5 Акции на Бъфет се търгуват близо до 52-седмично дъно

Oбобщение

• Хартата на съобщениятаС ः три
  , МаркелMKL
  , HPHPQ
  , Celanese и US BancorpTBBK
  са намалели през последната година.

С наближаването на края на третото тримесечие шепа от Уорън Бъфет (Trades, Портфолио) акции се търгуват близо до техните 52-седмично дъно.

Докато пазарът продължава да се бори с нарастващата инфлация и потенциалните повишения на лихвените проценти, няколко акции в Berkshire Hathaway на гурутоBRK.B
(BRK.A, Финансов)(BRK.B, Финансов) капиталовият портфейл се понижи.

По подобен начин, след публикуване на обща възвръщаемост от 28.7% за 2021 г., индексът S&P 500 е паднал с около 18% досега тази година.

Докато Бъфет, когото мнозина смятат за един от най-великите инвеститори на всички времена, в повечето случаи седеше със скръстени ръце през месеците след срива на коронавируса въпреки множеството налични възможности за стойност, той беше по-активен купувач през последните месеци, след като установи големи дялове в Occidental PetroleumOXY
АД (OXY, Финансов) и HP Inc. (HPQ, Финансов), между другото.

По отношение на цената, инвеститорът милиардер търси граница на сигурност между цената на акциите на компанията и нейната присъща стойност. Освен това той се застъпва за закупуване на „прекрасни“ компании на „справедливи“ цени, вместо на справедливи компании на прекрасни цени. Бъфет също е склонен да предпочита висококачествени компании, които разбира и имат силни ровове.

Документът 13F за второто тримесечие показа, че портфейлът му от акции се състои от 47 акции към трите месеца, приключващи на 30 юни, които се оценяват на 300.13 милиарда долара. Притежанията на Бъфет показват смесени резултати досега през 2022 г., като 14 от първите 20 позиции отбелязват спад.

Към четвъртък някои от акциите на Бъфет, които се сринаха почти до най-ниските си цени от една година, включват Charter Communications Inc. (С ः три, Финансов), Markel Corp. (MKL, Финансов), HP, Celanese Corp. (CE, Финансов) и US Bancorp (USB, Финансов).

Инвеститорите трябва да са наясно, че 13F декларациите не дават пълна картина на притежанията на фирмата, тъй като отчетите включват само нейните позиции в американски акции и американски депозитарни разписки, но те все пак могат да предоставят ценна информация. Освен това, отчетите отразяват само сделки и холдинги към последната дата на подаване на портфолио, които могат или не могат да бъдат държани от отчитащата фирма днес или дори когато тази статия е публикувана.

Хартата на съобщенията

Charter Communications“ (С ः три, Финансов) акциите паднаха с 50% през последната година. В момента акциите са с 1.92% над годишното си дъно от $377.92.

Оракулът от Омаха притежава 3.83 милиона акции на компанията, което представлява 0.60% от неговия капиталов портфейл.

Базираната в Станфорд, Кънектикът компания за телекомуникации и медии има пазарна капитализация от 60.87 милиарда долара; акциите му се търгуваха около $378.04 в четвъртък със съотношение цена-печалба от 12.17, съотношение цена-буквал от 6.15 и съотношение цена-продажби от 1.26.

GuruFocus оцени финансовата сила на Charter Communications с 3 от 10. Поради издаването на нов дългосрочен дълг през последните няколко години, компанията има слабо лихвено покритие. Z-резултатът на Altman от 0.77 също предупреждава, че може да е в опасност от фалит. Възвръщаемостта на инвестирания капитал обаче засенчва среднопретеглената цена на капитала, което означава, че стойността се създава, докато компанията расте.

