(Bloomberg) — Amazon.com Inc., втората по големина компания в света по приходи, продаде облигации с инвестиционен клас за 8.25 милиарда долара, преди всяко потенциално увеличаване на притесненията за инфлацията да намали желанието на инвеститорите за дълг с висок рейтинг.
Най -четени от Bloomberg
Онлайн търговецът на дребно беше една от 11-те компании на натоварения пазар на облигации във вторник преди очакваната волатилност. Председателят на Федералния резерв Джеръм Пауъл трябва да говори в сряда, като ключовите данни за инфлацията ще последват в четвъртък и месечният доклад за заетостта в САЩ в петък.
Първостепенните необезпечени облигации на компанията се продават на пет части, като най-дългата - 10-годишна гаранция - носи доходност от 0.95 процентни пункта над държавните облигации, според лице, запознато с въпроса, което пожела анонимност, тъй като подробностите са лични. Първоначалните преговори за ценообразуване изискваха спред от 1.15 процентни пункта и размер на предлагането от 7 милиарда долара, каза човекът, показвайки, че облигациите са привлекли голямо инвеститорско търсене.
Постъпленията могат да се използват за изплащане на дълг, както и за финансиране на придобивания и обратно изкупуване на акции, добави лицето. За последно Amazon продаде облигации през април, набирайки 12.75 милиарда долара, което беше първото предлагане на компанията от около година по това време.
„Неговото предлагане на облигации от пет транша, с първоначални разговори за цена, вариращи от 45-115 базисни пункта над държавните облигации за матуритети, вариращи от 2-10 години, е тясно за конкуренти по основателни причини, ние вярваме, включително доминиращия облачен бизнес на компанията и бизнеса на дребно, $59 милиарда пари в брой и потенциал кредитният му профил (A1/AA/AA-) да продължи да се подобрява“, пише анализаторът на Bloomberg Intelligence Робърт Шифман в бележка във вторник.
Той добави, че „с тази сума пари финансирането не е необходимо, но увеличава продължителността и осигурява допълнителна огнева мощ за потенциални допълнителни сливания и придобивания и по-големи обратно изкупуване на акции.“ Общият дълг на Amazon сега надхвърля 70 милиарда долара, според Шифман.
Кредитните спредове с инвестиционен клас в момента са 133 базисни пункта, повече от 30 базисни пункта под годишния връх от 165. Разходите за емитиране на дълг също са намалели, след като достигнаха връх през октомври, като сега възлизат на 5.36%.
Barclays Plc, Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. и Societe Generale управляват продажбата на облигации, каза лицето.
(Актуализации, показващи, че облигациите са продадени)
Най -четени от Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Източник: https://finance.yahoo.com/news/amazon-kicks-off-five-part-143918109.html