да виждаме голям брой уникални купувачи и продавачи. През октомври имахме над 1 милион уникални купувачи и продавачи. И купувачите, и продавачите са се увеличили спрямо септември.
- Броят на отделните купувачи и продавачи изглежда непоследователен с нарастването на стойността на продажбите и сделките. Около 1 милион потребители допринесоха с повече от 4 милиона продажби през май срещу по-малко от 250,000 XNUMX през октомври. За мен изглежда малко вероятно да има нарастващо пазарно търсене с по-малко търгувана стойност на продажбите.
За да разгледам това по-подробно, говорих с две централизирани борси, които управляват NFT пазари. Борсите казаха, че около 80% от новите купувачи държат NFT в портфейлите си, вместо да ги продават. Тъй като пазарът е толкова неблагоприятен, задържането на тези активи изглежда разумен ход.
И така, откъде идват всички тези уникални купувачи и продавачи? Разговарях с Footprint Analytics и изтъкнах точките си. Разбрах, че статистиката, която разглеждам, е твърде голяма. Включва множество вериги и е трудно да се проследи всичко. Съгласихме се да работим само върху пазари, базирани на Ethereum, като пример, в който да се потопим дълбоко, тъй като е най-популярният.
Ето констатациите:
Според филтрите на Footprint Analytics, wash търговията съставлява почти половината от целия обем на NFT търговия.
Анализ на отпечатъка – Общ преглед на пазара на ETH NFT (с филтриране на Wash Trading)
Търговците, които се стремят изкуствено да надуят цената на колекциите или да спечелят награди за пазарна търговия, генерираха 389 милиона долара в измиващи сделки от общо 758 милиона долара през октомври в обем на търговия с NFT – което довежда количеството на измиване на търговията на пазара на NFT близо до половината от това на органичната търговия. Броят на потребителите на wash trading представлява близо 46% от общия брой потребители.
Уаш търговията е форма на пазарна манипулация, при която инвеститор едновременно продава и купува едни и същи финансови инструменти, за да създаде подвеждаща, изкуствена дейност на пазара. Това създава огромен дисонанс в NFT индустрията между това, което повечето хора си представят като NFT търговия, т.е. някой купува NFT за спекулации, и поведението, което всъщност е в основата на пазара – стотици вътрешни лица, прехвърлящи NFT между собствените си портфейли.
Има няколко индикатора за идентифициране на подозрителна търговска дейност.
Сигналите и индикаторите включват:
- Надценените NFT търгуват с 0% такси за създатели
- Конкретни NFT ID, които се купуват повече от нормалното количество пъти на ден
- NFT, закупени от същия адрес на купувач за кратък период от време
Стимулите за уаш търговия са спечелването на награди от платформата и създаването на вид на стойност или ликвидност за активите. Тъй като днес няма начин да се предотврати или обезсърчи измиващата търговия на пазара на NFT, хората имат изключително погрешна представа за количеството органична, истинска търговска дейност в индустрията.
Например 81% процент от всички сделки на X2Y2, един от 3-те най-добри NFT пазара, са измиващи сделки според филтри приложено. Основната причина за X2Y2 wash трейдинг са базираните на обем ежедневни награди за търговия. Колкото по-голям е процентът от обема, който даден потребител допринася за X2Y2, толкова по-голям дял от ежедневните награди за търговия ще спечели потребителят. Подобна разбивка може да се наблюдава при разглеждане на отделни колекции. Например от $1.1 млрд. на Dreadfulz в общ обем 1.131 милиарда долара беше маркирано като търговия с измиване.
Анализатор или писател, който не разбира тази динамика на измиващата търговия, рискува да разбере грубо погрешно текущия пазар. Например, ето какво Business2Community написа на 12 октомври за Terraforms от Mathcastles:
„Колекциите от незаменими токени продължават да показват силна устойчивост на фона на текущия общ спад на крипто пазара досега тази година. Ето някои от най-продаваните NFT колекции тази седмица: 1. Terraforms Recev The Top Spot. Terraforms, колекция от незаменими токени (NFT) от Mathcastles, си върна първото място, след като се обърна под десетте ни най-продавани списъка миналата седмица. Terraforms има 24-часов обем на продажби от 1,814 ETH.“
Следващите колекции, които статията изброи, бяха BAYC и CryptoPunks, които почти нямат измиване. Това би оставило у читателя впечатлението, че Terraforms е по-популярна колекция от онези колекции със сини чипове, когато в действителност почти нямаше органични сделки.
Чрез филтриране на сделки за измиване, търговците, анализаторите и инвеститорите могат по-точно да оценят NFT активите и индустрията. Наличието на точни набори от данни и използването им са две отделни неща. Моята роля тук не е да осведомявам или да разбивам митовете за NFT, тук съм, за да споделя знанията си и да разкажа моята страна на историята на всички.
Използвайки тази статия, бих искал да направя заявка за анализ на данните на CEX NFT пазарите. Binance или Bybit NFT Marketplace биха били идеални.
Публикация за гости от Anndy Lian от Mongolian Productivity Organisation
Анди Лиан е бизнес стратег с над 15 години опит в Азия. Анди е работил в различни индустрии за местни, международни и публично търгувани компании. Неотдавнашният му набег на блокчейн сцената го накара да управлява някои от най-известните блокчейн фирми в Азия. Той вярва, че блокчейн ще трансформира традиционните финанси. В момента е председател на BigONE Exchange и главен цифров съветник в Монголската организация за производителност.
Източник: https://cryptoslate.com/roughly-48-of-ethereum-nft-trades-in-october-were-fake/