Prime Infra на милиардера Енрике Разон ще набере до 518 милиона долара от IPO във Филипините

Основен инфраструктурен капитал— контролиран от милиардер Енрике Разон, младши— набира цели 28.2 милиарда песо (518 милиона долара) при първоначално публично предлагане на филипинската фондова борса през октомври, за да финансира инвестиции във възобновяеми енергийни източници и водоснабдителни услуги.

Компанията планира да продаде до 1.94 милиарда акции (включително опция за цялостно разпределяне до 175.6 милиона акции) на максимална цена от 14.60 песос всяка, според проспекта за IPO, който представи на Комисията по ценните книжа и борси във вторник.

IPO – което се управлява от CLSA като глобален координатор и букрънър и от BDO Capital и BPI Capital като местни застрахователи – идва, когато Prime Infra увеличава инвестициите във възобновяеми енергийни и водни услуги.

Prime Infra обяви по-рано този месец планира да построи най-голямата слънчева ферма в света в партньорство със Solar Philippines, която е основана от бизнесмена Leandro Leviste, a Forbes 30 Възпитаници под 30 - и в същото време придобие контролен дял в газовия проект Малампая в Западно Филипинско море от базирания в Давао магнат Денис Уй.

Компанията ще продължи с първата продажба на акции, ако пазарните настроения са благоприятни, каза Разон пред Bloomberg, който по-рано съобщи за плановете за IPO. Последните местни листинги се сблъскаха с неблагоприятни условия на фона на нарастващия инфлационен натиск и растящите лихвени проценти. Доставчикът на месо North Star Meat Merchants отложи IPO поради нестабилност на пазара, докато акциите на Vista REIT, контролирани от колегата милиардер на Razon Мануел Вилар— се подхлъзна в първия си търговски ден миналата седмица, дори след като търговският наемодател намали размера и цената на предложението.

Освен слънчевата енергия, Razon чрез Prime Infra инвестира в водноелектрически централи и ВиК през последните години. През юни 2021 г. Trident Water, дъщерно дружество на неговата ориентирана към инфраструктурата Prime Strategic Holdings, пое контрола върху водоснабдяването Manila Water от Ayala Corp. Razon също е контролен акционер на световния пристанищен гигант International Container Terminal Services Inc. и Bloomberry Resorts, оператор на Solaire Resort and Casino в Манила. Според данни на Razon има нетна стойност от 5.7 милиарда долара Forbes' данни в реално време.