5 исторически високодоходни акции, популярни сред гурута

Oбобщение

• IntelINTC
  , AT&TT
  , WalgreensWBA
  , T. Rowe Price и Western UnionWU
  в момента предлагат високи доходи от дивиденти.

Тъй като нестабилността на пазара продължава на фона на разочароващото начало на печалбите на технологичните компании, нарастващите лихвени проценти и необузданата инфлация, много инвеститори търсят известна стабилност в своите портфейли.

Една стратегия, която могат да използват, за да хеджират инвестициите си срещу инфлацията и други насрещни ветрове, е да търсят акции, които изплащат дивиденти, докато цените падат. Въпреки че винаги съществува риск от намаляване на дивидентите, в исторически план е установено, че компаниите, изплащащи дивиденти, са по-малко непостоянни при нестабилни пазарни условия и продължават да осигуряват по-добра обща възвръщаемост в сравнение с акциите, които не разпределят дивиденти на инвеститорите.

Според GuruFocus' Исторически скрининг на висока доходност от дивиденти, функция Premium, има редица компании, които имат дълга и последователна история на изплащане на дивиденти. Освен това в момента те имат дивидентна доходност от над 4% и коефициент на изплащане на дивидент под 0.5.

Към 26 октомври компаниите, които са се класирали за проверката и са били държани от поне пет гурута, включват Intel Corp. (INTC, Финансов), AT&T Inc. (T, Финансов), Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA, Финансов), T. Rowe Price Group Inc. (предполагам, Финансов) и The Western Union Co. (WU, Финансов).

Intel

Предлагайки 5.27% дивидентна доходност и коефициент на изплащане от 0.31, Intel (INTC, Финансов) се държи от 20 гурута. Компанията не е намалявала дивидента си от 30 години.

Базираният в Санта Клара, Калифорния производител на полупроводникови чипове има пазарна капитализация от 113.19 милиарда долара; акциите му се търгуваха около $27.69 в сряда със съотношение цена-печалба от 5.91, съотношение цена-буквал от 1.11 и съотношение цена-продажби от 1.54.

Линията на стойността на GFValu
предполага, че акциите са значително подценени в момента въз основа на техните исторически съотношения, минали финансови резултати и прогнози за бъдещите печалби на анализаторите.

Резултатът GF от 85 от 100 предполага, че се очаква компанията да има добър потенциал за надминаване, след като е получила високи оценки за всичко, освен за своя инерционен ранг.

GuruFocus оцени финансовата сила на Intel със 7 от 10, тъй като се поддържа от удобно ниво на лихвено покритие. Z-резултатът на Altman от 2.58 обаче предупреждава, че е под известен натиск. Възвръщаемостта на инвестирания капитал също засенчва среднопретеглената цена на капитала, което означава, че стойността се създава, докато компанията расте.

Рентабилността на компанията отбеляза оценка 9 от 10 в резултат на разширяването на оперативния марж и силната възвръщаемост на капитала, активите и капитала, които превъзхождат конкурентите. Освен това има умерен F-резултат на Piotroski от 5 от 9, което означава, че условията са типични за стабилна компания. Рангът на Intel за предсказуемост от две от пет звезди се наблюдава в резултат на спад в ръста на приходите на акция през последната година. Според проучване на GuruFocus компаниите с този ранг възвръщат средно 6% годишно за период от 10 години.

От гурутата, инвестирали в Intel, PRIMECAP Управление (Trades, Портфолио) има най-голям дял с 1.18% от отворените си акции. Крис Дейвис (Trades, Портфолио), Ал Гор (Trades, Портфолио), Сет Кларман (Trades, Портфолио), Майкъл Прайс (Trades, Портфолио), Кен Фишър (Trades, Портфолио), Джеръми Грантъм (Trades, Портфолио), Рей Dalio (Trades, Портфолио) на Bridgewater Associates и Туиди Браун (Trades, Портфолио) също имат значителни дялове.

AT & T

Спортуващ с дивидентна доходност от 7.55% и коефициент на изплащане от 0.50, AT&T (T, Финансов) се държи от 14 гурута. Компанията не е прекъсвала дистрибуцията си от 37 години.

