3 „Устойчиви на лихвени проценти“ фондове с доходност 8.6%+

Когато сме изправени пред ситуация като днешната, с инфлация и лихвени проценти на разкъсване, ние искаме дивиденти, които да ни държат пред нарастващите цени, като същевременно ни хеджират срещу волатилността.

За щастие има селекция от затворени фондове с висока доходност (CEF), които правят точно това. Ще разгледаме три, които днес носят средна доходност от 9.9%, плюс те ни дават диверсификацията, от която се нуждаем, за да издържим на пазарните шокове.

И с доходност от 9.9% можете да използвате тези мощни генератори на доходи, за да плащате сметките си със скромна инвестиция, като избягвате необходимостта да продавате в спад, за да увеличите доходите си. По дяволите, пенсионер с $500 4,125 може да генерира $XNUMX на месец дивиденти!

„Устойчив на ставки“ Избор № 1: Диверсифициран 12.2% дивидент, изплащан месечно

Нека да започнем с Aberdeen Income Credit Strategies Fund (ACP), най-големият доход от нашето трио, 12.2%. АКТБ е особено атрактивна заради своята стратегия: държи заеми с плаваща лихва, които, както казва името, нарастват с лихвените проценти.

Така че веднага имаме две неща в наша полза: висок дивидент (плащан месечно, не по-малко) и портфейл, който се възползва от нарастващите лихви. Другото нещо, което отличава АКТБ от гледна точка на безопасността, е нейната глобална диверсификация, която намалява излагането на потенциално забавяне (предизвикано от инфлация или по друг начин) във всяка една страна:

Така че, ако търсите надеждно хеджиране на инфлацията и фонд, който е създаден, за да се справи с отдръпването на пазара, АКТБ е добро място за начало.

Избор на портфолио „Устойчив на проценти“ № 2: Изплащане от 8.8% от глобални акции

След това, нека се придържаме към глобална тема, но да използваме акции вместо облигации, както за да допълним АКТБ, така и защото в миналото акциите са генерирали по-висока възвръщаемост от дълга в дългосрочен план.

Добър избор тук е Глобален фонд за възможности за купуване и записване на Eaton Vance (ETW), който генерира 9.2% годишна обща възвръщаемост през последното десетилетие.

Тъй като ETW ротира своите холдинги според това кои акции нарастват във всеки един момент, тя може да продаде, например, някои ябълка
AAPL
(AAPL), Microsoft
MSFT
(MSFT) or Амазонка
AMZN
(AMZN)—и трите са най-добрите ETW холдинги - тъй като тези акции се покачват и се въртят в други холдинги, напр Nestle (NSN), ASML Holding (ASML) намлява Рош (ROG). Освен това заделя част от печалбите си, за да ги прехвърли на инвеститорите като дивиденти.

Ето как ETW запази доходността си от 8.8% и с постиженията на фонда, въпреки неотдавнашната разпродажба на пазара, той изглежда готов да поддържа тези изплащания, като същевременно е позициониран да печели, тъй като инвеститорите (неизбежно) се връщат от страх към алчност.

Кикърът? Подобно на ACP, този фонд изплаща дивиденти месечно, така че те попадат точно в съответствие с вашите сметки; месечните изплащания също ви позволяват да реинвестирате дивидентите си по-бързо от тримесечните изплащания.

„Устойчив на ставки“ CEF № 3: 8.6% дивидент, управляван от професионалист от Wall Street

И накрая, нека вземем фонд, базиран в САЩ, където инвеститорите са видели най-надеждния ръст на цената на акциите през последния век. Можем да направим това с Gabelli Equity Trust (GAB), фонд, фокусиран в САЩ, със силен фокус върху стойността.

Легендарният инвеститор на стойност Марио Габели управлява GAB и разглежда отблизо паричните потоци на компаниите и потенциала за печалба, преди да направи покупка. Ето защо GAB държи фирми с високи маржове на печалба и дълга история на връщане на пари на акционерите, като напр. Ролинс (ROL), Texas Instruments
TXN
(TXN) намлява Републикански услуги
RSG
(RSG). Избори като тези се изплатиха добре за Габели и неговите инвеститори.

Тази диаграма говори сама за себе си. С огромните 13.6% годишна възвръщаемост през последното десетилетие, GAB показа, че инвестирането в стойност се изплаща. Плюс неговата неотдавнашна устойчивост (става дума за равна година към днешна дата, в сравнение с по-широкия пазар, който е спаднал с 6%) демонстрира как изгодните акции могат да хеджират портфолиото ви при спад (защото в края на краищата е трудно за акции, които вече са евтини, да станат по-евтини! ).

И благодарение на своята доходност от 8.6%, GAB по същество преминава през паричния поток от своите печеливши, успешни компании направо към вас.

Майкъл Фостър е водещ анализатор за изследвания Противоположна перспектива, За още страхотни идеи за доходи, кликнете тук за нашия последен доклад „Неразрушим доход: 5 изгодни фонда със сигурни 7.3% дивиденти."

Разкриване: няма