Поддържането на възвръщаемостта би било страхотен трик на днешния пазар, тъй като всички основни индекси са рязко надолу за годината досега – със загуби от 15% за S&P 500 и 24% за NASDAQ. Тогава за инвеститорите най-добрата стратегия може да бъде просто да следват победител.
Легендата за инвестиране на милиардер Джордж Сорос определено е победител. Той е изградил портфолио на стойност милиарди и е имал може би най-големия успех в историята на хедж фондовете, средно 30% годишна възвръщаемост за 30 години. Започвайки през 1992 г., когато скъса лирата стерлинг и направи 1 милиард долара за 24 часа, до последните си заявки за 13F, Сорос има рекорд за успех, с който малко инвеститори могат да се равнят.
Днес Сорос остава председател на Soros Fund Management и се смята, че струва над 8 милиарда долара, цифра, която би била много по-голяма, ако не беше обширната филантропска дейност на милиардера.
Така че, когато Сорос заема нови позиции за своя портфейл от акции, естествено е инвеститорите да седнат и да обърнат внимание. Имайки това предвид, решихме да разгледаме три акции, на които фондът му наскоро се зареди. Сорос не е единственият, който показва доверие на тези имена; Според База данни TipRanks, анализаторите на Уолстрийт оценяват и трите като силни покупки и виждат много положителни страни на хоризонта.
Stem, Inc. (STEM)
На първо място е Stem, технологична компания, която е специализирана в използването на изкуствен интелект (AI) за създаване на „интелигентни“ системи за съхранение на чиста енергия. С други думи, тази компания проектира мислещи батерии, които са оптимизирани за използване със схеми за производство на възобновяема енергия. Съхранението на енергия е основна пречка, когато става въпрос за възобновяеми източници; както всички знаем, не можете да захранвате мрежата с вятър или слънчева енергия, ако бризът утихне или настъпи нощта. Интелигентните батерии ще позволят на производителите да постигнат по-висока ефективност от оптималното време за генериране.
Основният продукт на компанията е софтуерната платформа Athena, която използва комбинация от изкуствен интелект и машинно обучение за оптимизиране на превключването между захранване от мрежата, генерирано на място мощност и захранване от батерията. Клиентската база включва комунални услуги, големи корпорации и различни разработчици и монтажници на проекти. Stem изчислява, че общият адресируем пазар ще се увеличи 25 пъти до 2050 г., за да достигне 1.2 трилиона долара.
Така че Stem влиза в началото на това, което може да е бум. А ръстът на приходите на компанията предполага, че „потенциалът за бум“ е реален. Горната линия нарасна със 166% от 1Q21 до 1Q22, като се повиши от 15.4 милиона долара на 41.1 милиона долара за една година и е с 29% над горния край на публикуваните по-рано насоки. Тримесечните резервации на компанията почти се утроиха, от 51 милиона долара преди една година до 151 милиона долара през първото тримесечие на 1-ра година. И въпреки че има тримесечни нетни загуби, Stem завърши първото тримесечие на тази година с използваем баланс от 22 милиона долара в брой и ликвидни активи.
Всичко това привлече вниманието на Джордж Сорос, който изкупи 300,000 1 акции на Stem през първото тримесечие. Тези акции са на стойност 2.25 милиона долара по текущи цени.
Анализатор на Гугенхайм Йосиф оша, оценен с 5 звезди в TipRanks, също е бичи тук. Той отбелязва, че резултатите на компанията за първото тримесечие надминаха очакванията му и след това добавя: „STEM все още е изправен пред многогодишен период, през който голяма част от приходите на компанията вероятно ще се състоят от продажби на хардуер за съхранение с нисък марж, но нашата увереност расте, че компанията трябва да може да печели добра възвръщаемост чрез управление и изпращане на активи за съхранение. Към този момент целите на компанията за цялата година изглеждат разумни, според нас, и всъщност годишната цел за повтарящи се приходи от 1–60 милиона долара до края на годината изглежда консервативна за нас.
Тези коментари подкрепят рейтинга на Оша Buy за акциите на STEM, докато неговата целева цена от $16 показва възможност за около 115% повишение през следващите 12 месеца. (За да гледате записите на Оша, Натисни тук)
В по-голямата си част анализаторите на Wall Street са съгласни, че това е акция за закупуване. Акциите на Stem имат 5 скорошни прегледа на анализатори, включително 4 купувания при 1 задържане, за консенсусен рейтинг Силно купуване. Акциите се продават за $7.49, а средната цена от $16.40 предполага, че има около 120% повишение пред себе си. (Вижте прогнозата за акции на STEM в TipRanks)
Уебстър Финанс (WBS)
Следващият избор на Сорос е Webster Financial. Това е холдингова компания, майка на Webster Bank. Тази базирана в Кънектикът банкова фирма има активи от приблизително 65 милиарда долара и предлага набор от услуги, включително потребителско и търговско банкиране, лични и бизнес заеми и управление на богатството. Webster има ангажимент за растеж и през февруари тази година завърши сливането си със Sterling Bancorp.С тази сделка Webster вече има $44 милиарда заеми, $53 милиарда депозити и мрежа от 202 клона в североизточната част.
