Инвеститор активист призовава изпълнителния директор на BlackRock Финк да се оттегли заради „лицемерието“ на ESG

ЛОНДОН - BlackRock Изпълнителният директор Лари Финк е изправен пред призиви да се оттегли от активисткия инвеститор Bluebell Capital заради предполагаемото „лицемерие“ на компанията по отношение на нейните екологични, социални и управленски съобщения (ESG).

Финк се превърна в открит привърженик на „капитализма на заинтересованите страни“ и в неговия годишно писмо до изпълнителните директори по-рано тази година, отхвърли обвиненията, че гигантският мениджър на активи използва размера си, за да прокара политически дневен ред.

свързани инвестиционни новини

„Подарък за инвеститорите“: BlackRock казва, че е време да преосмислим облигациите

Въпреки това, в писмо до Финк от 10 ноември, акционерът Bluebell изрази загриженост относно „риска за репутацията (включително риска от зелено измиване), на който BlackRock под ръководството на Лари Финк неразумно изложи компанията.“

В изявление, изпратено до CNBC в сряда, BlackRock отговори: „През последните 18 месеца Bluebell проведе редица кампании за популяризиране на тяхната програма за климата и управлението.“

„BlackRock Investment Stewardship не подкрепи техните кампании, тъй като не ги смятахме за най-добри икономически интереси на нашите клиенти“, се казва в него.

Базираният в Лондон Bluebell – активистки фонд с около 250 милиона долара активи под управление, който държи малък дял в BlackRock – преди това се е насочвал към хора като Richemont намлява Solvay, и има пръст в успешното налагане на преструктуриране на управлението на Danone.

Партньорът и съосновател Джузепе Бивона каза пред CNBC в сряда, че фирмата е загрижена за „пропастта между това, което BlackRock последователно казва за ESG, и това, което всъщност правят“, въз основа на срещите на Bluebell с гиганта на Уолстрийт по време на активистки кампании, насочени към тези компании.

„Виждаме, че BlackRock одобрява редица лоши практики от управленска, социална и екологична гледна точка, което всъщност не е в унисон с това, което казват“, каза Бивона.

„В последната ни активистка кампания в Richemont те се противопоставят на увеличаването на представителството в борда на инвеститорите, притежаващи 90% от компанията, от един на трима. Наистина не мисля, че това е в най-добрия интерес на инвеститора, на който на доверителна основа те инвестират парите, и разбира се, не е в най-добрия интерес на който и да е акционер.“

Bivona също се прицели в обещанието на BlackRock за 2020 г. към клиентите да се откажат от инвестициите в топлинни въглища, което се казва в клиентското писмо относно устойчивостта, че „дългосрочната икономическа или инвестиционна обосновка“ вече не го оправдава.

Bluebell отбеляза, че това ангажиментът изключва пасивни фондове като проследяващи индекси и ETF, които съставляват 64% от над 10 трилиона долара управлявани активи на BlackRock.

Компанията остава основен акционер в компании като Glencore и „миньори с интензивно въглища“ Exxaro, Peabody и Whitehaven, се отбелязва в писмото на Bivaro до Fink от 10 ноември. А отчет по-рано тази година че гигантските глобални мениджъри на активи, включително BlackRock, все още влагат десетки милиарди долари в нови въглищни проекти и големи петролни и газови компании.

„Позволете ми да кажа, че когато цената на въглищата беше около 76 долара за тон, BlackRock говореше за реална продажба“, каза Бивона пред CNBC.

„Сега, когато цената на въглищата е 380 долара за тон, те говорят за отговорна собственост. Мисля, че има силна връзка между стратегията на BlackRock за въглищата и цената на въглищата.“

Писмото на Bluebell също се прицели в BlackRock за това, че е „политизирал дебата за ESG“, след като публичното му застъпничество доведе до част от контролирани от републиканците американски щати, които се отказаха от активи, управлявани от BlackRock в знак на протест срещу политиките на мениджъра на активи за ESG.