(Bloomberg) — Saudi Aramco Base Oil Co., рафиниращо звено на държавния производител на петрол, посочи Citigroup и HSBC Holdings Plc за своето първично публично предлагане на саудитската фондова борса, което може да набере около 1 милиард долара.
Най -четени от Bloomberg
Компанията, известна още като Luberef, планира да продаде 50 милиона акции, или близо 30% дял, според изявление. Цената, на която всички записали се в предлагането ще закупят акциите, ще бъде определена след периода на букбилдинг.
Компанията нае SNB Capital като водещ мениджър, финансов съветник, бук-рънър, глобален координатор и застраховател. Той също така посочи Citigroup Саудитска Арабия, HSBC Саудитска Арабия и Morgan Stanley Саудитска Арабия като финансови съветници, букрънъри, глобални координатори и застрахователи
Органът за капиталовия пазар на Саудитска Арабия одобри IPO плана на Luberef миналата седмица.
Бизнесът на рафинерията, с операции в саудитските индустриални градове Джеда и Янбу, е 70% собственост на Saudi Aramco, докато останалата част се държи от местната частна инвестиционна компания Jadwa Investment. Предлагането се състои от продажбата от Jadwa на неговите акции в Luberef, докато Saudi Aramco запазва своя дял. Предлагането може да събере около 1 милиард долара, съобщи Bloomberg през юни.
Богатият на енергия Персийски залив беше една от горещите точки на IPO в света тази година, като представлява почти половината от приходите от нови листвания на акции в Европа, Близкия изток и Африка. Докато продажбите на акции на други места пресъхнаха на фона на агресивните покачвания на лихвените проценти, пазарите в Близкия изток се възползваха от високите цени на петрола, а само Саудитска Арабия е видяла рекордните 27 IPO-та тази година, според данни, събрани от Bloomberg.
Jadwa придоби своя холдинг Luberef през 2007 г. от Exxon Mobil Corp. Exxon първоначално инвестира в рафинерията през 1978 г.
Luberef управлява две производствени съоръжения в Янбу и Джеда на западния бряг на Саудитска Арабия. Произвежда различни базови масла и вторични продукти, включително асфалт, корабно тежко гориво и нафта. Те се продават главно в Близкия изток, Северна Африка и Индия. Той също така продава в Азия, Северна и Южна Америка и Европа.
Търсете Outlook
Търсенето на базови масла в световен мащаб се очаква да нарасне с около 5 милиона метрични тона между 2022 г. и 2030 г., според изявление на компанията. „Перспективите за търсене на базови масла са допълнително подкрепени от силните макро фундаментални показатели в Саудитска Арабия и по-широкия регион на Близкия изток, които са ключови крайни пазари за Luberef.“
„Luberef ще продължи да се фокусира върху постигането на растеж в ключови крайни пазари, особено когато пазарната динамика представя атрактивни перспективи за търсене“, каза Тарек Алнуаим, президент и главен изпълнителен директор на Luberef.
– С помощта на Dana Khraiche.
(Актуализации с изявление на компанията от осми параграф.)
Най -четени от Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Източник: https://finance.yahoo.com/news/aramco-unit-hires-hsbc-citigroup-061844038.html