Понякога една-единствена нова точка от данни може да разбие най-самодоволните перспективи. След 10 месеца на спад на пазарите, нарастване на инфлацията и повишаване на лихвените проценти на Федералния резерв, беше съвсем естествено да се предположи, че останалата част от годината ще продължи същото. И тогава отпечатъкът на инфлацията през октомври разби тази форма.
Той достигна 7.7% на годишна база, значително по-малко от очакваните 8%. Въпреки че все още е близо до 40-годишни върхове и все още е нараснал с 0.4% на месечна база, цифрата за октомври показва, че темпът на нарастване може да се забавя. Това не е краят на инфлацията, но даде лъч надежда на инвеститорите. S&P 500 скочи с 5.54%, а NASDAQ скочи със 7.35% след публикуването на данните за инфлацията.
Така че търговците и инвеститорите са в оптимистично настроение и това ги кара да търсят да купуват. Но интелигентният инвеститор държи под внимание основните факти – и тези факти все още са трудни. Инфлацията остава висока; все още е по-вероятно Фед да не повиши отново лихвите следващия месец; инвеститорите ще се нуждаят от отбранителна позиция, за да защитят своето портфолио.
И това ще ни привлече към високодоходните дивидентни акции, класическата защитна игра на пазара. Ние сме използвали Данни TipRanks да потърся двама платци на дивиденти, които предлагат доходност, която бие текущия процент на инфлация. И още по-добре, и двамата имат консенсусен рейтинг „Силна покупка“ от по-широката общност на анализаторите. Нека да разгледаме по-отблизо.
Arbor Realty Trust (ABR)
Ако търсите акции с шампионски дивиденти, ние ще трябва да разгледаме инвестиционен тръст за недвижими имоти. Компаниите, REIT, придобиват, притежават, управляват и отдават под наем недвижими имоти от всякакъв вид, жилищни и търговски, заедно с ипотеки и обезпечени с ипотека ценни книжа, и са добре известни с връщането на печалби на акционерите чрез високи дивиденти.
Arbor Realty Trust е търговска REIT, фокусирана върху работата с предприемачи и финансирането на многофамилни жилищни проекти – апартаментни комплекси. Arbor също така финансира различни търговски имоти и работи с Fannie Mae и Freddie Mac за заемно финансиране.
2022 г. беше трудна година навсякъде досега, но Arbor постигна постоянно силни тримесечни финансови резултати. През последните няколко години компанията показа най-високи приходи, които растат от година на година – и крайни приходи, които постоянно надминават прогнозите. През последното тримесечие, 3Q22, приходите от лихви на Arbor достигнаха 259.8 милиона долара, което е впечатляващите 107% повече от тримесечието на предходната година.
В показател от голям интерес за инвеститорите в дивиденти, компанията генерира разпределим доход от 56 цента на акция с намалена стойност. Това е ръст от 9.8% на годишна база, но по-важното е, че разпределяемият доход поддържа дивидента – и това е мястото, където тази акция блести.
На 4 ноември Arbor обяви своя дивидент за Q4 на 40 цента на обикновена акция, или $1.60 на годишна база. Това дава мощна доходност от 10.7%, около 5 пъти средната доходност, установена сред дивисионните акции на по-широките пазари. Също толкова важно е, че Arbor увеличава дивидента си през последните 4 години – завиден рекорд, който включва 10 последователни увеличения на q/q, водещи до настоящата декларация. Дивидентът от 40 цента ще бъде изплатен на 30 ноември.
В очите на анализатора Реймънд Джеймс Стивън Лоус, който има 5-звезден рейтинг от TipRanks, всичко това допринася за една компания в много солидна позиция.
„Очакваме представянето на портфолиото да остане силно, като се има предвид многофамилният фокус с възвръщаемост на портфейла, облагодетелствана от по-високи лихвени проценти, а бизнесът на агенцията и обслужващият портфейл осигуряват по-добра видимост за бъдещите парични потоци в сравнение с повечето конкуренти. Повтаряме нашата оценка за превъзходство предвид силните резултати за 3-то тримесечие, очакванията ни за продължаващо силно представяне на портфейла, ползите от повишаване на лихвените проценти, скорошните увеличения на дивидентите и силното покритие на дивиденти“, каза Лоус.
