Дивидентни акции. Те са самата картина на надеждния стендбай, добрата защитна игра, която правят инвеститорите, когато пазарите се обърнат на юг. Div акциите обикновено не показват толкова екстремни промени, колкото по-широките пазари, и те предлагат стабилен поток от приходи, независимо накъде отиват пазарите. И не само инвеститорите на дребно се преместват в дивидентни акции.
Скорошни регулаторни документи показват, че милиардерът Стив Коен е купил големи акции с високодоходни дивиденти, класическият защитен ход за инвеститорите, целящи да изградят стабилен поток от приходи, който да устои на всяка буря.
Коен си е изградил репутация на успешен и неговата фирма, Point72 Asset Management, е истински гигант в хедж индустрията, с над 26 милиарда долара активи под управление и 150 инвестиционни екипа, обслужващи клиенти по целия свят. Ръководството на Коен в Point72 потвърди статута му на един от най-добрите инвеститори, действащи днес.
Използването на База данни TipRanks, ние изтеглихме подробности за две от последните движения на акциите на Коен, и двете нови позиции за него, и двете акции с рейтинг Buy с дивидентна доходност над 6%. Можем да се обърнем към анализаторите от Уолстрийт, за да разберем какво друго може да е привлякло вниманието на Коен върху тези акции.
EOG Resources (EOG)
Ще започнем в нефтената и газовата индустрия, където EOG Resources е една от най-големите фирми за проучване и добив на въглеводороди в Северна Америка. EOG може да се похвали с пазарна капитализация от 82 милиарда долара и операции в богати нефтени и газови находища, като Eagle Ford в Тексас, Anadarko в Оклахома и басейна Уилистън в Северна Дакота-Монтана, наред с други. Офшорно, EOG има операции близо до карибския остров Тринидад.
За EOG това е голям бизнес. Компанията отчете 7.6 милиарда долара в горната линия за 3Q22, което е общо увеличение с впечатляващите 58% на годишна база. Коригираният нетен доход на компанията се повиши до 2.2 милиарда долара, което е ръст от 69% на годишна база, а коригираната печалба на акция от 3.71 долара е нараснала със 71% спрямо тримесечието на миналата година. Свободният паричен поток беше отчетен на 2.3 милиарда долара. Тези числа отразяват комбинация от нарастващо търсене през 2022 г. след пандемията, високи цени на петрола и природния газ и увеличено производство.
Що се отнася до дивидентите, EOG декларира както редовно плащане, така и специално плащане през Q3. Редовният дивидент за обикновени акции беше определен на 82.5 цента на акция, или $3.30 на годишна база, и доходност от 2.3%, около средната. Добавката обаче беше $1.50 на обикновена акция и направи общия дивидент $2.32; при този процент годишното плащане от $9.30 дава доходност от 6.6%, повече от три пъти средното изплащане на дивиденти на пазара.
Тази фирма за въглеводороди очевидно беше привлекателна за Стив Коен, който купи 1,174,838 3 165 акции през QXNUMX. Това е нова позиция за неговата фирма, и то значителна. При текущите цени на акциите този холдинг струва над XNUMX милиона долара.
