Въпреки че миналата година не беше особено добра година за инвеститорите в акции, поне един човек я затвори с усмивка. Кен Грифин, милиардерът, основател на хедж фонда Citadel, не просто надмина пазарите миналата година – той успя да ги надмине с марж от 16 милиарда долара. Това беше най-високата годишна печалба, виждана някога от хедж фонд на Уолстрийт, и отразява 38% възвръщаемост, генерирана от водещия фонд на Citadel.
Сега всички знаем, че предишното представяне не е гаранция за бъдещи печалби – но е човешко да искаш да следваш победител и успехът на Грифин на един наистина мечи пазар засега го е поставил главата и раменете над обикновеното.
Последните регулаторни документи показват, че Griffin е преминал силно към високодоходни дивидентни запаси, традиционната защитна игра на фондовия пазар.
Използвайки базата данни TipRanks, ние изтеглихме подробности за два от ходовете на Грифин, и двата акции с рейтинг Buy с дивидентна доходност над 6%. Можем да се обърнем към анализаторите от Уолстрийт, за да разберем какво друго може да е привлякло вниманието на Грифин към тези акции. Нека да разгледаме по-отблизо.
New York Community Bancorp (Ню Йорк)
Ще започнем с New York Community Bancorp, основно име в банковата индустрия. NYCB наскоро придоби Flagstar Bank и сега е една от най-големите регионални банки в САЩ. Банката предлага пълен набор от услуги на клиенти на дребно и търговски клиенти, включително ипотечни кредити и услуги.
Компанията обяви своите резултати за 4Q22 и цялата година на 31 януари и видя незабавен положителен ефект върху акциите си. Финансовото съобщение показа долна линия от 30 цента на акция с намалена стойност за четвъртото тримесечие, точно същия резултат като година по-рано – но доста над очакваните 4 цента. Цялогодишната печалба на акция възлиза на $20 на акция с намалена стойност, в сравнение с $1.26 през 1.20 г.
В баланса банката има 90.1 милиарда долара активи, в сравнение с 63 милиарда долара в края на 4Q21. Общата сума включва 25.8 милиарда долара активи, натрупани по време на придобиването на Flagstar.
Също през януари NYCB обяви следващото си изплащане на дивидент за 16 февруари. Плащането от 17 цента на обикновена акция се увеличава на 68 цента на годишна база и дава доходност от 7.1%. Компанията държи дивидента си на 17 цента на акция от 2016 г. и има история на плащания от 1994 г.
Кен Грифин ясно вижда тази банкова компания като стабилна инвестиция, тъй като последните му документи за четвъртото тримесечие показват, че е купил много. Всъщност Грифин разшири съществуващата си позиция в NYCB с над 4 милиона акции – или колосалните 12.4 13,215%. Неговият дял в собствеността в компанията сега струва над 119 милиона долара.
Грифин не е единственият, който има бичи позиции за тази акция. Отразявайки NYCB за RBC, 5-звездният анализатор Джон Арфстрьом заема възходяща позиция, като пише: „Ние разглеждаме основните тенденции като благоприятни със силен органичен растеж на заемите и депозитите, по-добро от очакваното разширяване на маржа и стабилно кредитно качество. В допълнение, компанията обяви съществено преструктуриране на ипотечния бизнес на Flagstar, което трябва да помогне за подобряване на разходната база и ефективността с течение на времето. Като цяло вярваме, че перспективата е разумна, макар и зависима от успешното изпълнение на дейностите по интегриране и преструктуриране на Flagstar.“
Гледайки напред, Arfstrom определя рейтинг за надминаване (т.е. купуване) на акциите на NYCB, заедно с целева цена от $12. Въз основа на текущата дивидентна доходност и очакваното поскъпване на цената, акцията има ~33% потенциален общ профил на възвръщаемост. (За да гледате рекорда на Arfstrom, Натисни тук)
Разглеждайки по-голяма картина, откриваме, че наскоро 11 анализатори са преценили NYCB; техните рецензии включват 5 за покупка и 6 за задържане, за консенсусна оценка умерено купуване. (Вижте Прогноза за акциите на NYCB)
Нюел Брандс Инк. (NWL)
От банкиране ще преминем към потребителски стоки. Newell Brands може да не е име, което познавате – но е почти сигурно, че сте използвали продуктите на компанията. Newell е производител и дистрибутор на известни марки като химикалки Paper Mate и Parker, ножове X-Acto, пазари Sharpie, контейнери Rubbermaid, колички Baby Jogger и дори Mr. Coffee.
