S&P 500 ETF, предоставящ двуцифрен процент дивиденти

Инвеститорите може да искат да обмислят JPMorgan's Equity Premium Income Fund ETF за да получите по-надеждни печалби в настоящата нестабилна пазарна среда.

Според фирмата ETF използва S&P 500 опции и собствени данни за генериране на месечен доход за инвеститорите. Целта е да се осигурят приходи на инвеститорите, дори когато несигурността на пазара е висока. Фондът съществува от май 2020 г.

Bryon Lake на JPMorgan стои зад ETF. Той каза на CNBC „ETF Edge” тази седмица отбранителният подход към инвестирането е ключов в момента, отбелязвайки, че фондът цели да инвестира в компании с качествени баланси. Той изброи Hershey, прогресивен, и Bristol-Myers Squibb като ключови имена, защото те исторически плащат дивиденти между 2% и 3%.

И все пак към 31 октомври ETF изплаща 14% месечен дивидент. И така, как се събира тази математика?

„Не забравяйте, че премията, която идва от тези опции, е продиктувана от нестабилността на пазара. И ако погледнете тази година, имахме волатилност, така че това повиши тази премия. Затова успяхме да съберем това“, според Лейк, глобален ръководител на ETF Solutions в JPMorgan Asset Management. „Исторически, ние се стремим към около 6% до 8% доходност на това портфолио. … Но поради увеличената волатилност тази година, ние настояваме.“

Лейк добави, че клиентите му винаги търсят доходи, независимо дали са настроени бичи или мечи.

„Инвеститорите казват: „Искам да изляза напълно от акциите. Знам, че това е важна част от моето портфолио. Може би ще притежавам това портфолио, от което мога да събера известен доход… осигурява малко защита от недостатъци и това ми позволява да се ориентирам и в тези трудни пазари“, каза той.

Лейк обаче призна, че нещата може да се объркат.

„Волатилността може да намалее и следователно ще събираме малко по-малко премия и тази доходност ще намалее заедно с това“, каза той.

JPMorgan Equity Premium Income Fund ETF се представя по-добре от S&P 500 до момента. Но и двамата все още са на червено. ETF е надолу с почти 15%, докато S&P е с около 21%.