Prime Infra на милиардера Enrique Razon отлага IPO за $478 милиона на фона на мечи пазарни условия

Основен инфраструктурен капитал— контролиран от милиардер Енрике Разон-младши— каза във вторник, че е отложил първоначалното си публично предлагане за първата половина на 2023 г. поради неблагоприятни пазарни условия.

IPO-то, което се управлява от CLSA като глобален координатор и букрънър, и от BDO Capital и BPI Capital като местни застрахователи, щеше да бъде най-голямата първа продажба на акции във Филипините тази година. Основна инфра беше с цел да събере до 28.2 милиарда песо (478 милиона долара) за финансиране на инвестиции във възобновяема енергия и водоснабдителни услуги.

Решението да се спре IPO-то беше взето миналата седмица, след като компанията проведе изложения за инвеститори през септември в Азия, Европа и САЩ, според президента на BDO Capital Едуардо Франциско. Въпреки че инвеститорите харесаха компанията, имаше опасения относно мечите пазарни настроения и обезценяването на песото, добави той.

Неотдавнашните вътрешни листвания бяха изправени пред икономически затруднения на фона на нарастващия инфлационен натиск и растящите лихвени проценти, като доставчикът на месо North Star Meat Merchants отмени своето IPO по-рано тази година поради нестабилност на пазара. Индексът на Филипинската фондова борса (PSEi) падна със 17% тази година, второто най-лошо представяне в Югоизточна Азия, докато песото се срина с около 13.6% и се търгува близо до рекордно ниско ниво от 59.09 песо спрямо зелените пари.

Prime Infrastructure подаде своя проспект за IPO през юни, тъй като компанията засили инвестициите в проекти за възобновяема енергия, включително планове за изграждане най-голямата слънчева ферма в света в партньорство със Solar Philippines, която е основана от бизнесмена Leandro Leviste, a Forbes 30 Възпитаник под 30 години. Фирмата също е в процес на придобиване контролно участие в газовия проект Malampaya в Западно Филипинско море от базирания в Давао магнат Денис Уи. Сделката беше одобрена от Министерството на енергетиката миналата седмица.

През последните години Razon чрез Prime Infra също инвестира във водноелектрически централи и водоснабдителни предприятия. Той също така е контролен акционер в световния пристанищен гигант International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) и Bloomberry Resorts, оператор на Solaire Resort and Casino в Манила. Според Razon има нетна стойност от 5.3 милиарда долара Forbes' данни в реално време.

— С помощта на Roel Landingin.