Авиокосмическите и отбранителните компании гледат на бизнеса си чрез лещи с цвят на Украйна

A докладва пуснато във вторник от Deloitte потвърждава, че инвазията на Русия в Украйна причинява допълнителен стрес върху вече отслабената глобална верига за доставки на космически кораби, ограничавайки способността на индустрията да отговори на търсенето. Това също принуди западните авиокосмически и отбранителни фирми да задават трудни въпроси за доставчиците, на които разчитат, и местата, от които доставят материали и компоненти.

Нарушаването на веригата за доставки, снабдяването с критични минерали и устойчивостта са теми на дискусии между компаниите за A&D от години, отбелязва Джон Койкендъл, американски и световен лидер в аерокосмическата и отбраната на Deloitte. Но инвазията, заключава докладът, в който той е съавтор, е разкрил индустрия, която може да е твърде зависима от определени страни или региони.

„Виждате го по-широко от просто аерокосмическата и отбраната“, казва Койкендъл. „Разглеждайки енергийните пазари, страните осъзнават, че може да зависят от източници, които не са толкова надеждни, колкото са били преди.“

Владимир Путин разбра награда това е Източна Украйна и останалата част от страната отдавна. Това поскъпване не беше съпоставено от западните A&D фирми, които сега ежедневно усещат загубата на над 50% от световния аерокосмически титан, който идва от региона Украйна-Русия. Те също така признават въздействието на загубата на над 50% от световните доставки на неонов газ, които са от решаващо значение за производството на полупроводници, които използват.

„Концентрацията на редкоземни елементи, критични минерали в този регион е нещо, което [индустрията] всъщност не е разглеждала преди“, потвърждава Койкендал.

Наистина, статутът на Русия като 14-та по големина икономика по износ на стоки (337 милиарда долара) се превишава от нейното конкурентно предимство при доставката на няколко важни стоки. Докато неговият контрол върху неоновия газ представлява половината от общия брой, той представлява почти 90% от неона (използван за ецващи вериги върху силициеви пластини), консумиран от американски компании. Русия също така доставя други основни материали за A&D като алуминий, никел, кобалт и ванадий.

Дупката в доставките на критични минерали и компонентите, които впоследствие не могат да бъдат произведени без тях, кара западните компании за A&D да се борят да разберат по-добре мрежата от взаимосвързани вериги за доставки, които им позволяват да предоставят стоки и услуги. Рисковете във веригата на доставки нарастват преди Covid-19, отбелязват анализаторите на Deloitte, част от повишената нестабилност, която съпътства глобализацията и темпото на неочаквани геополитически събития, което се ускорява.

„Мисля, че добавянето на геополитически риск довежда до важността компаниите да разбират множеството слоеве във веригата за доставки чак до добива и преработката на критичните минерали, които използват“, казва Койкендъл.

Прекъсването от украинския конфликт и напрежението в Южнокитайско море могат да повлияят на веригата за доставки на A&D по три ключови начина, прогнозира Deloitte. Авторите посочват принудителното отделяне на вериги за доставки на критични минерали отвсякъде и по всяко време, като се снабдяват към регионално фокусирани споразумения за „приятели“ за критични минерали и производствена продукция от група приятелски нации на Запад и други глобални джобове.

„Всяка нация допринася за определена стъпка по веригата на стойността, която най-добре отговаря на техните възможности, така че да има сигурност за известно предлагане“, обяснява Койкендъл. Скорошен пример за тази тенденция идва от богатата на минерали Австралия, чието местно подразделение на производителите на боеприпаси, Thales, увеличи производството на 155 мм артилерийски боеприпаси M795 за армията на САЩ, след като Пентагонът сертифицира произведен в Австралия TNT за употреба през декември.

Прекъсването на веригата за доставки от конфликта в Украйна е фактор за това дали западните OEM производители могат да отговорят на това, което според доклада е нарастващо търсене на търговски самолети и отбрана.

