Amazon казва, че печалбите могат да изчезнат и Apple да се сблъска със „значителни“ насрещни ветрове през Q4

Ключови храни за вкъщи

• Amazon увеличи приходите си с 15% през третото тримесечие, но прогнозира, че печалбата му може да бъде нула през четвъртото тримесечие.
• Apple също очаква спад в приходите през четвъртото тримесечие, като се усещат големи въздействия от продължаващата сила на щатския долар.
• Негативната перспектива доведе до по-нататъшни разпродажби на технологичните акции, като цената на акциите на Amazon падна с цели 20% в следработната търговия.
• Въпреки краткосрочната нестабилност, която се очаква, Big Tech остава привлекателна дългосрочна опция за инвеститори, които разпределят средствата си по правилния начин.

Фондовият пазар е известен като водещ индикатор за общото здраве на икономиката. Това е така, защото обикновено, когато публична компания публикува своите цифри от миналото тримесечие или година, те също така предоставят насоки за това как ще изглежда следващото тримесечие или година.

Поради този цикъл представянето на цената на акциите на компанията може да изглежда малко отделено от нейните финансови резултати.

Ако една компания прогнозира печалба на акция от 1 долар и след това три месеца по-късно обяви печалба на акция от 1 долар, акциите може да не се променят много. Тези печалби може да са страхотен резултат, но акциите като цяло ще бъдат оценени въз основа на очакванията, че компанията ще достигне техните числа.

И ако прогнозата е малко по-ниска дори след положителен резултат, акциите могат да се променят по отношение на тази прогноза повече от конкретните числа.

Ето как се озоваваме в един странен свят, в който Amazon може да увеличи приходите си с 15% спрямо миналата година и след това да види цената на акциите им да падне с почти 20%. Или как в същия ден Apple може да обяви цифри, които основно съответстват на прогнозите, и да види цената на акциите им да се покачва.

Фондовият пазар е особено чувствителен към прогнозите в момента, защото всички продължават да блъскат за рецесия. Въпреки че все още не сме в такъв (официално), ние сме в точката, в която ако това се случи, всеки главен изпълнителен директор и анализатор на Земята ще може да твърди, че е „обадил“.

Независимо от това, ако имаше две компании, които биха могли да предоставят най-добра представа за поведението и очакванията на потребителите за следващата година, това биха били Amazon и Apple. Нека да видим как се справиха през третото тримесечие и да анализираме посланията, които да вземем от техните прогнози.

Изтеглете Q.ai днес за достъп до инвестиционни стратегии, задвижвани от AI. Когато депозирате $100, ние ще добавим допълнителни $100 към вашата сметка.

Прогнозата за приходите на Amazon се разби, но цената на акциите се срина

Беше история за две тримесечия за съобщението на Amazon, с разумно положителен резултат за Q3, засенчен от много мрачна перспектива за Q4.

Приходите за третото тримесечие са се увеличили с 3% в сравнение с това време на миналата година и докато повечето фирми биха сметнали това за голяма победа, това не се брои за Amazon, тъй като беше малко зад очакванията на анализаторите. Крайната цифра за Q15 за компанията беше 127.1 милиарда долара спрямо прогнозите от $ 127.46 милиарда.

Приходите от Amazon Web Services изостанаха от целта от 20.5 милиарда долара в сравнение с прогнозната стойност от 21.1 милиарда долара, докато рекламата изпревари очакванията с 9.55 милиарда долара срещу 9.48 милиарда долара.

Въпреки леката липса на общите приходи, печалба на акция записа голям ритъм при $0.28 срещу прогноза от $0.20.

Тези цифри сами по себе си почти сигурно не оправдават голяма разпродажба, която доведе до падане на акциите на Amazon с почти 20% в даден момент за една нощ, но насоките за бъдещето бяха тези, които изплашиха (предназначена за игра на думи) пазарите.

Въпреки че всички сме в настроение за нещо страшно по това време на годината, ясно е, че това не се отнася за инвеститорите. Главният финансов директор на Amazon Брейн Олсавски заяви, че „това са неизследвани води за много потребителски бюджети“ и че е вероятно те да видят значително забавяне на разходите.

Докато потребителите се борят с продължаващите високи нива на инфлация и растящите цени на енергията, потенциално има по-малко пари в банката за разходи за несъществени стоки.

По отношение на цифрите, Amazon прогнозира приходите за Q4 да достигнат между 140 милиарда и 148 милиарда долара, което е значително по-малко от предишните оценки на анализаторите, които предвиждаха силни празнични дни и окончателни цифри в района на 155 милиарда долара.

