3 REITs Увеличаване на дивидентите 62%+

В момента в инвестиционните тръстове за недвижими имоти (REITs) ни очаква „двоен шанс“ нагоре и някои от тези компании – като 3-те, които ще обсъдим по-долу – са толкова пълни с пари, че не могат да увеличат изплащанията достатъчно бързо !

REITs са сред любимите ни игри с дивиденти, защото:

• Те са "преминаващи" субекти -REITs притежават имоти, вариращи от апартаменти до домове за възрастни хора и молове. Те просто събират чекове за наем, изнасят достатъчно, за да поддържат сградите в добро състояние, след което ни предават останалото.
• Те плащат нула корпоративен данък, стига да изплащат 90% от нетния си доход като дивиденти. Този данъчен „пропуск“ означава дори повече дивиденти (и по-бърз растеж на дивидентите!) за нас.

REITs, настроени да се движат като основи, заемат централно място

Тук получаваме двоен шанс нагоре, защото, първо, АДСИЦ се сринаха повече от пазара тази година, с бенчмарк Vanguard Real Estate ETF (VNQ)
VNQ
спад с 10% в сравнение с 5% спад за S&P 500.

Това настройва АДСИЦ за възстановяване, като се имат предвид техните стабилни, предсказуеми бизнес модели. Това нарастване ще бъде ускорено от още един фактор, който малцина хора обмислят: бягство към безопасност от милиони хора, залагащи на технологии с ниска (или не!) печалба, игра на търговия на NASDAQ и държана от любимата на медиите Cathie Wood's ARK Innovation ETF (ARKK)
ARKK
.

А АДСИЦ, със своите стабилни наеми, прости бизнес модели и високи дивиденти, са точно на пътя им. Но можем да направим по-добре от това, което правят повечето хора: купете REIT ETF като VNQ и го обадете на ден. Ще вземем по-бързо растящи дивиденти – и по-бързи печалби на цените – от нашите избори на REIT, като „изберем“ най-добрите притежания на ETF.

По-долу са три от най-добрите инвестиции на VNQ. Всички те имат растящи дивиденти и цените на акциите, готови да отскочат с настъпването на 2022 г.

REIT Избор № 1: Разумна игра със смартфон, която увеличава изплащането си на всяко тримесечие

Американска кула (AMT) е име членове на моето Скрити добиви Услугата за увеличаване на дивидентите знае добре: „наемодателят“ на кулата на мобилни телефони — и холдинг № 1 VNQ — ни даде 62% обща възвръщаемост за малко повече от три години.

Обичаме AMT, защото увеличава дивидента си всяко тримесечие, и изпраща изплащането си с 65.5% по-високо, по права линия, откакто го купихме.

Често говорим за „Магнит за дивиденти“ на компанията в Скрити добиви -това е тенденцията на нарастващия дивидент да повиши цените на акциите. Можете да видите това с AMT, чиято обща възвръщаемост съответства на увеличението на дивидента точка за точка. Компанията получава свръхнадеждни наеми от своите 170,000 XNUMX кули за мобилни телефони, чиито „наематели“ включват AT&T (T) намлява Verizon (VZ).

AMT наскоро се разклони в бизнеса с центрове за данни с придобиването на бившия Скрити добиви холдинг CoreSite (който сам по себе си ни даде 69% печалба за малко по-малко от три години, от март 2016 г. до февруари 2019 г.). Това е естествено продължение на нарастващата клетъчна мрежа на AMT, включително 5G.

REIT има много място да продължи да увеличава дивидента си: неговите консолидирани средства на акция от операции (FFO, най-доброто измерване на представянето на REIT) се покачиха с 10% през последното тримесечие, тъй като фактурите се повишиха с 15% поради силното търсене на неговите кули. Това ще продължи като използване на мобилни данни – включително нарастващото търсене от свързването на други устройства извън компютрите и телефоните или така наречения „интернет на нещата“.

Дивидентът на AMT заема 54% от последните 12 месеца паричен поток. Това е много консервативно за REIT като AMT. (Изплащанията до 90% могат да бъдат устойчиви за АДСИЦ, поради техните постоянни парични потоци.)

REIT Избор № 2: Прикрит технически запас

Equinix (EQIX), със своите 237 центъра за данни в 27 държави, е още по-лъскава примамка за нашите обсебени от технологиите купувачи от AMT! Акциите бяха уловени от оттеглянето до точката, че се търгува там, където беше през април миналата година.

Но Equinix е всичко друго, но не: приходите му са се увеличили 75 поредни четвъртини, и има изолация от нарастващите лихвени проценти, като 95% от дълга му се изплаща по фиксирани лихвени проценти и има среднопретеглен матуритет от 9.3 години.

Подобно на AMT, Equinix е сериен пътешественик на дивиденти. През последните пет години изплащането е скочило с 44%, което е спомогнало за покачването на цената на акциите с 81%.

Обикновено не обичаме да виждаме, че цените на акциите изпреварват твърде далеч от темпа на покачване на дивидентите, но правим изключение за Equinix, поради нарастващия му коригиран FFO (до 8% през последното тримесечие; голям скок за постоянен генератор на приходи като този). И изплащането му идва на ултраконсервативни 42% от FFO на акция, така че има много място за по-нататъшни увеличения, дори ако FFO е равностойно.

REIT Избор № 3: Собственик на апартамент в задния двор на Tech

Трудно е да се види връзката между наемодателя на апартамента Essex Property Trust (ESS) и технологии, докато не видите, че повечето от сградите на Есекс са в района на залива на Сан Франциско и са модерните, елегантни настройки, в които повечето технически работници искат да живеят.

Доходността на акциите е 2.6%, докато пиша това. Това е добре— два пъти повече от 1.3% от средните акции на S&P 500. Но истинската магия се случва, когато вземете предвид растежа на дивидентите: през последното десетилетие изплащането на Essex е скочило със 125%. Казано по друг начин, всеки, който е купил през 2011 г., получава 5.8% от първоначалната си покупка!

И, както при предишните ни два избора, Dividend Magnet на Essex е пълен!

Тук отново виждаме основните основи за повишаване на този дивидент: Essex очаква наемите да скочат със 7.7% на своите пазари тази година, докато ръстът на работните места е със здрави 4.1%, много над 2.9%, които прогнозира за САЩ .

Освен това, средната точка на основния диапазон на FFO за 2022 г. е $13.70, което е здравословно увеличение с 10% спрямо 2021 г. Дивидентът е много сигурен — и насочен към по-голям растеж — само 61% от тази прогноза.

Брет Оуенс е главен инвестиционен стратег Противоположна перспектива, За по-страхотни идеи за доходи вземете безплатното си копие на последния му специален отчет: Вашето портфолио за ранно пенсиониране: Огромни дивиденти – всеки месец – завинаги.

Разкриване: няма