Трио от по-малко следвани крале на дивиденти

Най-известните от акциите с растеж на дивидентите са Dividend Kings; са увеличили дивидентите си за минимум 50 последователни години; ето един поглед към три, които не се вземат предвид често от инвеститорите, обяснява Пракаш Коли, редактор на Дивидентна сила.

Вижте също: Преглед на MoneyShow Orlando: Сам Стовал

Northwest Natural Holding Company (NWN) е една от по-малките компании за природен газ. Компанията е основана през 1859 г. Има пазарна капитализация от ~1.69 милиарда долара. Освен природен газ, Northwest Natural има малък сегмент за вода и отпадъчни води.

Предприятието обслужва около 786,000 80,000 клиенти на природен газ в Орегон и Югозападен Вашингтон и приблизително 941 XNUMX клиенти на водоснабдителни услуги в Тихоокеанския северозапад и Тексас. Общите приходи са приблизително XNUMX милиона долара през последните дванадесет месеца.

Помощната програма има солидна дивидентна доходност от ~3.9% сред най-високите дивидентни крале. Фирмата е увеличила дивидента за удивителните 66 години, което й дава една от най-дългите активни поредици. Темпът на растеж обаче е слаб - ~0.94% през последното десетилетие и ~0.53% през последните 5 години. Като полезност коефициентът на изплащане е в горния край на приблизително 75%.

Акциите се представиха добре по време на мечия пазар и се повишиха с ~1.4% за 1 година и ~2% от началото на годината. Форвардното съотношение P/E е ~19.8X, под 5-годишния диапазон и в долния край на последните десет години. Въпреки че темпът на растеж на дивидентите е нисък, инвеститорите получават подценени акции с почти 4% дивидентна доходност.

Tootsie Roll Industries (TR) е добре известен със своите бонбони. Инвеститорите обаче са склонни да пренебрегват акциите и те са малко известни със статута си на крал на дивидентите. Компанията произвежда и продава Tootsie Roll, Charms, Blow-Pops, Dots, Junior Mints, Sugar Daddy, Charleston Chew, Dubble Bubble и др.

Председателят и главен изпълнителен директор, Елън Р. Гордън, притежава приблизително 53.9% от обикновените акции и 82.8% от акциите от клас Б, което на практика дава контрол върху нейната компания. Общите приходи през последните дванадесет месеца бяха около $636.2 милиона.

Историята продължава

Tootsie Roll има форуърд дивидентна доходност от около 1%, не висока. Компанията обаче плаща 3% дивидент от акции, които инвеститорите могат да продадат, което дава ефективна доходност от 4%. Компанията има 56-годишна поредица от увеличения на дивидентите въз основа на нарастващите парични средства, върнати на инвеститорите.

Коефициентът на изплащане на печалбата обикновено е скромен, вариращ от 35% до 45%. Освен това компанията има стабилен баланс с нетна парична позиция, което допринася за сигурността на дивидентите.

Производителят на бонбони рядко се подценява поради ограниченото плаване и семейния контрол. В резултат на това акциите обикновено се търгуват при повишена печалба.

Съотношението P/E сега е ~35.7X в рамките на 5-годишния и 10-годишния диапазон. Акциите се представиха добре през 2022 г. и паднаха само с около 2.6%, но се повишиха с ~17.6% през последната година. Инвеститорите, желаещи акции с ниска волатилност и 4% доходност, трябва да погледнат Tootsie Roll.

Компания Степан (SCL) е основана през 1932 г. Произвежда и продава химикали в световен мащаб. Работи в три бизнес сегмента: повърхностноактивни вещества, полимери и специални продукти. Общите приходи бяха 2,639.6 милиона долара през последните дванадесет месеца.

Stepan не е доходоносна акция с дивидентна доходност от само 1.3%. Но тази стойност е в горния край на диапазона си през последното десетилетие. Компанията е увеличила дивидента за 54 години подред и в момента го прави с около 10% CAGR през последните пет години.

Коефициентът на изплащане на печалбите е минимален при 20.3%, поддържайки бъдещи увеличения с отлична сигурност на дивидентите. Балансът има сравнително нисък ливъридж и високо лихвено покритие, което допринася за сигурността на дивидента. Оценката е ниска при съотношение P/E от ~15.1X, под средното за пазара и по-малко от 5-годишните и 10-годишните средни стойности .

Вижте също: Преглед на MoneyShow Orlando: Боб Карлсън

Цената на акциите е намаляла с около 16% от началото на годината, тъй като инвеститорите се опасяват, че рецесията ще предизвика по-ниско търсене на химикали. Въпреки ниската дивидентна доходност, добрата безопасност на дивидентите, високият темп на нарастване на дивидентите и ниската оценка правят Stepan отлична акция, която да вземете предвид за обща възвръщаемост.

Още от MoneyShow.com: