Акциите на Carnival се понижават след частна продажба на конвертируем дълг от 1 милиард долара

Запасите на карнавала
CCL,
-13.71%
отбеляза спад от 12.7% в сутрешната търговия, след като затвори във вторник на тримесечен връх. Обемът на търговия набъбна до 40.3 милиона акции, около 30 минути след началния звънец, достатъчно, за да я превърне в най-активно търгуваната акция, регистрирана на големите американски борси. Средният обем за цял ден през последните 30 дни е 66.8 милиона споделяния.

Предлагането идва, след като акциите скочиха с 30.4% на фона на четиридневна серия от печалби до вторник и след като скочиха със 74.9% от 30-годишното дъно при затваряне от $6.38 на 10 октомври.

Първоначалният обменен курс за $1,000 главница на банкнотите е еквивалентен на 74.6714 обикновени акции. Това е еквивалентно на цена на преобразуване от $13.39 на акция, 20% премия спрямо цената на затваряне във вторник от $11.16.

Предложението от 1 милиард долара представлява около 9.2% от текущата пазарна капитализация на Carnival от около 10.84 милиарда долара.

Преди 1 септември 2027 г. банкнотите ще могат да се конвертират по избор на притежателя, при удовлетворяване на определени условия, в обикновени акции, пари или комбинация от двете. След тази дата банкнотите ще могат да се конвертират по всяко време.

Компанията може да изкупи банкнотите за пари, ако акциите на Carnival се покачат над $17.41 - 56% над затварянето във вторник - на или след 5 декември 2025 г.

Акциите на Carnival паднаха с 13.0% през последните три месеца, докато акциите на конкурентните круизни оператори Royal Caribbean Group
RCL,
-0.89%
са нараснали с 34.4%, а Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
NCLH,
-3.88%
са нараснали с 19.0%. Индексът S&P 500
SPX,
-0.83%
е намалял със 7.8% за същото време.