Инвеститорите обичат дивидентните акции, но има различни начини да ги разгледате, включително различни „качествени“ подходи. Днес се фокусираме върху високите добиви.
Високата дивидентна доходност може да бъде предупреждение, че инвеститорите са загубили доверие в способността на компанията да поддържа изплащането на дивиденти. Но винаги има изключения, някои от които могат да бъдат предизвикани от пазарни събития - някои инвеститори остават скептични към енергийните акции, например, след толкова много болка преди тазгодишното изключително представяне за сектора.
По-долу е показан екран с акции, които имат висока дивидентна доходност и са предпочитани от анализаторите. Екранът няма филтри за финансово качество.
За инвеститори, които се интересуват от дивидентни акции, но искат да се съсредоточат върху качеството и общата възвръщаемост, този скорошен поглед към S&P Dividend Aristocrats (компании, които са повишавали дивиденти последователно в продължение на много години) може да представляват интерес. За тези, които търсят доходи, но също така се притесняват от намаляване на дивидентите, ето a списък на акции с дивидентна доходност от поне 5% чиито изплащания се очаква да бъдат добре покрити от свободен паричен поток през 2023 г.
Ако търсите по-високи добиви с умерен риск, трябва също да научите за фондове, които използват стратегии за покрити опции за повикване, за да увеличат приходите.
Премахване на филтрите за екран с високодоходни акции с дивиденти
За широк екран от акции с висока дивидентна доходност, предпочитани от анализаторите, започнахме с индекса S&P Composite 1500
SP1500,
+ 1.51%,
който се състои от S&P 500
SPX,
+ 1.49%,
индексът S&P 400 Mid Cap
СРЕДЕН,
+ 1.76%,
и S&P 600 Small Cap Index
SML,
+ 1.55%.
Индексите S&P изключват енергийни партньорства, затова добавихме 15-те акции, държани от Alerian MLP ETF
AMLP,
+ 1.55%
към списъка. Енергийните партньорства са склонни да имат високи доходи от дистрибуция, отчасти защото прехвърлят повечето приходи към инвеститорите. Но те също могат да направят подготовката на данъците по-сложна. Те също могат да бъдат летливи като масло
CL00,
+ 0.19%
CL00 и природен газ
NG00,
+ 4.07%
цените се люлеят.
Индексите S&P също така изключват компании за развитие на бизнеса или BDC, така че разширихме първоначалния си екран, за да включим 24-те акции, държани от VanEck BDC ETF
BIZD,
+ 0.76%.
BDC са специализирани кредитори с ливъридж, които отпускат заеми с високи лихвени проценти, главно на компании от средния пазар. Те често вземат дялове в компаниите, на които отпускат заеми, за инвестиционен стил от типа на рисковия капитал. Пространството на BDC включва няколко акции с много високи доходи от дивиденти, но е известно и с волатилността.
Бяхте предупредени — този конкретен борсов екран се фокусира само върху висока доходност и благоприятни оценки сред анализатори, работещи за брокерски фирми. Няма поглед назад към намаляването на дивидентите и анализ на паричните потоци, както е посочено в други статии за дивиденти. Ако видите нещо интересно в резултат на екрана, трябва да направите собствено проучване, за да прецените дали дългосрочният ангажимент към една или повече от тези компании си струва риска, тъй като търсите високи доходи.
Екранът
Започвайки с S&P Composite 1500 и компонентите на AMLP и BIZD, има 68 акции с дивидентна доходност от поне 8%, според данните, предоставени от FactSet.
Сред 68-те компании 55 направиха първия екран, защото са обхванати от поне петима анализатори, анкетирани от FactSet.
Сред 55-те компании, 11 имат „купува“ или еквивалентен рейтинг сред най-малко 70% от анализаторите.
Ето ги, класирани според потенциала за повишаване, загатнат от консенсусните ценови цели на анализаторите:
| За Компанията | Махало | Дивидентна доходност | Споделете рейтинги „купувайте“ | Цена 20 дек | Консенсусна ценова цел | Предполага се 12-месечен потенциал за повишаване |
| LP пренос на енергия | ЕТ,
+ 2.31% | 9.08% | 95% | $11.68 | $16.24 | 39% |
| Предприятия за корпоративни продукти LP | EPD,
+ 0.68% | 8.12% | 79% | $23.39 | $31.69 | 35% |
| Barings BDC Inc. | BBDC,
-0.25% | 11.67% | 86% | $8.14 | $10.75 | 32% |
| Redwood Trust Inc. | RWT,
+ 2.49% | 13.45% | 80% | $6.84 | $8.92 | 30% |
| Crestwood Equity Partners LP | CEQP,
+ 0.30% | 9.75% | 100% | $26.86 | $35.00 | 30% |
| KKR Real Estate Finance Trust Inc. | КРЕФ,
+ 1.73% | 11.90% | 71% | $14.45 | $18.50 | 28% |
| Owl Rock Capital Corp. | ORCC,
+ 0.34% | 11.21% | 91% | $11.78 | $14.73 | 25% |
| Sixth Street Specialty Lending Inc. | TSLX,
+ 1.46% | 10.48% | 82% | $17.18 | $20.90 | 22% |
| Oaktree Specialty Lending Corp. | OCSL,
-1.03% | 9.97% | 100% | $6.77 | $7.75 | 14% |
| Ares Capital Corp. | ARCC,
+ 1.36% | 10.45% | 93% | $18.38 | $20.87 | 14% |
| BlackRock TCP Capital Corp. | TCPC,
+ 1.76% | 10.25% | 71.43% | $12.49 | $14.00 | 12% |
| Източник: FactSet |
Един от начините да започнете свое собствено проучване на която и да е компания, изброена тук, е да щракнете върху тикера за повече информация.
