Феновете на семейния офис на милиардера Лукас Уолтън оказват влияние върху инвестиционния тласък

Builders Vision, платформата за инвестиране и филантропия на милиардера Лукас Уолтън, пренасочи дарението си от $1 милиард към това, което нарича „инвестиции с въздействие“, водещо до по-широка промяна в семейните офиси, за да свърже тяхното инвестиране и даряване.

Базираната в Чикаго Builders Vision ще обяви днес, че нейната фондация Builders Initiative Foundation е прехвърлила 90% от средствата си в „свързани с мисията“ инвестиции – инвестиции в съответствие с по-широките цели на Builder за устойчивост и справедливост. Повечето фондации имат 20% или по-малко от даренията си в ESG или импулсни инвестиции, така че нивото от 90% поставя нов стандарт за семейни офиси и фондации.

свързани инвестиционни новини

В семейния офис на наследника на Walmart Лукас Уолтън за 4 милиарда долара

„Ако искаме да направим трайна промяна, трябва нашата мисия да се показва във всичко, което правим – особено в начина, по който ангажираме ресурсите си“, каза Лукас Уолтън, внук на основателя на Walmart Сам Уолтън. „Ето защо ние инвестираме нашите дарения в компании, организации и стратегии, които дават приоритет на устойчиви и справедливи решения.“

(Абонатите на PRO могат да видят ексклузивно интервю с Уолтън за тази новина и цялостната му инвестиционна стратегия тук.)

36-годишният Уолтън е в челните редици на бързата смяна на поколенията в семейните офиси, тъй като наследници и предприемачи на 30 и 40 години използват богатството си, за да стимулират социалната промяна. В продължение на десетилетия семейните офиси разделят своята филантропия и инвестиране – печелене на пари от една страна и раздаване от друга. Новото поколение иска инвестициите им да преследват същите решения като даренията, сливайки „печалбите с целта“.

„Вярваме, че печалбата и целта не си противоречат, а точно обратното“, каза Мат Нот, президент и главен оперативен директор на Builders Vision и бивш изпълнителен директор на PepsiCo. „Целеви бизнеси ще бъдат конкурентно облагодетелствани занапред. Марките и компаниите, за които хората се чувстват добре, ще имат конкурентно предимство.“

Въпреки че инвестициите в ESG се сблъскват с обратна реакция и критики за „зелено измиване“, нарастването на инвестирането с въздействие сред семейните офиси се ускорява. Проучване на Credit Suisse сред семейни офиси установи, че почти половината от анкетираните семейни офиси планират да увеличат своите устойчиви инвестиции през следващите 2-3 години. Тъй като все повече семейно богатство преминава към по-младите поколения и повече технологично богатство се създава от млади основатели, семейните офиси наливат милиарди в стартиращи компании, акции и частен капитал, насочени към социална промяна.

„Това следващо поколение е неудържимо“, каза Джеймс Гифърд, ръководител на консултациите за устойчиво развитие и въздействие и мисловно лидерство в Credit Suisse. „Те извеждат най-доброто от свободните пазари и социалните иновации.“

Нот добавя, президентът на Builders Vision: „Това ново поколение семейни офиси искат да стимулират въздействието, те искат да направят разлика с богатството, което наследяват.“

Builders Vision, която разполага с активи за над 4 милиарда долара, включва пряко инвестиращо звено, звено за управление на активи и филантропия. Всички са насочени към три основни проблема: храна, здраве на океана и енергиен преход. Builders Vision събра екипи от вътрешни експерти, за да финансира най-въздействащите идеи и да ги споделя в световете на филантропията, стартиращите компании и инвестирането. Фондацията Builder's Initiative Foundation е част от филантропското звено на Builders Vision, което има множество фондове и пулове от капитал, всеки със свои собствени цели и инвестиционни мисии.

Филантропията, казва Уолтън, не може да реши най-големите проблеми в света, дори с помощта на правителството. Големите технологични иновации, необходими в енергетиката, селското стопанство и околната среда, вероятно ще дойдат от предприемачите. В същото време много стартиращи фирми, свързани с въздействието, са твърде рискови за традиционните фирми за рисков капитал и ангелските инвеститори. Уолтън и неговият екип казват, че Builders Vision и други големи семейни офиси са в уникална позиция да финансират компании и нестопански организации от целия рисков спектър.

„Искаме да предоставим капиталово решение от НПО до IPO“, каза Санджив Кришнан, главен инвестиционен директор на S2G Ventures, фондът за рисков капитал Builders Vision.

Например екипът на океаните в Инициативата на строителите използва LLC, за да инвестира в малък стартиращ бизнес, наречен Matter, базирана в Обединеното кралство компания, разработваща технологични решения за улавяне, събиране и рециклиране на микропластмаси. С разрастването си се превърна в атрактивна инвестиция за рисков капитал, което накара подразделението на Builders' VC, S2G, да инвестира наскоро седемцифрени суми.

S2G, с около 2 милиарда долара капитал, е финансирала 80 компании и е ранен инвеститор в SweetGreen и Beyond Meat. Портфолиото му включва всичко от Farmer Focus, който си партнира със семейни ферми за отглеждане на органични пилета, до Common Energy, който финансира слънчеви проекти на общността.

Въпреки че Krishnan отказа да даде конкретна възвръщаемост, S2G се нарежда в горния квартил на фирмите за рисков капитал, според показателите на Cambridge Associates.

С пренасочването на 90% дарения към инвестиции, свързани с мисии, дори дарението на фондация Builders Initiative — което финансира филантропията — сега е фокусирано върху положително социално и екологично въздействие. Noelle Laing, главен инвестиционен директор на Builders Initiative, каза, че целта за реална възвръщаемост все още е 5% нетно от таксите, което е стандарт за дарения.

„Смятаме, че можете да постигнете пазарни нива на възвръщаемост, докато интегрирате ESG фактори и интегрирате лещи за въздействие в нашите стратегии“, каза Лейнг. „Смятаме, че това е просто по-умно инвестиране.“