Дори по-лошо, печалбата от тези продажби може да падне до $0, като Amazon предлага диапазон между нула и $4 милиарда спрямо прогнозите на анализаторите от $5 милиарда през Q4.

Негативната перспектива показа, че акциите на Amazon паднаха с цели 20% на пазарите след работно време, въпреки че се възстановиха леко до около 13%.

Прогнозите на Apple не са толкова ужасни, но все пак предпазливи

Докато Amazon изглежда е обърнал циферблата на гибелта до 11, Apple се движи около 7.5. Техните приходи са се увеличили с 8% в сравнение с това време на миналата година, достигайки 90.1 милиарда долара срещу оценка от 88.9 милиарда долара. Добри новини засега.

Печалбата на акция също се повиши, като нарасна с 4%, достигайки $1.29, малко повече от $1.27, прогнозирани от анализаторите.

Главният финансов директор Лука Маестри коментира значителното въздействие на силния щатски долар, приписвайки удар от около десет процентни пункта върху приходите на компанията в резултат на това. С покачването на щатския долар спрямо повечето основни валути в света, продажбите на iPhone и приходите от App Store от други части на света, като Обединеното кралство и Европа, се конвертират обратно в по-малко щатски долари, което се отразява на крайния резултат.

Maestri също така заяви, че „Общото представяне на приходите на компанията на годишна база ще се забави през декемврийското тримесечие в сравнение със септемврийското тримесечие.“

Това не е страхотна новина, но е много по-меко послание от прогнозата на Amazon, че печалбите им за Q4 могат да бъдат напълно заличени.

По-специално приходите от Mac се очаква да се забавят на годишна база, отчасти поради факта, че няма да има обявена нова гама през четвъртото тримесечие на 4 г. Миналата година видяхме пускането на Macbook M2022 Pro и M1 Max през октомври, водещи до силно представяне за подразделението Mac в навечерието на Коледа.

Въпреки че има слухове за пускане на нови версии на тези Macbook преди края на 2022 г., те се очаква да бъдат прости актуализации без промяна на дизайна, а не съвсем нови машини.

Средните резултати доведоха до приглушен отговор на цената на акциите. Първоначално падна с 5%, но намали всички тези загуби, за да завърши с почти 1% в следработната търговия.

Как инвеститорите могат да подходят към технологиите точно сега

Big Tech е любимец на портфейлите на повечето инвеститори през последните няколко години. Имаше рекордни цени, рекордни печалби и изглеждащи безкрайни източници на приходи и растеж. Всичко това се промени сега. Най-вероятно не завинаги, но инвестирането в технологии вече не е случай да хвърлите стреличка в дъската и да видите как портфолиото ви отива на луната.

Технологичният сектор остава най-динамичният в света и ще продължи да бъде двигател на растежа на световната икономика в обозримо бъдеще. С това казано, печеленето на печалби сега се нуждае от по-сложен подход.

Според нас използването на AI е най-добрият начин за това. В момента има твърде много данни и информация, за да можем хората да ги оценим и дешифрираме своевременно. Както много аспекти от нашия живот, ние можем да използваме технологиите, за да ни помогнат.

Ние използваме AI и машинно обучение, за да управляваме инвестиционни комплекти за инвеститори, които се основават до голяма степен на пазарни сегменти или теми. Що се отнася до технологиите, ние имаме нашето Нововъзникващ технически комплект, който иска да инвестира в най-добрите идеи в областта на технологиите, балансирайки на седмична база.

Ние използваме AI, за да прогнозираме възвръщаемостта за следващата седмица в четири вертикала. Големи технологични компании, малки технологични компании, технологични ETF и криптовалути чрез публични тръстове. AI разглежда множество набори от данни, за да предвиди възвръщаемостта и променливостта за всеки от тези вертикали, и след това автоматично балансира комплекта с цел постигане на най-добрата възвръщаемост, коригирана спрямо риска всяка седмица.

Защото това е a Фондация Kit, инвеститорите също могат да изберат да добавят Защита на портфолиото. Това е друг слой от AI, който разглежда чувствителността на портфейла към различни видове рискове, като лихвен риск, петролен риск и общ пазарен риск. С тази информация той автоматично прилага сложни стратегии за хеджиране, които имат за цел да намалят общата променливост на портфейла.

Все едно да имате високоплатен мениджър на хедж фондове точно в джоба си.

Изтеглете Q.ai днес за достъп до инвестиционни стратегии, задвижвани от AI. Когато депозирате $100, ние ще добавим допълнителни $100 към вашата сметка.