Коен не е единственият бик, който бяга за EOG. BMO анализатор Филип Юнгвирт отбелязва солидното разделение на тази компания – и особено увеличеното специално плащане, отбелязвайки: „Специалният дивидент надхвърли нашите очаквания и EOG е в добра позиция да продължи да надвишава своята рамка за възвръщаемост на капитала от +60% FCF предвид нетната си парична позиция.“
Jungwirth продължава да обсъжда пътя напред на EOG, като казва: „Докато шистовата индустрия се сблъска с предизвикателства тази година, EOG последователно предоставя диференцирано представяне благодарение на своя отпечатък от множество басейни, основна площ, иновативна култура, оперативен опит и преимуществена маркетингова позиция. Успехът в проучването допълнително разшири пистата на компанията от двойно премиум инвентар, с наскоро обявената игра Ohio Utica, заедно с Dorado, готова да подкрепи цялостния растеж на производството и възвръщаемостта през следващите години.“
Следвайки оптимистичната си позиция за тази голяма петролна и газова компания, Jungwirth плъхове EOG споделя превъзходство (т.е. купува) и определя целева цена от $160, за да предполага едногодишна потенциална печалба от 14%. Въз основа на текущата дивидентна доходност и очакваното поскъпване на цената, акциите имат ~20% потенциален общ профил на възвръщаемост. (За да гледате рекорда на Jungwirth, Натисни тук)
Изследователите на въглеводороди с големи пари не трябва да се молят на анализаторите на Уолстрийт, за да ги проверят – и EOG има 20 записани прегледа на анализатори. Те включват 18 покупки срещу само 2 задържания, за силна консенсусна оценка за покупка на акциите. (Вижте прогнозата за акциите на EOG в TipRanks)
Healthcare Realty Trust (HR)
Следващият е тръст за инвестиции в недвижими имоти, REIT. Тези компании, които купуват, притежават, управляват и отдават под наем широка гама от недвижими имоти и ипотечни активи, са добре известни като постоянни шампиони по дивиденти. Healthcare Realty Trust, която е специализирана в медицински офис площи, е солиден представител на нишата. Компанията завърши голямо сливане с Healthcare Trust of America на 20 юли.
Включително активи, придобити при сливането, компанията може да се похвали с портфолио, съставено от 728 имота с общо над 44 милиона квадратни фута отдаваема площ. От това общо пространство 82% са настроени като многонаематели. Компанията работи в 35 щата. Healthcare realty също предоставя услуги за лизинг и управление на имоти за повече от 39 милиона квадратни фута медицинско пространство в цялата страна.
Разглеждайки финансовите резултати, HR отчете нетен доход от $28.3 милиона през 3Q22. Това доведе до печалба на акция от 8 цента на акция, доста над очаквания 1 цент. За третото тримесечие компанията реализира нормализирани средства от операции (FFO) от $129.4 милиона, или 39 цента на акция с намалена стойност. Това беше под консенсусните оценки от $0.43.
FFO е важен за инвеститорите в дивиденти, тъй като това е показателят, който финансира плащането. HR декларира дивидент от 31 цента на обикновена акция със своите резултати за 3Q22 и го изплати на 30 ноември. При текущото плащане дивидентът се изравнява на 1.24 долара на годишна база и дава доходност от 6.1%.
Стив Коен показа, че е впечатлен от качествата на HR и го направи с голяма покупка. Фирмата му придоби 800,200 16.24 акции на HR, създавайки първоначална позиция, която сега струва XNUMX милиона долара.
Стивън Манакър, 5-звезден анализатор от Stifel, има балансирана гледна точка за този REIT, като претегля положителните и отрицателните страни, преди да се спусне твърдо към възходящата страна – изразявайки убеждението си, че потенциалът за растеж на компанията е реален и че недостатъкът е по-бавното темпо на този растеж, а не отдръпване.
„Имаме притеснения относно това колко време ще отнеме на HR да интегрира портфолиото от HTA и след това да се възползва от възможностите за лизинг на комбинираното портфолио. На този етап това остава история за „доказване“ от страна на печалбата. Ние обаче оставаме с рейтинг Купува, защото вярваме, че текущите оценки са много привлекателни спрямо нашата оценка за 2023 г., която според нас представлява „реалистичен сценарий“, каза Манакър.
Количествено определяйки позицията си, Manaker оценява Healthcare Realty като покупка и поставя целева цена от $25, което предполага 23% ръст за следващата година. (За да гледате рекорда на Manaker, Натисни тук)
Разглеждайки разбивката на консенсуса, 2 покупки и 1 задържане дават консенсус на анализатора за умерена покупка. Акциите в HR се търгуват за $20.30, а средната целева цена от $25 предполага 23% ръст от това ниво до края на следващата година. (Вижте прогнозата за акциите на HR в TipRanks)
За да намерите добри идеи за търговия с дивидентни акции при атрактивни оценки, посетете TipRanks' Най-добрите запаси за закупуване, инструмент, който обединява всички прозрения на TipRanks за капитала.
Отказ от отговорност: Мненията, изразени в тази статия, са единствено на представените аналитици. Съдържанието е предназначено да се използва само за информационни цели. Много е важно да направите свой собствен анализ, преди да направите каквато и да е инвестиция.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-steve-cohen-goes-big-142559556.html