Телекомуникационната компания, чието седалище е в Далас, има пазарна капитализация от 129.32 милиарда долара; акциите му се търгуваха около $18.16 в сряда със съотношение цена-печалба от 6.73, съотношение цена-буквал от 1.05 и съотношение цена-продажби от 0.97.

Според GF Value Line в момента акциите са умерено надценени.

Резултатът GF от 68 показва, че компанията има слаб потенциал за бъдещи резултати. Въпреки че неговият ранг на рентабилност беше висок, той получи средни оценки за GF стойност и импулс и ниски оценки за растеж и финансова сила.

Финансовата мощ на AT&T беше оценена с 3 от 10 от GuruFocus на фона на недостатъчното лихвено покритие и ниския Z-резултат на Altman от 0.81, който предупреждава, че може да е в опасност от фалит. WACC също засенчва ROIC, така че се бори да създаде стойност.

Рентабилността на компанията се представи по-добре, отбелязвайки оценка 7 от 10. В допълнение към разширяването на оперативния марж, неговата възвръщаемост надвишава половината от неговите връстници в индустрията. AT&T също има умерен F-резултат на Piotroski от 6 и, въпреки записването на спад в приходите на акция през последните няколко години, класация с една звезда за предвидимост. GuruFocus установи, че компаниите с този ранг възвръщат средно 1.1% годишно.

С 0.05% от акциите в обращение Bridgewater на Dalio има най-големия дял в AT&T. Други топ гуру инвеститори включват Grantham, the T Rowe Price Equity Fund Fund (Trades, Портфолио) И Джим Симонс (Trades, Портфолио)' Ренесансови технологии.

Алианс за обувки Walgreens

С дивидентна доходност от 5.32% и коефициент на изплащане от 0.38, 11 гурута имат позиции в Walgreens Boots Alliance (WBA, Финансов). Компанията не е намалявала плащането си от 46 години.

Базираната в Диърфийлд, Илинойс компания, която управлява две вериги аптеки, има пазарна капитализация от 31.04 милиарда долара; акциите му се търгуваха около $35.79 в сряда със съотношение цена-печалба от 7.17, съотношение цена-буквал от 1.24 и съотношение цена-продажби от 0.23.

Въз основа на линията на стойността на GF, в момента акциите са умерено подценени.

Компанията вероятно ще има средно представяне в бъдеще, тъй като има GF резултат от 77. Тя получи високи оценки за рентабилност и GF стойност, умерени оценки за растеж и финансова сила и нисък ранг за инерция.

GuruFocus оцени финансовата сила на Walgreens с 5 от 10. В допълнение към слабото лихвено покритие, ниският Z-резултат на Altman от 2.45 предупреждава, че компанията е под известен натиск, тъй като активите се натрупват с по-бързи темпове, отколкото нарастват приходите. Освен това се бори да създаде стойност, тъй като WACC надвишава ROIC.

Рентабилността на компанията се представи по-добре с оценка 8 от 10. Въпреки че оперативният марж е в спад, възвръщаемостта му е по-добра от конкурентите. Walgreens се подкрепя и от висок F-резултат на Piotroski от 7, което означава, че условията са здрави и ранг за предвидимост с една звезда.

Фирмата на Simons има най-големия дял в Walgreens с 0.27% от акциите в обращение. Джон Роджърс (Trades, Портфолио), Грантъм, фирмата на Далио, Робърт Олщайн (Trades, Портфолио), Paul Tudor Jones (Trades, Портфолио), Марио Габели (Trades, Портфолио), Джоел Грийнблат (Trades, Портфолио) и няколко други също имат позиции в акциите.

T. Rowe Price Group

Генерирайки 4.28% дивидентна доходност и коефициент на изплащане от 0.44, девет гурута притежават T. Rowe Price Group (предполагам, Финансов). Компанията не е намалявала дивидентите си от 35 години.

