5 АДСИЦ, които действително носят положителна възвръщаемост тази година

Тази година беше трудна за тръстовете за инвестиции в недвижими имоти (REIT) – дори повече от целия пазар като цяло.

Докато S&P 500 се понижи с около 20% за годината, Фонд SPDR за избор на недвижими имоти (NYSEARCA: XLRE) — считан за референтен борсово търгуван фонд (ETF) за REITs — е намалял с около 30%.

Една от причините за лошите настроения за АДСИЦ е бързото покачване на лихвените проценти. Високите лихвени проценти обикновено са лоши за АДСИЦ защото тези компании често разчитат на дълг, за да финансират растежа си. Тъй като REITs са задължени да изплащат поне 90% от облагаемия си доход на акционерите под формата на дивиденти, трупането на пари в брой всъщност не е опция.

Друг начин, по който лихвените проценти влияят на цената на REITs, е, че доходността на 3-месечните съкровищни ​​бонове се покачи от 0.08% до над 4% тази година. Доходността на тримесечните съкровищни ​​бонове редовно се цитира като безрисков лихвен процент за американските инвеститори.

Тъй като АДСИЦ са най-популярни сред инвеститорите на доходи, АДСИЦ трябва да осигуряват по-голяма доходност от безрисковия процент, за да останат привлекателни. Това е особено вярно, когато растежът е ограничен поради по-високите разходи за дълг.

Но някои REIT все още се представят изключително добре тази година. Тези пет компании имат обща възвръщаемост за годината, която би била впечатляваща при всякакви пазарни условия.

Вижте също: Най-добрите REITs за покупка този месец

VICI Properties Inc. (NYSE: ВИЧИ)

VICI Properties е нетен лизинг REIT с огромно портфолио от емпирични имоти. Компанията е най-известна със своите имоти за игри, главно по Лас Вегас Стрип. VICI Properties отбеляза значителен растеж от основаването си през 2017 г. и стабилното му представяне тази година показва, че инвеститорите очакват този растеж да продължи в дългосрочен план.

Цената на акциите на VICI се повиши с 1.8% от началото на годината, а дивидентната доходност от 5% повиши общата възвръщаемост до почти 6%. Изплащането на дивиденти на REIT също е нараснало с над 8% през последната година.

Omega Healthcare Investors Inc. (NYSE: ОХИ)

Omega Healthcare Investors е най-големият REIT, фокусиран върху заведения за квалифицирани медицински сестри. С 921 имота в САЩ и Обединеното кралство Omega е фаворит сред дивидентните инвеститори и осигурява 8.6% доходност. Пандемията от COVID-19 оказа голямо въздействие върху наемателите на REIT, което все още се отразява на приходите му. Въпреки това Omega успя да запази значителните си плащания на дивиденти и ефектите от пандемията продължават да се подобряват.

Историята продължава

Цената на акциите на Omega е нараснала с 6.12% от началото на годината, а високата й дивидентна доходност доведе до обща възвръщаемост до 13.57%.

Farmland Partners Inc. (NYSE: FPI)

Farmland Partners е един от само двата REITs, фокусирани върху земеделска земя. Въпреки че е далеч от REIT с висок дивидент с доходност от само 1.7%, потенциалът за силно поскъпване на земеделската земя стана ясен за повече инвеститори тази година, тъй като глобалният недостиг на храна се превърна в нарастващ проблем.

Докато цените на пшеницата и царевицата се понижиха от върховете си през април и май, цените все още са нагоре съответно с 15% и 20% от началото на годината.

Farmland Partners притежава приблизително 160,000 15,000 акра земеделска земя и управлява още 18 18 акра в 19.85 щата. Цената на акциите му е нараснала с XNUMX% за годината с обща възвръщаемост от XNUMX%.

LTC Properties Inc. (NYSE: LTC)

LTC Properties е REIT за здравеопазване, който инвестира в жилища за възрастни хора и други активи, свързани със здравеопазването. Портфолиото му включва 202 имота и 41 ипотечни кредита. Подобно на Omega Healthcare Investors, LTC Properties претърпя трайни последици от пандемията COVID-19, но показа значително подобрение досега през 2022 г.

Инвеститорите може да бъдат привлечени от този REIT с надеждата за увеличение на дивидентите в близко бъдеще. Компанията е увеличила средствата си от операция (FFO) с около 14% през последните 12 месеца и е намалила коефициента на изплащане FFO.

Цената на акциите на LTC Properties е нараснала с 14.8% от началото на годината, а дивидентната доходност от 5.9% е осигурила на инвеститорите обща възвръщаемост от 19.4%.

Растеж eREIT III

Може да забележите, че няма тикер, свързан с този REIT, което е така, защото той не търгува на фондова борса. Спонсорираният от Fundrise фонд е нетъргуван REIT, което го предпазва от нестабилността на пазара, засягаща повечето други REIT.

Събиране на средства редовно актуализира цената на акциите на REIT въз основа на нетната стойност на активите (NAV) на своя портфейл. Ако портфейлът расте или увеличава стойността си, цената на акциите му също се увеличава. Тъй като Растеж eREIT III има стратегия за добавяне на стойност в многофамилния сектор, той е в състояние да принуди поскъпването и постоянно да създава стойност в своето портфолио, дори когато пазарът се бори. Същата тази стратегия е популярна сред много фирми за инвестиции в недвижими имоти с частен капитал.

Цената на акциите на Growth eREIT III е нараснала с 13.5% за годината с обща възвръщаемост от 17.2%. Това силно представяне демонстрира предимствата на нетъргуваните АДСИЦ, особено с нарастващата несигурност на фондовия пазар.

Fundrise има няколко подобни фонда и има средна възвръщаемост от 5.4% от годината до момента във всички клиентски сметки. Само един от неговите фондове е претърпял загуби тази година, но е намалял само с 0.6%.

Вижте повече от Benzinga

Не пропускайте сигнали в реално време за вашите акции – присъединете се Бензинга Про безплатно! Опитайте инструмента, който ще ви помогне да инвестирате по-интелигентно, по-бързо и по-добре.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga не дава инвестиционни съвети. Всички права запазени.