Въпреки че Newell има пръст в различни аспекти на ежедневието, той беше подложен на инфлационен натиск през последната година. С нарастването на цените потребителите започнаха да намаляват несъществените артикули – в същото време компании като Newell също бяха изправени пред натиск в собствените си офиси за покупки, тъй като разходите за суровини се повишиха.
Резултатът, в наскоро отчетените резултати на компанията за 4Q22, беше спад на продажбите спрямо предходната година. Тримесечните нетни продажби спаднаха с 18.5% до 2.3 милиарда долара; основните продажби са намалели с 9.4%. Компанията също така отбеляза спад на не-GAAP EPS от 53 цента през Q3 до само 16 цента за Q4. Въпреки това, печалбата на акция за четвъртото тримесечие надхвърли очакванията с голяма разлика; анализаторите очакваха само 4 цента на акция.
В същото време Newell поддържа изключително надеждното изплащане на дивиденти. Компанията този месец обяви следващото си плащане за 15 март при 23 цента на обикновена акция. Newell поддържа дивидента на това ниво от 2017 г. насам, а годишното плащане от 92 цента сега носи доходност от 6.1% – около три пъти повече от средната дивидентна доходност, установена сред фирмите, регистрирани на S&P.
Ясно е, че Кен Грифин е видял нещо полезно в Newell Brands; той имаше отворена позиция по акциите и натрупа още 2,285,158 4 300 акции през Q45. Това разшири притежанията му в NWL с повече от XNUMX% и му даде над XNUMX милиона долара дял в компанията.
Грифин не е единственият бик тук. В своето отразяване на тази компания за потребителски стоки анализаторът на JP Morgan Андреа Тейшейра вижда, че тя разчиства пътя напред.
„Ние оставаме позитивни в дългосрочен план, тъй като смятаме, че след 1H23 (с последователен напредък през 2Q23), компанията ще започне да показва ползите от преструктурирането (проект OVID и проект Phoenix, представени през януари – вижте нашата бележка), което заедно с неотдавнашното разместване на ръководството, обявено през декември, ще позволи по-добро изпълнение на тази пътна карта. Вярно е, че компанията вижда по-голям от първоначално очаквания натиск в някои по-дискреционни категории или тези, които са по-изложени на потребители с ниски доходи (напр. малки уреди, аромати за дома), но очакваме по-голямата част от забавянето да бъде направено другаде през 2H23 (напр. Търговски решения и разпродажби в обучението и развитието)“, каза Тейшейра.
„Въпреки че инвеститорите могат просто да „чакат и да видят“, като се има предвид несигурността относно траекторията на потребителя оттук, ние смятаме, че текущата оценка е твърде евтина, за да се игнорира“, обобщава анализаторът.
По мнението на Teixeira, възможностите на Newell си заслужават оценка с наднормено тегло (т.е. купуване), а нейната целева цена от $18 предполага, че има място за поскъпване на акциите от 18% през следващата година. (За да гледате рекорда на Тейшейра, Натисни тук)
Като цяло Newell Brands има 9 скорошни рецензии от анализаторите на Уолстрийт и тези рецензии са разделени на 4 всеки за покупка или задържане, с 1 за продажба – всички добавят към консенсусна оценка за умерена покупка. (Вижте Прогноза за запасите на NWL)
За да намерите добри идеи за търговия с дивидентни акции при атрактивни оценки, посетете TipRanks' Най-добрите запаси за закупуване, инструмент, който обединява всички прозрения на TipRanks за капитала.
Отказ от отговорност: Мненията, изразени в тази статия, са единствено на представените аналитици. Съдържанието е предназначено да се използва само за информационни цели. Много е важно да направите свой собствен анализ, преди да направите каквато и да е инвестиция.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-bets-big-161039826.html