Трябва също така чета Подробното ръководство на Томи Килгор за изобилието от информация, достъпна безплатно на страницата с котировки на MarketWatch.
11 високодоходни акции с дивиденти, които са любимите на Уолстрийт за 2023 г.
Инвеститорите обичат дивидентните акции, но има различни начини да ги разгледате, включително различни „качествени“ подходи. Днес се фокусираме върху високите добиви.
Високата дивидентна доходност може да бъде предупреждение, че инвеститорите са загубили доверие в способността на компанията да поддържа изплащането на дивиденти. Но винаги има изключения, някои от които могат да бъдат предизвикани от пазарни събития - някои инвеститори остават скептични към енергийните акции, например, след толкова много болка преди тазгодишното изключително представяне за сектора.
По-долу е показан екран с акции, които имат висока дивидентна доходност и са предпочитани от анализаторите. Екранът няма филтри за финансово качество.
За инвеститори, които се интересуват от дивидентни акции, но искат да се съсредоточат върху качеството и общата възвръщаемост, този скорошен поглед към S&P Dividend Aristocrats (компании, които са повишавали дивиденти последователно в продължение на много години) може да представляват интерес. За тези, които търсят доходи, но също така се притесняват от намаляване на дивидентите, ето a списък на акции с дивидентна доходност от поне 5% чиито изплащания се очаква да бъдат добре покрити от свободен паричен поток през 2023 г.
Ако търсите по-високи добиви с умерен риск, трябва също да научите за фондове, които използват стратегии за покрити опции за повикване, за да увеличат приходите.
Премахване на филтрите за екран с високодоходни акции с дивиденти
За широк екран от акции с висока дивидентна доходност, предпочитани от анализаторите, започнахме с индекса S&P Composite 1500
+ 1.51% ,
+ 1.49% ,
+ 1.76% ,
+ 1.55% .
SP1500,
който се състои от S&P 500
SPX,
индексът S&P 400 Mid Cap
СРЕДЕН,
и S&P 600 Small Cap Index
SML,
Индексите S&P изключват енергийни партньорства, затова добавихме 15-те акции, държани от Alerian MLP ETF
+ 1.55%
+ 0.19%
+ 4.07%
AMLP,
към списъка. Енергийните партньорства са склонни да имат високи доходи от дистрибуция, отчасти защото прехвърлят повечето приходи към инвеститорите. Но те също могат да направят подготовката на данъците по-сложна. Те също могат да бъдат летливи като масло
CL00,
CL00 и природен газ
NG00,
цените се люлеят.
Индексите S&P също така изключват компании за развитие на бизнеса или BDC, така че разширихме първоначалния си екран, за да включим 24-те акции, държани от VanEck BDC ETF
+ 0.76% .
BIZD,
BDC са специализирани кредитори с ливъридж, които отпускат заеми с високи лихвени проценти, главно на компании от средния пазар. Те често вземат дялове в компаниите, на които отпускат заеми, за инвестиционен стил от типа на рисковия капитал. Пространството на BDC включва няколко акции с много високи доходи от дивиденти, но е известно и с волатилността.
Бяхте предупредени — този конкретен борсов екран се фокусира само върху висока доходност и благоприятни оценки сред анализатори, работещи за брокерски фирми. Няма поглед назад към намаляването на дивидентите и анализ на паричните потоци, както е посочено в други статии за дивиденти. Ако видите нещо интересно в резултат на екрана, трябва да направите собствено проучване, за да прецените дали дългосрочният ангажимент към една или повече от тези компании си струва риска, тъй като търсите високи доходи.
Екранът
Започвайки с S&P Composite 1500 и компонентите на AMLP и BIZD, има 68 акции с дивидентна доходност от поне 8%, според данните, предоставени от FactSet.
Сред 68-те компании 55 направиха първия екран, защото са обхванати от поне петима анализатори, анкетирани от FactSet.
Сред 55-те компании, 11 имат „купува“ или еквивалентен рейтинг сред най-малко 70% от анализаторите.
Ето ги, класирани според потенциала за повишаване, загатнат от консенсусните ценови цели на анализаторите:
Един от начините да започнете свое собствено проучване на която и да е компания, изброена тук, е да щракнете върху тикера за повече информация.
Трябва също така чета Подробното ръководство на Томи Килгор за изобилието от информация, достъпна безплатно на страницата с котировки на MarketWatch.
Източник: https://www.marketwatch.com/story/11-high-yield-dividend-stocks-that-are-wall-streets-favorites-for-2023-11671639790?siteid=yhoof2&yptr=yahoo