Рейтингът на Laws за надминаване (т.е. купуване) идва с целева цена от $18.50, което предполага едногодишен потенциал за ръст от 24%. Въз основа на текущата дивидентна доходност и очакваното поскъпване на цената, акциите имат ~35% потенциален общ профил на възвръщаемост. (За да гледате рекорда на Laws, Натисни тук)
Като цяло, тази дивидентна акция със „Силна покупка“ получи 5 скорошни прегледа на анализатори, които включват 4 покупки и 1 задържане. Акциите се продават за $14.92, а средната целева цена от $16.50 предполага печалба от ~11% през следващата година. (Вижте прогнозата за акциите на ABR в TipRanks)
OneMain Holdings (OMF)
От REITs ще сменим предавките и ще проверим финансова фирма OneMain. Тази компания се фокусира главно върху потребителско финансиране и предлага широка гама от финансови услуги на високорискови клиенти, които вероятно няма да имат достъп до кредити с по-големи банки. OneMain се превърна в лидер в тази ниша; нейните услуги включват потребителски финанси и кредити, достъпни заеми и застрахователни продукти. Въпреки че целевата аудитория на OneMain може да не винаги е кредитоспособна, компанията ги проверява внимателно и като влага еднаква грижа при проектирането на своите финансови продукти, компанията е в състояние да поддържа процента на неизпълнение на клиентите на приемливо ниво.
Приходите на компанията са постоянни през последните няколко години, вариращи между 1.2 и 1.29 милиарда долара. Печалбите обаче са по-променливи. Резултатът за третото тримесечие от 3 долара за акция с намалена стойност рязко спадна от 1.51 долара, отчетени през тримесечието на миналата година. OneMain завърши третото тримесечие с 2.37 милиона долара в брой и други ликвидни активи.
Това позволи на OneMain да поддържа солиден дивидент. Компанията обяви своя дивидент за четвъртото тримесечие през октомври на 4 цента на обикновена, за плащане на 95 ноември. При текущия курс дивидентът се изравнява на 14 долара на годишна база и носи доходност от 3.80%. Този дивидент е изцяло покрит от печалбите, в сравнение със средната пазарна доходност от приблизително 9.26%.
Също през третото тримесечие OneMain похарчи 3 милиона долара за обратно изкупуване на 42 милиона акции. С дивидента това демонстрира значителния ангажимент на компанията за поддържане на възвръщаемостта на капитала за акционерите.
Като цяло, тези акции представляват добра картина за инвеститорите в дивиденти, които имат възвръщаемост, според 5-звездния анализатор на Credit Suisse Моше Оренбух.
Анализаторът казва за текущото състояние на OMF, „Като цяло, ние разглеждаме [скорошното трето] тримесечие като положително. Въпреки че OMF значително затегна кредитирането, те също предприеха ценови действия, които трябва да позволят подобряване на доходността през 2023 г. OMF продължава да се възползва от отдръпването на конкурентите предвид силния си баланс, който има място за осигурено финансиране и разсрочени падежи на дълга през следващите години . OMF трябва да продължи да генерира значителен капитал, да изплаща високи дивиденти и да изкупува обратно акции.“
Този топ анализатор не спира с оптимистичен коментар; той също така дава на акциите рейтинг за превъзходство (т.е. Купуване) и целева цена от $47, за да посочи потенциал за ~15% печалби на акции през следващата година. (За да гледате рекорда на Оренбух, Натисни тук)
Тази нетрадиционна финансова компания наскоро привлече 9 рецензии на анализатори, което включва общо 8 покупки срещу едно задържане, за да подкрепи консенсусния рейтинг за силно купуване. Акциите на OMF се оценяват на $41 на акция и тяхната средна целева цена от $46.44 предполага едногодишна печалба от ~13%. (Вижте прогнозата за акциите на OMF в TipRanks)
За да намерите добри идеи за търговия с дивидентни акции при атрактивни оценки, посетете TipRanks' Най-добрите запаси за закупуване, инструмент, който обединява всички прозрения на TipRanks за капитала.
Отказ от отговорност: Мненията, изразени в тази статия, са единствено на представените аналитици. Съдържанието е предназначено да се използва само за информационни цели. Много е важно да направите свой собствен анализ, преди да направите каквато и да е инвестиция.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/inflation-7-7-2-strong-142555648.html