Какво по-хубаво от това да получавате тримесечен дивидент от любимите си акции? Какво ще кажете за получаване на дивиденти на месечна база от ETF? Точно това могат да направят инвеститорите с тези три ETF, включително два популярни по-нови ETF. Тези ETF не само изплащат дивиденти всеки месец, но също така имат двуцифрени доходи от дивиденти.
JPMorgan Equity Premium Income ETF (NYSEARCA: JEPI)
JPMorgan Equity Premium Income ETF изплаща a дивидент всеки месец и дава невероятните 11.5% на изостанала база. Това е голям фонд, който е събрал значителна сума от активи за кратък период от време. JEPI нарасна до над 21 милиарда долара активи под управление (AUM) от създаването си през 2020 г.
Част от целта на JEPI е да смекчи нестабилността и да ограничи недостатъците. JEPI „генерира доход чрез комбинация от продажба на опции и инвестиране в американски акции с голяма капитализация, като се стреми да осигури месечен поток от доходи от свързани премии за опции и дивиденти от акции.“
JEPI постига това, като инвестира до 20% от активите си в ELN (облигации, свързани с акции) и продава кол опции с експозиция към S&P 500. Въпреки че този подход се задържа добре миналата година и запази капитала на инвеститорите на предизвикателен пазар, заслужава да се спомене, че този подход може също така да ограничи някои от предимствата на JEPI на бичи пазар. Ето защо обаче ETF като JEPI е най-подходящ като част от балансирано портфолио.
JEPI е диверсифициран фонд със 116 холдинга, а неговите най-големи холдинги съставляват само 16.7% от активите. Холдингите се състоят до голяма степен от големи, базирани в САЩ платци на дивиденти от относително дефанзивни сектори. Секторът на потребителските стоки е един от най-стабилните там и Топ 10 на JEPI включват основни потребителски стоки като Coca-Cola, Pepsi и Hershey.
Финансите също са добре представени в топ 10 чрез Progressive, Visa, Mastercard и US Bancorp. Здравеопазването е друг традиционно дефанзивен сектор и е представен в топ 10 чрез Abbvie и Bristol Myers.
JEPI разполага със съотношение на разходите от 0.35% и показва положително редица показатели. Той има „неутрален“ ETF интелигентен резултат от 7 от 10, докато настроенията на блогърите са възходящи, а мъдростта на тълпата е много положителна.
Освен това JEPI се предлага като умерена покупка, според анализатори. The средна целева цена на акциите на JEPI от $61.36 представлява потенциал нагоре от 13.6%. От 2,000 оценки на анализатори, 63.2% са оценки Купува, 32.6% са Задържа и само 4.2% са Продава.
Въз основа на своята голяма доходност, месечно изплащане и защитна група от холдинги със сини чипове, JEPI изглежда като чудесен избор за инвеститори на доходи.
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (NYSEARCA:JEPQ)
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF е подобен като подход на JEPI, но се фокусира върху Nasdaq 100 запаси. Това е сравнително нов ETF, който стартира през 2022 г. след успеха на JEPI. Точно както JEPI има за цел да достави значителна част от резултатите на S&P 500 с по-малка волатилност, JEPQ се стреми да направи същото с Nasdaq 100. JEPQ „генерира доход чрез комбинация от опции за продажба и инвестиране в американски акции с голяма капитализация, стремейки се да доставят месечен поток от приходи, свързани с опции премии и дивиденти от акции.“ Същата бележка по-горе за JEPI, използвайки опции и ELN за генериране на доход, се отнася и за JEPQ.
JEPQ е по-малко диверсифициран от JEPI. Въпреки че със сигурност не е концентриран фонд, със 78 холдинга, Топ 10 на JEPQ съставляват над 53% от активите. Най-големите притежания са технологични акции с мега капитализация като Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon и Tesla. За разлика от JEPI, в който нито един холдинг не представлява повече от 2% позиция във фонда, топ холдингите като Microsoft и Apple представляват съответно 12.1% и 11.1% от JEPQ.
