Инвеститорите може да искат да се насочат към акции с малка капитализация, за да купуват. Разбираемо е, че по-малките и следователно по-малко доказани предприятия представляват по-големи рискове, поради което някои хора избягват сектора. Независимо от това, тъй като са толкова малки, те предлагат огромни предимства, ако по-общите обстоятелства се обърнат благоприятно.
Освен това акциите с малка капитализация за закупуване могат да се възползват от по-малко внимание. Като демонстрира емоционалният Джим Крамър, предприятията със сини чипове контролират по-голямата част от светлината на прожекторите на Уолстрийт. Това може да бъде чудесно място, когато пазарът генерира силна възвръщаемост. Въпреки това, по време на цикли на спад централно място може да бъде явна и жестока среда. За разлика от това, по-малките компании са склонни да летят под радара.
Разбира се, не искате бързо да отхвърляте рисковете, свързани с акциите с малка капитализация за закупуване. За този списък използвах Gurufocus.com за филтриране на ценни книжа с пазарна капитализация между $100 милиона до $1 милиард. Освен това тези идеи се характеризират с относително нисък риск, което ги прави много по-разумни за закупуване от обикновените акции с малка капитализация.
InvestorPlace - Новини на фондовия пазар, съвети за акции и съвети за търговия
Mastech Digital | $13.60 | |
FutureFuel | $6.49 | |
Омега Флекс  | $89.73 | |
Национална изследователска корпорация | $36.24 | |
Ноа Холдингс | $13.24 | |
MarineMax | $32.18 | |
CEVA. | $27.04 |
Mastech Digital (MHH)
Източник: Shutterstock
Базиран в Питсбърг, Пенсилвания, Mastech Digital (НИСЕАМЕРИКАНСКИ:MHH) е фирма за цифрова трансформация и услуги в областта на информационните технологии. В момента Mastech разполага с пазарна капитализация от малко под $160 милиона. На база от началото на годината MHH спадна с над 20% от стойността на собствения капитал. Голяма част от тази загуба дойде наскоро, като акциите се понижиха с 10.5% за сесията на 2 ноември.
Загубата от сряда се съсредоточи върху тази на компанията отчет за приходите за третото тримесечие. Mastech отчете печалба на акция от 33 цента срещу прогнозата на Wall Street за 38 цента. Въпреки че отвлича вниманието, Mastech все още представлява една от акциите с малка капитализация, които да купувате от холистична гледна точка. Например Gurufocus.com идентифицира MHH като a значително подценени инвестиции. По-конкретно, MHH се оценява на 8.1 пъти бъдещите печалби, докато медианата за индустрията е 13.6 пъти.
Също така е важно да се отбележи, че Mastech разполага със силен баланс. По-специално, Altman Z-Score на компанията достига 6.33, което отразява много нисък риск от фалит. Докато се насочваме към неизследвана икономическа територия, фискалната устойчивост може да изисква по-висока премия.
FutureFuel (FF)
Източник: Shutterstock
Със седалище в Мисури, FutureFuel (NYSE:FF) е разработчик и производител на химикали и биогорива. В момента FutureFuel има пазарна капитализация от 284.8 милиона долара. От началото на годината стойността на акциите на FF спадна с над 17%. Въпреки това през последния месец акциите се повишиха с малко по-малко от 1%, отразявайки възможен импулс в краткосрочен план.
По същество FutureFuel цинично се възползва от промените в геополитическата парадигма, свързани с енергийните източници. С конкурентни нации, които се прекланят политика на изнудване, намирането на алтернативни горива е по-важно от всякога. Следователно фокусът на компанията върху висококачествените биодизелови продукти може да се радва на значително значение. Дори по-добре, Уолстрийт не разпознава възможността, което прави FF една от най-добрите акции с малка капитализация за закупуване от спекуланти.
Например съотношението цена-печалба на Shiller на FutureFuel е 4.91 пъти. За разлика от това, средното ниво на индустрията е 19.6 пъти, което прави FF значително подценени. Също толкова важно е, че химическата фирма има силен баланс, подчертан от съотношението пари към дълг от близо 343 пъти.
Omega Flex (OFLX)
Източник: Shutterstock
Със седалище в Пенсилвания, Омега Флекс (NASDAQ:OFLX) е производител на гофрирани гъвкави тръби от неръждаема стомана, използвани за инсталации за природен газ и пропан в жилищни и търговски приложения. В момента Omega Flex има пазарна капитализация от малко над 930 милиона долара. От началото през януари OFLX спадна с почти 28% в стойността на собствения капитал.
Вероятно пазарните наблюдатели ще оправдаят OFLX като една от акциите с малка капитализация, които да купуват въз основа на основния си капитал рекордна рентабилност. На първо място, брутната, оперативната и нетната печалба на компанията са съответно 63.1%, 25.4% и 18.9%. Тези показатели се класират по-добре от поне 92% от конкуренцията. В допълнение, възвръщаемостта на капитала на Omega е 41.6%, по-висока от 97% на нейните конкуренти. Показателят също така показва изключително качествен бизнес.
Освен това компанията се радва на силен баланс. Най-очевидно е, че неговият Altman Z-Score се оценява на астрономическите 28 точки, което показва изключително ниска вероятност от фалит. Освен това съотношението му пари към дълг е почти 9 пъти, благоприятна статистика.
National Research Corp (NRC)
Източник: Shutterstock
Базиран в Линкълн, Небраска, National Research Corp (NASDAQ:NRC) се фокусира върху събирането на огромни обеми потребителски данни за здравеопазване, както и върху създаването на здравни продукти и базирани на абонамент решения в САЩ и Канада. В момента National Research има пазарна капитализация от 897.5 милиона долара. Към момента на писане акциите на NRC паднаха с почти 17% в стойността на собствения капитал в сравнение с началото на годината.