„Пътувах много“, казва Койкендъл. „Със сигурност изглежда, че търсенето се завръща с отмъщение.“ Той добавя, че данните в САЩ показват, че търсенето на самолетни пътувания сега се възстановява с 90% от нивата си преди Covid. Въпреки по-малкия флот на авиокомпаниите с по-малко широкофюзеляжни самолети, броят на пътниците се е увеличил и международните пътувания отбелязаха значителен ръст през последните два месеца, тъй като страните премахнаха изискванията за тестване на Covid (САЩ наскоро отпаднаха изискването за covid тест преди да летят в Америка).

Поръчките за теснофюзеляжни самолети са силни, твърди Койкендъл, със съпътстващо търсене на MRO (поддръжка, ремонт и основен ремонт) на съществуващите флотилии. Способността на компании като BoeingBA
и Airbus да задоволи търсенето обаче е под въпрос. Руската VSMPO-AVISMA доставя Боинг с 35% от своя титан. Според Wall Street Journal, компанията трябваше да спре производството на самолети с тесен корпус (включително 737 MAX) за 10 дни през май поради проблеми с веригата за доставки, свързани с титан.

Очаква се търсенето на отбранително-аерокосмически системи да бъде силно с повишени усилия за локализиране на производството и снабдяването, се посочва в доклада на Deloitte. Това съвпада с годишния законопроект за отбранителната политика на Сената, който Комисията по въоръжените сили представи в четвъртък, разрешавайки 1 милиард долара за финансиране на запасите за национална отбрана през фискалната 2023 г. за „придобиване на стратегически и критични минерали в момента в недостиг“.

Конгресът също така задели 600 милиона долара за администрацията на Байдън, за да се позове на Закона за отбранителното производство, за да се справи с ограниченията на промишлената база за по-бързо производство на ракети и разширяване на вътрешния капацитет на стратегически и критични минерали.

И все пак общият бюджет за отбрана на администрацията не успя да се справи с инфлацията. Предложените съкращения на военновъздушните сили и флота на самолетните и корабните флотове и намаляването на крайната сила на армията с 12,000 XNUMX души сочат, че военното ръководство изпраща сигнал за намаляващо търсене. Войната в Украйна може да е фактор за това, което Пентагонът смята, че може да направи.

Дебора Розенблум, служител на Пентагона, изпълняващ задълженията на помощник-министър на отбраната за политиката на промишлените бази, каза Новини за отбраната по-рано този месец, „С нахлуването в Украйна има определени материали, които идват както от Русия, така и от Украйна, които са от решаващо значение за нашите боеприпаси [където] пазарът е нарушен и той просто не функционира“.

Докладът на Deloitte поставя акцент върху търсенето на обществени поръчки за отбрана в Европа в отговор на ситуацията в Украйна, която „накара много страни да увеличат своите бюджети за отбрана“. Конфликтът предизвиква апетита на европейските/натовските държави към безпилотни ударни дронове, цифрово интегрирани системи за противовъздушна отбрана и военни системи за киберсигурност.

„Мисля, че ще видим как това ще се развие тук,“ казва Койкендъл. „Мисля, че по-голям растеж ще видите в страните от Европа и НАТО, които исторически са изразходвали по-малко от 2% от БВП, които е трябвало да похарчат. Резултатът от войната в Украйна е ниво на внимание към разходите за отбрана, което отсъства в много европейски страни от доста време.

Въпреки че вниманието може да доведе до неравности в европейските разходи за отбрана, ще отнеме време, докато финансирането премине през системата, признава Койкендъл. Това би могло да даде време на американските доставчици и европейските отбранителни компании да се подредят в ограничена среда на доставки. Повечето компании за A&D не обсъждат публично усилията си за подобряване на устойчивостта и осигуряване на необходимите данни, казва той.

„Мисля, че компаниите отиват при своите доставчици и говорят за специални [части/материали] производствени линии в рамките на съоръжение, от което се ангажират да купуват в обем. Тези видове стратегии, на посветени ангажименти съществуват от известно време, но Украйна [войната] ги зареди отново с енергия."