Подобно на JEPI, JEPQ има съотношение на разходите от 0.35%. С дивидентна доходност от 10.2%, JEPQ има по-ниска доходност от JEPI, но това все още е привлекателно изплащане.
JEPQ има благоприятен интелигентен резултат на ETF от 8 от 10, което показва рейтинг „превъзходство“. Освен това настроението на блогърите е възходящо, а мъдростта на тълпата е много положителна.
Обръщайки се към Уолстрийт, JEPQ има консенсусен рейтинг за умерена покупка. The средна целева цена на акциите на JEPQ от $50.46 показва потенциал нагоре от 18.6% от текущите цени. От 1,000 оценки на анализатори, 68.52% са Купува, 27.65% са Задържа и само 3.83% са Продава рейтинги.
Подобно на JEPI, JEPQ е солиден избор за консервативни инвеститори и инвеститори на приходи благодарение на високата си доходност, месечно изплащане и подхода за ограничаване на волатилността. Това е ETF с по-висок риск и по-висока печалба от JEPI поради по-концентрирания му подход и по-тежкото му излагане на растеж и големи технологии.
Global X SuperDividend US ETF (NYSEARCA: SDIV)
Подобно на JEPI и JEPQ, GlobalX Super Dividend ETF е друг месечен платец на дивиденти. Дивидентна доходност на SDIV е дори по-висок от тези два с 13.8%.
GlobalX Super Dividend е по-малък ETF от JEPI или JEPQ, със 790 милиона долара в AUM. SDIV също така разполага със съотношение на разходите от 0.58%, което е по-високо от двата гореспоменати ETF.
SDIV инвестира в 100 от най-високодоходните акции в световен мащаб, което му придава повече международен привкус от JEPI или JEPQ. Само около 30% от акциите на SDIV са базирани в САЩ, а останалите притежания идват от голямо разнообразие от страни, включително Бразилия, Хонконг, Китай, Великобритания, Австралия, Южна Африка и други. SDIV заема 106 позиции и неговите топ 10 холдинга съставляват само 15.4% от активите.
Докато JEPI и JEPQ се състоят до голяма степен от акции със сини чипове, притежанията за SDIV включват всичко от REIT до енергийни компании от средния поток до корабни компании, което прави тази кошница от притежания малко по-нестабилна.
Едно нещо, за което SDIV заслужава признание, е дългогодишният му опит, когато става въпрос за дивиденти. Фондът изплаща дивидент всеки месец в продължение на 11 години и продължава.
SDIV не продава опции или инвестира в ELN като JEPI или JEPQ, които някои инвеститори може да намерят за предпочитане. От друга страна, неговата кошница от акции, която притежава, вероятно е по-нестабилна. SDIV падна с 26.4% миналата година, докато JEPI падна само с 3.5%. JEPQ стартира през 2022 г., така че няма резултати за цялата година, въпреки че е намалял с 11.9% от стартирането си миналия май.
Заключителни мисли
За инвеститорите на доходи е трудно да се спори с двуцифрени печалби и месечни плащания. И трите от тези ETF се вписват в тази книга. Те може да не предложат голям растеж в дългосрочен план, но е трудно да ги победим по отношение на изплащането на дивиденти. От групата моят личен фаворит е JEPI (който притежавам) поради впечатляващата си доходност, ниското съотношение на разходите и сините чипове, отбранителната група от холдинги. JEPQ е привлекателен като средство с висока доходност, което също така предлага част от потенциала за растеж на акциите за растеж в Nasdaq 100.
Едно предимство на JEPI пред JEPQ е, че портфолиото на JEPQ е по-скъпо от гледна точка на оценка. Притежанията на JEPQ имат среден коефициент цена/печалба от 22.3 спрямо среден коефициент P/E от 19 за JEPI.
SDIV е интересен със своята изключително висока доходност и заслужава признание за дългосрочния си опит в плащанията. Въпреки това, JEPI и JEPQ разполагат с повече холдинги със сини чипове, което вероятно прави SDIV по-добър избор за толерантни към риска инвеститори.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/3-etfs-pay-massive-monthly-230051496.html