По-голямата част от волатилността може да бъде свързана със сесията на 2 ноември, където NRC се понижи с 13%. За съжаление, инвеститорите погледнаха смътно на компанията Отчет за приходите за Q3. Вероятно те не се интересуваха от факта, че National Research отчете нетен доход от 8.3 милиона долара. В период преди година, NRC отчете нетен доход от 9.7 милиона долара. И все пак, тези, които търсят скорошна отстъпка сред акциите с малка капитализация, може да помислят за NRC.
Холистично, Gurufucus.com твърди, че NRC представлява a значително подценен бизнес. Що се отнася до мен, гледам резултатите от рентабилността. Например, нетният марж на National Research възлиза на 23.8%, класиран по-добре от 93% от конкуренцията. Освен това възвръщаемостта на капитала възлиза на близо 46%, което отразява много висококачествено предприятие.
Noah Holdings (NOAH)
Източник: kan_chana / ShutterStock.com
По-малко известна организация в рамките на огромния пазар на акции в Китай, Ноа Холдингс (NYSE:NOAH) е доставчик на услуги за управление на богатство с фокус върху глобалните инвестиции на богатство и услуги за разпределяне на активи за лица и предприятия с висока нетна стойност в Китай. Понастоящем Noah има пазарна капитализация от малко под 815 милиона долара. От началото на годината стойността на капитала на NOAH спадна с 57%.
По същество NOAH очевидно представлява големи рискове, дори в сравнение с други акции с малка капитализация, които да купувате поради политика. По същество китайският президент Си Дзинпин консолидирана власт в разрушаващ нормите трети мандат. Следователно, ако не можете да се справите с капризите, NOAH може да не е за вас. В същото време тези необичайни обстоятелства подкрепят аргументите за професионално управление на богатството. Това контрастира с начина, по който някои хора може би са получавали насоки, като например чрез светила в YouTube.
Примамливо Gurufocus.com оценява NOAH като значително подценени. Например акциите се търгуват при 5.32 пъти след 12 месеца (TTM) печалби. За разлика от това, медианата за индустрията е 10.5 пъти. Освен това съотношението цена-продажба на компанията е 1.74 пъти, благоприятно по-ниско от средното за индустрията 6 пъти.
MarineMax (HZO)
Източник: shutterstock.com/Harry Powell
Базиран в Клиъруотър, Флорида, MarineMax (NYSE:HZO) е представителство на лодки, специализирано както в нови, така и в използвани лодки. Към момента на писане MarineMax разполага с пазарна капитализация от 680 милиона долара. От началото на годината HZO се понижи с над 46% в стойността на собствения си капитал. През последния месец обаче акциите се върнаха с близо 8%, вероятно отразявайки усилия за завръщане.
Въпреки че MarineMax представлява основни рискове поради излагането си на дискреционните настроения на потребителите, също така е важно да се отбележи, че компанията се грижи за по-богата клиентела. Очевидно е, че ако сте със среден доход, няма да си купите лодка скоро. Интересното е, че тогава Gurufocus.com оценява HZO като значително подценени. Неговият форуърд PE съотношение е малко над 4 пъти, което е под 97% от неговите връстници.
Също толкова важно е, че MarineMax представлява машина за растеж. Тригодишният темп на растеж на приходите на компанията е 20.9%, по-добър от 84% от конкуренцията. Освен това неговият темп на растеж на FCF през същия период е 83.6%, над 92% от неговите конкуренти. По този начин HZO представя примамлив профил за тези, които търсят да купуват акции с малка капитализация.
CEVA (CEVA)
Източник: Shutterstock
CEVA (NASDAQ:CEVA) е компания за интелектуална собственост на полупроводници. Специализира се в технологията на цифровия сигнален процесор и притежава международни съоръжения за разработка. В момента CEVA има пазарна капитализация от 637.7 милиона долара. От началото на тази година акциите паднаха с близо 40% в собствения си капитал. Въпреки това през последните пет дни CEVA спечели почти 2%.
От техническа гледна точка изглежда, че CEVA е оценила по-голямата част от лошите новини, като прекъсвания на глобалната верига на доставки. Разглеждайки представянето си за последните пет години, CEVA все още не е тествала хоризонталната линия за подкрепа от $20, която подкрепи акциите в края на 2018 г. и по време на пролетния спад на 2020 г. Следователно е възможно CEVA да се изгради оттук, което го прави привлекателна спекулативна идея сред акции с малка капитализация за закупуване.
Във финансово отношение CEVA може да привлече участници на пазара поради своята силна парична позиция. В момента компанията има съотношение пари към дълг малко под 20 пъти. Това е по-добро от почти 76% от конкуренцията. Освен това неговият Altman Z-Score от 9.6 отразява много нисък риск от фалит.
На датата на публикуване, Джош Еномото не са имали (нито пряко, нито косвено) позиции в ценните книжа, споменати в тази статия. Мненията, изразени в тази статия, са на писателя, предмет на InvestorPlace.com Указания за публикуване.
Бивш старши бизнес анализатор за Sony Electronics, Джош Еномото е помогнал на брокера за големи договори с Fortune Global 500 компании. През последните няколко години той даде уникални, критични познания за инвестиционните пазари, както и за различни други отрасли, включително юридическа, строително управление и здравеопазване.
Още от InvestorPlace
Това мнение 7 акции с малка капитализация, които да закупите, преди пазарът да започне да расте през 2023 г се появи първо на InvestorPlace.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/7-small-cap-stocks-buy-154753098.html