Рентабилността на компанията се представи по-добре с оценка 8 от 10, водена от разширяване на оперативния марж, силна възвръщаемост на собствения капитал, активи и капитал, които превъзхождат повече от половината от конкурентите и висок F-резултат на Piotroski от 7 от 9, показващ бизнес условията са здрави. Charter Communications също има ранг на предсказуемост от четири от пет звезди на фона на постоянните печалби и растеж на приходите. Според проучване на GuruFocus компаниите с този ранг възвръщат средно 9.8% годишно за период от 10 години.

От гурутата, инвестирали в акциите, Dodge & Cox има най-голям дял с 4.21% от своите акции в обращение. Франк Сандс (Trades, Портфолио), Първи тихоокеански съветници (Trades, Портфолио), Бил Нигрен (Trades, Портфолио), Стивън Ромик (Trades, Портфолио) И PRIMECAP Управление (Trades, Портфолио), наред с други, също са инвестирани в Charter Communications.

Маркел

Акции на Маркел (MKL, Финансов) са намалели с приблизително 2% през последните 12 месеца. В момента акциите са с 2.82% над годишното си дъно от $1,162.

Бъфет притежава 467,611 0.20 акции на компанията, което отразява XNUMX% от портфейла му от акции.

Застрахователната компания със седалище в Глен Алън, Вирджиния има пазарна капитализация от 16.20 милиарда долара; акциите му се търгуваха около $1,196.04 в четвъртък със съотношение цена-печалба от 680.69, съотношение цена-буквал от 1.34 и съотношение цена-продажби от 1.50.

Финансовата мощ на Маркел беше оценена с 5 от 10 от GuruFocus. В резултат на издаването на нов дългосрочен дълг през последните години компанията има слабо лихвено покритие. Освен това се бори да създаде стойност, тъй като WACC засенчва ROIC.

Рентабилността на компанията отбеляза оценка 7 от 10, въпреки че нейните маржове и възвръщаемост са по-слаби в сравнение с повечето конкуренти в индустрията. Маркел също има умерен F-скор на Piotroski от 5, което означава, че условията са типични за стабилна компания. Поради спад в ръста на приходите на акция през последните 12 месеца, 2.5-звездният ранг за предвидимост е под наблюдение. GuruFocus установи, че компаниите с този ранг възвръщат средно 7.3% годишно.

С дял от 3.46% Бъфет е най-големият гуру акционер на Markel. Бейли Гифорд (Trades, Портфолио), Крис Дейвис (Trades, Портфолио), Уолъс Вайц (Trades, Портфолио), Джеръми Грантъм (Trades, Портфолио), Стивън Коен (Trades, Портфолио), Джим Симонс (Trades, Портфолио)" Ренесансови технологии, Арнолд Ван ден Берг (Trades, Портфолио), Том Русо (Trades, Портфолио), Рей Dalio (Trades, Портфолио) И Мъри Стал (Trades, Портфолио) също имат позиции в акциите.

HP

на HP (HPQ, Финансов) акциите са паднали с приблизително 3.4% през последната година. В момента акциите са с 3.26% над годишното си дъно от $26.11.

Гуруто притежава 104.5 милиона акции на компанията, което представлява 1.14% от портфейла му от акции.

Базираната в Пало Алто, Калифорния хардуерна компания, която произвежда компютри, принтери и свързани консумативи, има пазарна капитализация от 27.11 милиарда долара; акциите му се търгуваха около $26.95 в четвъртък със съотношение цена-печалба от 4.72 и съотношение цена-продажби от 0.44.

GuruFocus оцени финансовата мощ на HP с 5 от 10. Въпреки че през последните няколко години компанията издава нов дългосрочен дълг, това е управляемо поради адекватно лихвено покритие. Z-резултатът на Altman от 2.44 обаче предупреждава, че е под известен натиск. Създаването на стойност също се случва, тъй като ROIC засенчва WACC.

Рентабилността на компанията се представи по-добре, отбелязвайки оценка 8 от 10. Докато оперативният марж намалява, възвръщаемостта на HP е по-добра от конкурентите. Той също така има умерен F-резултат на Piotroski от 6, както и ранг за предвидимост с една звезда. Данните на GuruFocus показват, че компаниите с този ранг възвръщат средно 1.1% годишно.

