3 фонда с невероятна доходност до 13.7% за 2023 г

Намираме се в един от най-трудните моменти, които съм виждал в моята инвестиционна кариера: инфлацията намалява и ние сме в добра позиция за печалби през следващата година. И все пак след годината, която имахме, много хора все още се колебаят да скочат на пазара.

Дори и 12%+ дивиденти виждаме в нашите любими високодоходни инвестиции, фондове от затворен тип (CEF) не са били достатъчни, за да изкушат много от тях.

Разбирам.

Този период ми напомня за първите месеци на 2009 г., когато се появиха „зелени издънки“ в икономиката и пазарите, но инвеститорите все още бяха твърде изплашени от предходния спад, за да влязат. Но тези, които направих купуват след това - около дъното в началото на март 2009 г. - направиха много добре!

Сега имаме подобна възможност. И ние, инвеститорите в CEF, знаем, че можем много по-добри от тези, които купуват индексния фонд, SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY
PY
SPY
). Всъщност, един от CEF, който ще разгледаме по-долу, беше някъде през 09 г. – и той е смазан SPY, със 756% възвръщаемост – и 80% от тази печалба в дивиденти!

Това Ето защо ние инвестираме в CEFs – като по-голямата част от нашата възвръщаемост идва като дивиденти, ние можем да седим и да събираме изплащанията си при пазарен спад, докато останалата част от тълпата трябва да продава, за да допълни доходите си.

Ще разгледаме фонда с 9.7% доходност, който се противопостави на SPY по-долу, плюс още два, които бяха избутани дълбоко в изгодна територия.

Първо, нека поговорим за тези „зелени издънки“. Те създават възможността ни да купуваме най-добрите CEF на изгодни цени и да ги държим за доходи и печалба.

Не вярвайте на рекламите: инфлацията намалява

Напоследък вероятно сте забелязали различни членове на Фед да обикалят медиите, говорейки остро за необходимостта от по-високи лихви, за да победят инфлацията.

Не го купувайте. Това „свиване на челюстта“ има за цел единствено да държи инвеститорите и потребителите настрана, така че повишаването на лихвените проценти на Фед да може да си свърши работата. Работата е там вече се прави (и след това някои).

Първо, последните отчети за индекса на потребителските цени (CPI) и индекса на цените на производител (PPI) са много по-ниски от очакваното. Разходите за доставка също се върнаха на нивата отпреди COVID-19.

Видяхме, че и други разходи спадат бързо, като цените на газа, които все още са далеч под пика преди войната в Украйна, тъй като Европа успява да съхрани достатъчно енергия за зимата.

Всичко това сочи към по-ниска инфлация в бъдеще, тенденция, която Фед ще направи имам за да започнете да обръщате внимание.

3 CEFs, които да се разглеждат като инфлация (и повишаване на лихвените проценти) надолу

Междувременно пазарът остава забравен - седи в силно свръхпродадена територия, тъй като цените са твърдо приземени, причинени от инфлацията и растящите лихви.

Това прекъсване е източникът на нашите печалби от CEF. Но разбирам, че много хора все още са предпазливи, така че съм подредил три CEF, които да обмислите, вариращи от консервативни до по-агресивни.

Консервативно: притежавайте Dow с „възглавница за волатилност“ (и 7.3% дивидент)

Нашият по-консервативен избор е Nuveen Dow 30 SM Dynamic Overwrite Fund (DIAX), която притежава големите капитализации в индекса Dow 30. Така че получавате силни фирми, които са устояли на трудни пазари в миналото, като напр UnitedHealth Group
UNH
(UNH), Макдоналдс (MCD) намлява Виза (V).

Това ни дава ниво на безопасност, тъй като тези компании имат силните баланси и приходи, от които се нуждаят, за да се изправят пред рецесия.

