10 енергийни акции, които са любими на анализаторите, тъй като ОПЕК прави съкращения на производството на петрол

Картелът се съгласи в сряда да намали производството си с два милиона барела на ден, според новини.

Уилям Уотс обясни защо реалните съкращения на производството от групата ОПЕК+ може да не се окажат според очакванията.

По-долу е даден екран на любимите енергийни акции сред анализаторите, анкетирани от FactSet, извлечени от S&P 1500 Composite Index
SP1500,
-0.23%.
Екранът е последван от по-дългосрочен поглед върху цените на петрола и коментари в индустрията от анализатора на Gabelli Саймън Уонг.

Екран за запаси от петрол

Лесен начин да играете с американските енергийни компании като група е чрез проследяване на 21 акции в енергийния сектор S&P 500, което можете да направите с Energy Select Sector SPDR Fund
XLE,
+ 2.07%.
Секторът с голяма капитализация е доминиран от Exxon Mobil Corp.
XOM,
+ 4.03%
и Chevron Corp.
CVX,
+ 0.60%,
които заедно съставляват 42% от XLE поради тежестта на пазарната капитализация. ETF не е толкова диверсифициран, колкото някои инвеститори биха очаквали да бъде.

За да копаем по-дълбоко за борсов екран, започнахме с 62-те акции в S&P 1500 Composite Index, който се състои от S&P 500
SPX,
-0.20%,
индексът S&P 500 Mid Cap
СРЕДЕН,
-0.68%
и индекса S&P Small Cap 600
SML,
-0.63%.

След това стеснихме списъка до 53 компании, всяка от които е обхваната от поне петима анализатори, анкетирани от FactSet.

Ето 10-те енергийни акции с най-малко 75% „купува“ или еквивалентни рейтинги, които имат най-висок потенциал за 12-месечен ръст, въз основа на консенсусни ценови цели:

За Компанията	Махало	Индустрия	Споделете рейтинги „купувайте“	Цена на затваряне на 4 октомври	Консенсусна ценова цел	Предполага се 12-месечен потенциал за повишаване
Green Plains Inc.	GPRE, -1.83%	Етанол	89%	$30.64	$48.67	59%
Halliburton Co.	ХАЛ, + 3.98%	Нефтени услуги/ Оборудване	81%	$28.12	$42.34	51%
PDC Energy Inc.	PDCE, + 2.06%	Добив на нефт и газ	79%	$63.58	$94.33	48%
Baker Hughes Co. Клас А	BKR, + 2.24%	Нефтени услуги/ Оборудване	77%	$23.19	$34.11	47%
Targa Resources Corp.	TRGP, + 1.16%	Рафиниране на нефт/ Маркетинг	95%	$65.37	$93.00	42%
EQT Corp.	EQT, + 0.91%	Добив на нефт и газ	90%	$44.91	$63.68	42%
Talos Energy Inc.	ТАЛО, + 3.25%	Добив на нефт и газ	83%	$20.29	$28.20	39%
ChampionX Corp.	CHX, + 3.15%	Химикали за добив на нефт и газ	80%	$21.25	$29.11	37%
Civitas Resources Inc.	CIVI, + 1.93%	Интегрирано масло	100%	$63.09	$81.80	30%
Diamondback Energy Inc.	зъб, + 2.25%	Добив на нефт и газ	88%	$136.30	$173.17	27%
Източник: FactSet

Всеки стоков екран има своите ограничения. Ако се интересувате от акциите, изброени тук, най-добре е да направите свое собствено проучване и е лесно да започнете, като щракнете върху тикерите в таблицата за повече информация за всяка компания. Кликнете тук за подробното ръководство на Томи Килгор за богатството от информация безплатно на страницата с оферти на MarketWatch.

Определяне на минимална цена за производителите на нефт и газ

На 20 септември публикувах това мнение: Четири причини да купувате енергийни акции точно сега, ако сте дългосрочен инвеститор.

Той включва диаграма, показваща как петролната индустрия е намалила своите капиталови разходи точно когато търсенето се е увеличило през последните няколко години до 2021 г. Това беше голямо обръщане в сравнение с предишните петролни цикли и подчерта колко фокусирани са били мениджърските екипи на производителите на петрол върху това да не намаляват измъкват собствените си крака изпод тях, като наводнят пазара и убият собствените си печалби.

Ето 10-годишна диаграма, показваща движението на суровия петрол West Texas Intermediate
CL.1,
+ 1.72%
цени, базирани на непрекъснати договорни цени за предния месец, събрани от FactSet:

Като оставим настрана временния срив на цените по време на ранната фаза на пандемията от коронавирус през 2020 г., когато сривът в търсенето доведе до изчерпване на складовото пространство в индустрията, трябва да насочите вниманието си към ценовото действие на суровия петрол West Texas Intermediate (WTI) през 2014 г. , 2015 и 2016 г. Оказва се, че успехът на шистовата индустрия в САЩ е довел до нейния собствен смут, тъй като цените се сринаха до нива, които означаваха, че някои производители губят пари от всеки барел петрол, който изпомпват.

Сега местните производители внимават много да не повторят грешката си със свръхпроизводството.

И това повдига въпроса: Можем ли да изчислим магическо число за WTI, при което американските производители не само ще останат печеливши, но и ще могат да продължат да повишават дивиденти и да изкупуват обратно акции?

Саймън Уонг от Gabelli отиде с консервативна оценка по време на интервю. Съществуващите шистови кладенци могат да се експлоатират само за 10 до 20 долара за барел, каза той, но естеството на добива на шисти е, че новите кладенци трябва непрекъснато да се активират, за да се поддържат доставките. Уонг изчисли, че цената на WTI ще трябва да бъде средно 55 долара за барел, за да достигне печалба при нов сондаж.

Вземайки това по-нататък, той каза, че консервативна оценка за производителите на шисти в САЩ, които ще достигнат рентабилност, ще бъде 65 долара за барел.

„Компаниите са изградили структурата на разходите си върху петрол от 60 долара. Все още смятам, че при $80 те ще генерират много свободен паричен поток“, каза той, посочвайки продължаващото обратно изкупуване на акции и увеличаване на дивидентите на това ниво.

Той добави: „Преди година бяхме щастливи, когато петролът беше 75 долара.“

Не пропускайте: Дивидентната доходност на привилегированите акции скочи. Ето как да изберете най-добрите за вашето портфолио.