10 сигнала за растеж в индустрията на семейните офиси

Семейните офиси станаха все по-популярен в частния сектор за управление на активи през последните 5 години. Те са все по-предпочитани като избор за управление на богатство за хора или семейства със свръхвисока нетна стойност поради по-голямата част от контрола и гъвкавостта, които предоставят в сравнение с традиционните фирми за управление на богатството.

Кратък анализ на следните сигнали за растеж ще помогне да се определи количествено действителното състояние на семейна офис индустрия и също така предоставя представа какво можем да очакваме от бъдещето.

Бърз растеж на глобалния брой семейни офиси

Броят на семейните офиси по целия свят нараства стабилно през последното десетилетие. А скорошно проучване на Mordor Intelligence съобщи, че броят на глобалните семейни офиси в края на второто тримесечие на 2 г. е 2019 – 7300% увеличение на годишна база в сравнение с 38 г. Северна Америка има най-голям дял семейни офиси от 2018%, следвана от Европа и Азия съответно 42% и 31.5%. Азия обаче отчита ръст от 17.8 процента в броя на семейните офиси в сравнение с 44 процента в Северна Америка и 41 процента в Азия.

Този неотдавнашен ръст в броя на семейните офиси може да се отдаде директно на нарастването на броя на хората със свръхвисока нетна стойност (UHNWI) по целия свят. Скорошно проучване показа, че глобалните Населението на UHNWI е нараснало с близо 9.3 процента между 2020 г. и 2021 г. до общо 610,568 12.2. Ключов движещ фактор за този скок са промените, свързани с начина на живот, дължащи се на пандемията. Сред основните пазари Северна Америка отбеляза най-висок ръст от 7.4%, докато Европа и Азия отбелязаха подобен ръст съответно от 7.2 и XNUMX%.

Стабилен растеж на управляваните активи

Управляваните активи (AUM) се определят като общата пазарна стойност на активите, която е под преценката на финансова институция и в този случай всички регистрирани инвестиционни консултанти (RIA). А Доклад на Deloitte за 2020 г изследва ръста на AUM на различни нива на RIA от 2016 г. насам и отчита общ ръст от 8.6 процента CAGR.

Проучването обаче подчертава също, че RIAs с AUM под 150 милиона долара показват отрицателен среден темп на растеж от 12 процента, докато тези с над 400 милиона долара в AUM показват 10 процента среден темп на растеж. Това ясно показва благоприятни пазарни условия за семейните офиси, които искат да заложат на дългосрочен растеж на активите.

Активен пазар за сливания и придобивания

Многофамилни офиси (MFO) по целия свят стават все по-отворени към пазара на сливания и придобивания (M&A), за да поставят по-голям акцент върху неорганичния или разрушителен растеж.

Неорганичният растеж е чудесен начин за многократно увеличаване на скалируемостта на една компания за кратък период от време и като същевременно се гарантира максимална производителност. Многофамилните офиси може да се продават поради редица причини, като загуба на ключов член на екипа или смяна на поколенията в идеологиите. От друга страна, купувачите MFO правят това, за да запълнят пропуските в своите услуги.

Например, базираният в Ню Джърси гигант за многофамилни офиси Pathstone умело използва сливания и придобивания, за да се разрасне бързо от основаването си през 2010 г. През 2020 г. компанията придоби Price Wealth за 1.3 милиарда долара и Cornerstone за 4 милиарда долара. Тези бързи придобивания увеличиха ефективните консултантски активи на Pathstone до 25 милиона долара само за няколко месеца.

Възход на професионални общности и ексклузивни членства

Нарастването на броя и популярността на семейните офиси от своя страна направи път за раждането на различни професионални общности, които предлагат ексклузивни членства. Такива общности обединяват както опитни професионалисти, така и новодошли в индустрията за управление на частното богатство, за да изградят по-силни връзки между партньори. Те също така служат като форуми за споделено знание и полеви опит и често са предпочитаната среда за придобиване на представа за нови класове активи и инвестиционни възможности.

Повишено присъствие на срещи на върха на семейното богатство

Нарастването на популярността на семейните офиси естествено доведе до все по-мащабни срещи на върха и конференции, където професионалистите в семейните офиси и отделни лица и семейства на UHNW могат да споделят най-новите актуализации за индустрията и търговските практики.

Играчите на екосистемата изграждат по-специален фокус

Освен банките, много други глобални играчи, обслужващи сегмента за управление на частно богатство, добавят или развиват своята специфична поддръжка или предложения за семейни офиси.

• Много банки от частния сектор вече имат специализирани екипи за покритие
• Големите 4 – Всички те имат малко по-различен, но отдаден подход към този пазар. Например това Доклад на KPMG International за 2017 г подчертава перспективата на фирмата към семейните офис операции.
• Повечето от големите консултантски компании като BCG, McKinsey и Egon Zehnder също са създали специализирани екипи, които обслужват услугите на техните семейни офиси.

Интерес към темата и медийно отразяване

Според Google Trends общественият интерес към тази тема се е удвоил през последните 5 години. Други платформи, включително много от платформите за данни, като Crunchbase, както и някои от по-нишовите доставчици, също са увеличили проследяването на инвестиционната дейност на семейния офис. Такъв повишен обществен интерес към темата означава нейното нарастващо излагане през годините.

С всичко това казано, все още има много неясноти с търсенията за „дефиниция на семеен офис“, които се проследяват като термин, който често вижда увеличени търсения. Това показва, че въпреки нарастващата им популярност, много хора все още не са наясно какво представляват семейните офиси и какви услуги предлагат.

Заетост и работа в семеен офис

Тъй като пазарът узрява и семейните офиси се превръщат във важен пазар в глобалния бизнес пейзаж, виждаме все повече възможности за заетост и работни места в семейни офиси, които се предлагат в различни сектори на индустрията.

• Като изключително бързо развиваща се и силно нестабилна индустрия, специалистите и експертите в областта, като професионалисти в киберсигурността, експерти по въздействие върху инвестициите, мениджъри на риска и т.н., винаги са търсени както от MFO, така и от SFO.
• Може да се наблюдава ясна тенденция в увеличаването на компенсациите, предлагани от семейните офиси в САЩ
• Много големи портали вече предлагат специални секции за работа за професионалисти в семейни офиси.

Предпочитано превозно средство за ново богатство

Както с трансферите на богатство между поколенията, така и с новото богатство, идващо онлайн от главно технологични предприемачи, семейните офиси продължават да нарастват по популярност като едно от предпочитаните средства за структуриране и управление на това богатство.

Въпреки че все още липсват дефиниции, до голяма степен на фона на пазара на преки инвестиции много от данните около семейните офиси стават по-прозрачни и по-добре структурирани. Всичко това ще подпомогне пазара да продължи напред.