(Bloomberg) – Air France-KLM планира да продаде около 2.26 милиарда евро (2.4 милиарда долара) нови акции, за да подкрепи баланса си и да изплати част от държавната помощ, която помогна на превозвача да оцелее след кризата с Covid-19.
Най -четени от Bloomberg
Приходите от емисията на правата ще бъдат използвани за възстановяване на около 1.7 милиарда евро подчинени облигации, емитирани през април миналата година и държани от френското правителство, както и за допълнително намаляване на дълга, съобщи френско-холандската авиокомпания във вторник. Периодът на абонамента е от 27 май до 9 юни.
„Искаме да сме в състояние да се възползваме от всяка възможност в променящия се авиационен сектор и да можем да ускорим нашите екологични ангажименти“, каза в изявление главният изпълнителен директор Бен Смит.
Транзакцията ще доближи Air France-KLM до завършване на целево увеличение на капитала от 4 милиарда евро, тъй като се стреми да изплати заеми в съответствие с изискванията на Европейския съюз за държавно финансиране, които понастоящем забраняват на авиокомпанията да участва в консолидацията на развълнувана индустрия от пандемията.
Акциите на Air France-KLM се търгуваха с 6% по-ниски в 9:24 часа сутринта в Париж, най-стръмният спад от 7 март насам, намалявайки печалбите тази година до 5.4%.
Air France-KLM е свързана с една от двете групи за наддаване за Italia Trasporto Aereo, наследник на пропадналата италианска компания Alitalia SpA. И двамата подадоха предложения преди крайния срок в понеделник вечерта.
Едната група се ръководи от базираната в САЩ Certares Management LLC, инвестиционен посредник, фокусиран върху пътуванията, който може да има подкрепа и от инвеститора на Air France-KLM Delta Air Lines Inc. Съперническата оферта от Mediterranean Shipping Company SA е подкрепена от германския национален превозвач Deutsche Lufthansa AG.
По-рано тази седмица Air France-KLM заяви, че е в преговори с Apollo Global Management Inc. за капиталова инжекция от 500 милиона евро в филиал на Air France, който притежава набор от резервни двигатели за реактивни самолети, използвани в операциите по поддръжката.
Правителствени залози
Планът за продажба на акции и подобрените печалби след премахването на пандемичните ограничения ще помогнат за укрепване на баланса, позволявайки на Air-France-KLM да изплаща допълнително френската помощ през следващите тримесечия, се казва в него. Това също ще намали финансовите разходи.
Подобно на други европейски авиокомпании, групата премина към режим на разширяване, тъй като премахването на ограниченията за пътуване Covid предизвиква скок в резервациите. В същото време превозвачите остават предпазливи по отношение на перспективите след лятото, тъй като инфлационният натиск увеличава разходите и натежава върху потребителските разходи.
Франция, която притежава 28.6% дял, планира да участва в издаването на права, за да запази дяловото си участие непроменено, съобщи авиокомпанията. Холандското правителство също иска да запази своя дял от 9.3%, при условие че получи одобрение от парламента на страната навреме.
Корабният гигант CMA CGM SA има за цел да инвестира до 400 милиона евро в сделката, за да вземе дял от до 9% от компанията като част от алианса за въздушни товари, обявен по-рано този месец.
China Eastern Airlines Corp. и Delta ще видят дяловете им – съответно от 9.6% и 5.8% – във френско-холандския превозвач наполовина, тъй като те са се ангажирали да участват в издаването на права на неутрална основа. Те ще продадат част от правата си за абонамент на CMA CGM.
(Актуализации с акции на Air-France-KLM в пети параграф, ITA наддаване от шести, възстановяване на търсенето в 10-ти)
Най -четени от Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Източник: https://finance.yahoo.com/news/air-france-klm-sell-2-060753731.html