Компанията за управление на инвестиции със седалище в Балтимор има пазарна капитализация от 25.05 милиарда долара; акциите му се търгуваха около $110.66 в сряда със съотношение цена-печалба от 10.71, съотношение цена-бюлетин от 2.80 и съотношение цена-продажби от 3.48.

Линията на стойността на GF предполага, че акциите са значително подценени в момента.

С GF резултат от 99, компанията има висок потенциал за надминаване, воден от силни оценки за всичките пет категории.

Финансовата мощ на T. Rowe Price беше оценена с 8 от 10 от GuruFocus, водена от адекватно лихвено покритие и стабилен Z-резултат на Altman от 9.94, което показва, че компанията е в добро състояние. Активите обаче се натрупват с по-бързи темпове, отколкото нарастват приходите. ROIC също засенчва WACC, така че се създава стойност.

Рентабилността на компанията отбеляза оценка 10 от 10 на фона на разширяващия се оперативен марж и силната възвръщаемост, която превъзхожда конкурентите в индустрията. T. Rowe Price се подкрепя и от умерения F-резултат на Piotroski от 6 и, въпреки забавянето на растежа на приходите на акция през последните 12 месеца, петзвезден ранг за предвидимост. Данните на GuruFocus показват, че компаниите с този ранг възвръщат средно 12.1% годишно.

От гурутата, инвестирани в компанията, Том Гейнер (Trades, Портфолио) има най-голямото участие с 0.14% от своите акции в обращение. T. Rowe Price също се държи от Бейли Гифорд (Trades, Портфолио), Рон Baron (Trades, Портфолио), Грийнблат, Джоунс, Габели, Марк Хилман (Trades, Портфолио), фирмата на Далио, Caxton Associates (Trades, Портфолио) и Фишър, между другото.

Western Union

Доходност от 6.3% и коефициент на изплащане 0.42, Western Union (WU, Финансов) се държи от седем гурута. През последните 16 години компанията не е намалявала дивидентите си.

Базираната в Денвър компания за финансови услуги, която предоставя услуги за парични преводи както в страната, така и в чужбина, има пазарна капитализация от 5.39 милиарда долара; акциите му се търгуваха около $14 в сряда със съотношение цена-печалба от 6.27, съотношение цена-буквал от 12.02 и съотношение цена-продажби от 1.15.

Според GF Value Line, акциите, макар и подценени, са възможен капан за стойност. В резултат на това потенциалните инвеститори трябва да направят задълбочено проучване, преди да вземат решение.

GF резултатът от 83 обаче показва, че има добър потенциал за превъзходство. Въпреки че получи високи оценки за рентабилност и GF стойност, останалите категории получиха средни оценки.

GuruFocus оцени финансовата сила на Western Union с 5 от 10. Докато компанията има адекватно лихвено покритие, Z-резултатът на Алтман от 1.36 предупреждава, че може да е изложена на риск от фалит. Създава се и стойност, тъй като ROIC надминава WACC.

Рентабилността на компанията се представи по-добре с оценка 9 от 10. В допълнение към разширяването на оперативния марж, той има силна възвръщаемост, която превъзхожда повечето от неговите конкуренти. Western Union също има висок F-резултат на Piotroski от 8 и, въпреки забавянето на растежа на приходите на акция, една звезда за предсказуемост.

С 0.41% дял Grantham е най-големият гуру акционер на компанията. Други гуру инвеститори на Western Union са фирмата на Симонс, Роджърс, Хилман, Джоунс, Грийнблат, фирмата на Далио и Джеф Оксие (Trades, Портфолио).

Допълнителни избори

Други гурута на високодоходните акции като този направиха проверката да включва UGIСЪЩО
АД (СЪЩО, Финансов), Франклин ресурсиBEN
Inc. (BEN, Финансов), Flushing Financial Corp. (FFIC, Финансов), Лазард ООД (ЛАЗ, Финансов) и HNIHNI
АД (HNI, Финансов).

Оповестяване

Нямаме/няма позиции в нито една от споменатите акции и нямаме планове да купувам нови позиции в споменатите акции в рамките на следващите 72 часа.