Бъфет е най-големият гуру акционер на HP с 10.10% дял. Други гурута със забележителни притежания включват Dodge & Cox, PRIMECAP и Grantham.

Селунез

Акции на Celanese (CE, Финансов) са потънали с близо 30% през последните 12 месеца. В момента акциите се търгуват с 3.42% над 52-седмичното си дъно от $104.74.

Известният инвеститор притежава 9.15 милиона акции на компанията, което му дава 0.36% място в портфейла от акции.

Химическата компания, чието седалище е в Ървинг, Тексас, има пазарна капитализация от 11.73 милиарда долара; акциите му се търгуваха около $108.27 в четвъртък със съотношение цена-печалба от 6.05, съотношение цена-буквал от 2.41 и съотношение цена-продажби от 1.24.

Финансовата мощ на Celanese беше оценена с 6 от 10 от GuruFocus. Въпреки издаването на нов дългосрочен дълг през последните години, лихвеното покритие на компанията е достатъчно. Високият Z-резултат на Altman от 3.66 също показва, че е в добро състояние. Освен това ROIC надвишава WACC, така че се създава стойност.

Рентабилността на компанията отбеляза оценка 8 от 10, движена от разширяването на оперативния марж и възвръщаемостта, която надхвърля мнозинството от конкурентите в индустрията. Celanese се подкрепя и от висок F-резултат на Piotroski от 7, въпреки че рангът за предвидимост с една звезда е под наблюдение.

От гурутата, инвестирали в Celanese, Бъфет има най-голям дял с 8.45% от акциите в обращение. Dodge & Cox, фирмата на Simons, Dalio, Джеф Оксие (Trades, Портфолио), Paul Tudor Jones (Trades, Портфолио), Джоел Грийнблат (Trades, Портфолио) и няколко други гурута също са инвестирани в акциите.

US Bancorp

US Bancorp (USB, Финансов) акциите са се оттеглили с повече от 20% през последната година. В момента акциите се търгуват с 4.13% над годишното дъно от $43.74.

Бъфет притежава 119.81 милиона акции, което го прави деветият най-голям дял с тегло от 1.84%.

Базираната в Минеаполис банкова холдингова компания има пазарна капитализация от 67.62 милиарда долара; акциите му се търгуваха около $45.60 в четвъртък със съотношение цена-печалба от 10.46, съотношение цена-буквал от 1.62 и съотношение цена-продажби от 2.92.

Утежнена от свързаните с дълга съотношения, които са по-слаби в сравнение с над половината от неговата индустрия, финансовата сила на US Bancorp беше оценена на 4 от 10 от GuruFocus.

Рентабилността на компанията се представи по-добре с оценка 6 от 10. US Bancorp се подкрепя от маржове и възвръщаемост, които надхвърлят половината от нейните конкуренти, както и от умерен F-резултат на Piotroski от 5. Въпреки записването на забавяне на растежа на приходите на акция, банката има петзвезден ранг за предвидимост. GuruFocus казва, че компаниите с този ранг възвръщат средно 12.1% годишно.

С 8.06% дял Бъфет е най-големият гуру акционер на компанията. Други известни гуру инвеститори включват Дейвис, Грантъм, Първа инвестиция на Eagle (Trades, Портфолио), Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Mairs и Power (Trades, Портфолио), Yacktman Asset Management (Trades, Портфолио) и PRIMECAP.

Допълнителни потенциални възможности

Две други акции в портфолиото на Бъфет, които се търгуваха близо до своите 52-седмични дъна в четвъртък, бяха Mondelez InternationalMDLZ
Inc. (MDLZ, Финансов) и Ally Financialсъюзник
Inc. (съюзник, Финансов).

Оповестяване

Нямаме/няма позиции в нито една от споменатите акции и нямаме планове да купувам нови позиции в споменатите акции в рамките на следващите 72 часа.