Carlyle Group подписва консултантско споразумение за подобряване на кредитния си сегмент

Carlyle Group Inc. (NASDAQ: CG) и презастрахователят Fortitude Re подписаха цялостно консултантско споразумение, което се очаква да увеличи значително активите, управлявани от частната инвестиционна компания. The Wall Street Journal съобщава за споразумението на Карлайл с Fortitude.

Според фирмите, на Carlyle ще бъде изплащана периодична премия, основана на всички активи на презастрахователя, за подпомагане на Fortitude Re при придобивания и възможности за разширяване.

Търсите ли бързи новини, актуални съвети и анализ на пазара?

Регистрирайте се за бюлетина на Invezz, днес.

Споразумение за увеличаване на активите за печалба на кредитния сегмент с 50 милиарда долара

С влизането в сила на новото споразумение в петък, 1 април 2022 г., Carlyle очаква нейните активи за печалба в кредитния сегмент да се увеличат с почти 50 милиарда долара, като годишните приходи, свързани с таксите, ще се повишат с 50 милиона долара. В допълнение, Carlyle успя да събере 2.1 милиарда долара от настоящите инвеститори на Fortitude и ще внесе около 150 милиона долара от баланса си към общата сума.

Според WSJ, през 2018 г. Карлайл придоби 19.9% собственост във Fortitude, компания, създадена за презастраховане на наследствените задължения на American International Group Inc. Също така, през 2019 г. компанията обяви, че ще си партнира с японската T&D Holdings Inc., за да придобие мажоритарен дял в бермудския презастраховател.

Ръководителят на Carlyle Insurance Solutions Брайън Шрайбър каза:

Тази нова инжекция на собствен капитал трябва да ни позволи да удвоим приблизително размера на баланса на Fortitude.

Кредитният бизнес на Carlyle имаше 52 милиарда долара доходни активи, свързани с такси, в края на 2021 г., а компанията спечели 598 милиона долара от такси за обслужване за годината. Този ход е най-новото повторение на начина, по който най-големите инвестиционни дружества преминават към застрахователната индустрия за постоянен капитал, който може да генерира постоянни такси и не е необходимо да се попълва редовно.

Carlyle е насочена към активи за печалба от 80 милиарда долара до 2024 г

Има значителен брой продукти на Carlyle, в които Fortitude е инвестирала. Новата сделка напредва към целите на Carlyle, поставени през 2020 г. от нейния главен изпълнителен директор Kewsong Lee за удвояване на приходите на кредитния сегмент, свързани с таксите, и повишаване на кредитните си активи в световен мащаб до над 80 милиарда долара до 2024 г. Интересното е, че таксата, която Carlyle ще получи, се основава на общата доходност на презастрахователя.

Ръководителят на Global Credit на Carlyle, Марк Дженкинс, коментира:

Трябваше да имаме структура на таксите, която наистина да е обвързана с представянето на Fortitude. Това създава добродетелен кръг, защото в крайна сметка сме стимулирани да се развиваме по начин, който е от полза за нашите инвеститори.