Почти половината от офертите за IPO на Porsche се пропускат поради голямо търсене

(Bloomberg) — Porsche AG привлече толкова голямо търсене за своето забележително първично публично предлагане на стойност 9.4 милиарда евро (9.1 милиарда долара), че почти половината от инвеститорите, които са подали поръчки, не са получили акции в сделката, според хора, запознати с въпроса.

Най -четени от Bloomberg

IPO, най-голямото в Европа от повече от десетилетие, получи поръчки от около 650 инвеститора, но половината от тях бяха „занулени“ - жаргон за искания за акции, които не са изпълнени, казаха хората, пожелали анонимност, обсъждайки поверителна информация . Говорител на Porsche отказа коментар.

Търсене от такъв мащаб е рядкост за IPO пазар, който е бил затворен през по-голямата част от годината, подложен на нарастваща инфлация, нарастващи лихвени проценти и повишена нестабилност на пазара.

Дори масовото предлагане на Porsche едва ли ще вдъхнови други емитенти да тестват слабия апетит на Европа за нови листвания, предупредиха банкери.

Производителят на спортния автомобил 911 поскъпна с цели 5.2% до 86.76 евро във Франкфурт - срещу дълбок спад от 2% на германския бенчмарк индекс DAX, в сравнение с офертната цена от 82.50 евро за брой.

Около 75% от IPO-то на Porsche е поето от 20 инвеститора, казаха хората. Четирима крайъгълни инвеститори — Qatar Investment Authority, суверенният фонд на Норвегия, T. Rowe Price и ADQ — заедно представляват почти 40% от предлагането.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ: Porsche се издига на забележително IPO в условията на труден пазар

Най -четени от Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP