Bausch + Lomb, второто най-голямо IPO за годината, излиза в публичен дебют

Размер на текста

Фирма за грижа за очите

Бауш + Ломб

и биотехнологии

PepGen

започнаха живота си като публични компании в петък. 

Двете компании се отвориха в бавно време за нови емисии. Инфлацията, широката пазарна нестабилност и войната в Украйна доведоха до почти спиране на IPO през 2022 г. Само 39 фирми са станали публични, използвайки традиционни предложения към 6 май, набирайки 4 милиарда долара, според Dealogic. Това се сравнява със 140 бизнеса, събрали 56.6 милиарда долара за същия период на 2021 г. 

PepGen (тикер: PEPG) беше първият, който започна да търгува. Акциите стартираха при $15.60 и затвориха на $12.89, което е ръст от 7.4%.

Дебютът дойде, след като биотехнологията увеличи размера на предлагането си с 25% до 9 милиона акции, който е на цена от $12, под неговите $13 до $15 за акция. BofA Securities,

SVB ценни книжа
,
намлява

Стифел

са водещи застрахователи по сделката. 

PepGen се стреми да лекува тежки нервно-мускулни и неврологични заболявания.

Акциите на Bausch + Lomb (BLCO) нараснаха с повече от 11% до $20. 

Късно в четвъртък компанията събра 630 милиона долара след продажбата на 35 милиона акции за $18, под очаквания диапазон от $21 до $24.

Morgan Stanley

намлява

Goldman Sachs

са водещи застрахователи на IPO. С 630 милиона долара, предложението Bausch + Lomb се нарежда като второто по големина IPO тази година, зад предложението от 1 милиард долара от частната инвестиционна компания TPG (TPG), която беше листвана през януари. 

При $20, оценката на Bausch + Lomb е $7 милиарда.

Bausch + Lomb е водещ доставчик на контактни лещи. Освен това осигурява продукти за грижа за лещите, както и капки и витамини за окото. Това е един от двата бизнеса, които основната компания Bausch Health (BHC) прави публично, за да намали дълга си от 22.9 милиарда долара. Другата е компанията за грижа за кожата Solta Medical, която е подал документи за IPO, но все още не е определил условия. 

Bausch + Lomb не предложи акции при IPO и няма да получи приходи от продажбата на акции. Майката продава всичките 35 милиона акции, предложени в IPO на Bausch + Lomb. Делът на Bausch Health може да падне до 88.5%, ако застрахователите упражнят опцията за цялостно отпускане, се казва в проспект.

Bausch Health е бившата Valeant Pharmaceuticals International, която през 2020г плати 45 милиона долара до Комисията за ценни книжа и борси за уреждане на искове за неправилно признаване на приходите и подвеждащи оповестявания в документите на SEC и представянето на печалбите. Valeant придобива Bausch + Lomb през 2013 г. за близо 9 милиарда долара.

Пишете на Луиза Белтран на [имейл защитен]