Първото тримесечие на 2022 г. на Webster показа нетен лихвен приход от 394 милиона долара, което е ръст от 76% спрямо предходната година. Активите на компанията, генериращи лихви, показаха значителен ръст през последната година, нараствайки от 19.2 милиарда долара на 50.3 милиарда долара, печалба от 61%. Webster увеличи неизплатените си заеми и лизинг с 67%, от 14.4 милиарда долара на 35.9 милиарда долара и отбеляза увеличение на средните си депозити от 17.6 милиарда долара на 45.9 милиарда долара, или 62%.
Тези печалби в приходите и генерирането на доходи подкрепиха продължаващото изплащане на дивидента на Webster, който беше обявен през април на 40 цента на обикновена акция. С годишна ставка от $1.60 на акция, дивидентът в момента носи 3.45%.
Обръщайки се към дейността на Сорос тук, милиардерът закупи 42,100 1 акции на WBS през първото тримесечие, които сега са на обща стойност 2.02 милиона долара.
Сорос не е единственият, който дава малко любов на тази акция. 5-звезден анализатор Уилям Уолъс, на Реймънд Джеймс, поставя тук рейтинг Strong Buy и целева цена от $73, която предполага ~52% повишение през следващата година. (За да гледате рекорда на Уолъс, Натисни тук)
Подкрепяйки своята възходяща позиция, Уолъс пише: „В крайна сметка, нашата теза остава непроменена, където вярваме, че разходите и целите за растеж от сделката със Sterling са постижими, а финансовите предимства на сделката продължават да се оценяват погрешно, оставяйки място за повишение. Въпреки това, тъй като напредъкът е показан към целите на сделката, които изглеждат все по-разумни, ние вярваме, че акциите трябва да възстановят отстъпката си и в крайна сметка да търгуват с премия в сравнение с сравнението на стойността на групата на партньорите със средна капитализация.
Като цяло от 8-те скорошни прегледа на анализатори, публикувани за WBS, 6 са купувания и 2 са задържане, подкрепящи рейтинга със силна покупка. Акциите имат средна целева цена от $70.25, което предполага около 47% повишение спрямо цената на акциите от $47.81. (Вижте прогнозата за акциите на WBS на TipRanks)
Финансова корпорация Synovus (СНВ)
Нека приключим със Synovus, друг обитател на финансовия свят. Тази компания за финансови услуги, базирана в Кълъмбъс, Джорджия, притежава активи от около 56 милиарда долара и има 272 клона в югоизточната част на Тенеси, Южна Каролина, Джорджия, Алабама и Флорида. Това е регион с висок растеж, известен като един от икономическите двигатели на страната. Флорида е третият по големина щат в страната, а Тенеси, без щатски данък върху доходите, удря над тежестта си в привличането на растеж на бизнеса. Това е игралното поле на Synovus.
През първото тримесечие на 1-то тримесечие Synovus отчете спад на печалбата на годишна база. Разредената печалба на акции спадна от 22 долара през предходното тримесечие на 1.19 долара в настоящия отчет. В същото време банката увеличи кредитния си бизнес през тримесечието. Общите заеми нараснаха от 1.11 милиарда долара преди една година до 38.8 милиарда долара към 40.1 март. Общите депозити нараснаха със скромни 31%, от 3 милиарда долара до 47.3 милиарда долара.
Synovus все още се чувстваше уверен, че ще увеличи изплащането на дивиденти за първи път от началото на 2020 г. В своята мартенска декларация компанията увеличи дивидента на обикновените акции от 33 цента на 34 цента. При годишно плащане от $1.36 това дава доходност от 3.5%.
Сорос хареса това, което видя тук, и през последното тримесечие купи 40,800 1.65 акции. По текущи цени те вече струват XNUMX милиона долара.
Противоречивият милиардер не беше единственият бик на Synovus. В репортаж за Wells Fargo, анализатор Джаред Шоу пише: „Ефектите от рационализирането на франчайза, намаляването на общия кредитен риск, разширяването на по-бързо растящите пазари на FL и началото на дигиталните предложения се материализираха през 2021 г., като увеличената инерция осигуряваше тласък на годината до момента. Вярваме, че SNV достигна преломна точка през 2021 г. и смятаме, че чувствителността на активите, съчетана с подобрената перспектива за растеж на управлението за 24-та година, ще повиши акциите.
За тази цел Шоу дава на акциите на SNV рейтинг с наднормено тегло (т.е. купуване), а неговата целева цена от $65 показва потенциал за поскъпване от 60% през следващите 12 месеца. (За да гледате рекорда на Шоу, Натисни тук)
Като цяло тази акция получава единодушно Силна покупка от консенсуса на Street, въз основа на 7 скорошни прегледа на анализатори. Акциите се продават за $40.6 и нейната средна целева цена от $58.71 предполага ~45% повишение от това ниво. (Вижте прогнозата за акциите на SNV в TipRanks)
За да намерите добри идеи за търговия с акции на атрактивни оценки, посетете TipRanks ' Най-добрите запаси за закупуване, наскоро стартиран инструмент, който обединява всички прозрения на собствения капитал на TipRanks.
Отказ от отговорност: Мненията, изразени в тази статия, са единствено на представените аналитици. Съдържанието е предназначено да се използва само за информационни цели. Много е важно да направите свой собствен анализ, преди да направите каквато и да е инвестиция.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-george-soros-bets-3-142854503.html