Другият „ограничител на недостатъците“ е фактът, че DIAX продава опции за покрити разговори. Използвайки тази стратегия, той продава опцията за закупуване на своите акции на фиксирана цена в бъдеще. Ако акцията достигне тази цена, DIAX я продава на купувача на опцията и запазва таксата, която начислява за опцията. Ако не, запазва запасите намлява таксата.

Това е стратегия с нисък риск, която осигурява доход, който DIAX добавя към своето изплащане, което днес носи доходност от 7.3%. Фондът получава допълнителна защита от спад (и потенциал за растеж) от своите 4.5% отстъпка към нетната стойност на активите (NAV или активите в портфейла му). Това е уникална функция за CEF; ETF като SPY никога търгувайте с отстъпки.

DIAX е един от CEF с най-нисък риск за излагане на акции. Но стратегията му за покрито обаждане също ограничава вашия потенциал нагоре, тъй като фондът вероятно ще продаде своите притежания, преди да достигнат пълния си потенциал.

Среден риск: CEF с голяма капитализация с 9.6% изплащане

Следващият ни CEF, Liberty All-Star Growth Fund (САЩ), е този, който засегнахме по-рано, който изпревари S&P 500 от края на финансовата криза от 2008/'09. Побира големи капачки като Amazon.com (AMZN), Alphabet (GOOGL) намлява Berkshire Hathaway
BRK.B
(BRK.B), плюс малко малки и средни имена също.

Това превъзходство доведе до силни дивиденти, тъй като САЩ купуваше и продаваше портфолиото си и предаваше печалбите като висок дивидент (текуща доходност: 9.7%).

Всъщност САЩ са дали на акционерите стабилно изплащане се увеличава, също. (Фондът обвързва дивидента си с представянето на портфейла си, като изплаща 8% от своята NAV годишно. Това му дава гъвкавостта да вземе свръхпродадени сделки, когато възникне възможност).

САЩ наистина търгува с лека (3%) премия спрямо NAV, но се търгува с премия през по-голямата част от последните три години, а често и по-високи. Това оставя САЩ справедливо оценени в светлината на висококачественото им портфолио и потенциала за по-големи изплащания при възстановяване на акциите.

По-агресивен: 13.7% дивидент от свръхпродадени технологии

За още по-голям потенциал нагоре и по-големи печалби погледнете към доходността от 13.7%. BlackRock
BLK
Тръст за наука и технологии II (BSTZ).

С масивна отстъпка от 17.4% към NAV, BSTZ е оценил почти всеки катастрофален резултат за икономиката, който можете да си представите. Отстъпката му сега е на нива, невиждани от пандемията, която удари март 2020 г. Няма причина да смятаме, че BSTZ трябва да е толкова евтин сега, колкото беше в онези мрачни дни.

BSTZ се фокусира върху технологиите, което също вещае добро, тъй като секторът, който е най-поразен при разпродажба (технологиите, в случай на 2022 г.), често е този, който води възстановяването. Той също така се възползва от своя мениджър BlackRock, най-голямата инвестиционна фирма в света, с активи от 10 трилиона долара. Размерът на BlackRock и дълбоките връзки в технологичния сектор дават на мениджърите на BSTZ ненадминато ниво на вникване в акциите, които купуват.

Що се отнася до портфолиото, BSTZ придоби акции на бързо развиващи се технологични фирми като производители на полупроводници Технология на Marvell
MRVL
(MRVL) намлява Wolfspeed (WOLF). Той допълва тези със силни генератори на паричен поток като Чисто съхранение
PSTG
(PSTG) намлява TransUnion
TRU
(TRU). Купуването на TRU, който се търгува с 9.4 пъти повече от печалбите си за последните 12 месеца и отчете 30% увеличение на приходите през последното си тримесечие, беше гениална постъпка и допълнително доказателство, че мениджърите на BSTZ си знаят работата.

Майкъл Фостър е водещ анализатор за изследвания Противоположна перспектива, За още страхотни идеи за доходи, кликнете тук за нашия последен доклад „Неразрушим доход: 5 изгодни фонда със стабилни 10.2% дивиденти."

Разкриване: няма