Citi ще продаде потребителски банкови операции на UOB в Малайзия, Индонезия

Citigroup ще продаде своите бизнеси за потребителско банкиране в Индонезия, Малайзия, Тайланд и Виетнам на сингапурската United Overseas Bank, обявиха банките в петък.

Като част от сделката UOB заяви, че ще придобие необезпечените и обезпечени кредитни портфейли на Citi, управление на богатството и депозитни единици на дребно, които съставляват неговия бизнес за потребителско банкиране на четирите пазара.

UOB, който има видно присъствие в Югоизточна Азия, ще плати на Citigroup за нетните активи на придобитите бизнеси, както и премия от 690 милиона долара.

Потребителският бизнес на Citi имаше обща нетна стойност от около 4 милиарда сингапурски долара (2.97 милиарда долара) и клиентска база от приблизително 2.4 милиона към 30 юни 2021 г., каза UOB.

Очаква се предложената сделка да бъде финансирана чрез излишния капитал на банката и се очаква да намали коефициента на обикновения собствен капитал от първи ред на UOB - който измерва капитала на банката спрямо нейните активи - със 1 базисни пункта до 70%, казаха от UOB. Той добави, че въздействието върху съотношението CET12.8 не се очаква да бъде съществено и ще остане в рамките на регулаторните изисквания.

„UOB вярва в дългосрочния потенциал на Югоизточна Азия и ние сме дисциплинирани, селективни и търпеливи в търсенето на правилните възможности за растеж“, каза в изявление Wee Ee Cheong, заместник-председател и главен изпълнителен директор на UOB.

Приблизително 5,000 служители на Citi за потребителско банкиране и помощни служители на четирите пазара се очаква да бъдат прехвърлени към UOB, когато предложената сделка приключи.

„Придобитият бизнес, заедно с регионалния потребителски франчайз на UOB, ще формират мощна комбинация, която ще разшири бизнеса на UOB Group и ще подобри позицията ни като водеща регионална банка“, каза Уи.

Акциите на UOB се повишиха с 1.23% в петък следобед след съобщението.

Citi заяви, че очаква сделката да освободи приблизително 1.2 милиарда долара от разпределения материален общ собствен капитал и увеличение на материалния общ собствен капитал от над 200 милиона долара. Материалният общ собствен капитал е мярка, използвана за оценка на способността на финансовата институция да се справя с потенциални загуби.

Базираната в Ню Йорк банка все още ще запази контрола върху институционалния си бизнес в Индонезия, Малайзия, Тайланд и Виетнам.

Главният изпълнителен директор на Citigroup Джейн Фрейзър каза миналата година, че банката ще излезе от операциите на дребно в 13 страни извън Съединените щати, за да подобри възвръщаемостта. Много от тези пазари са в Азиатско-Тихоокеанския регион, включително Австралия, Китай, Индия и Индонезия.

„Продажбата на тези четири потребителски пазара, заедно с нашите по-рано обявени транзакции, демонстрира чувството ни за спешност да изпълним нашето стратегическо обновяване“, каза финансовият директор на Citi Марк Мейсън в изявление в петък.

Citi очаква сделката да бъде завършена между средата на 2022 г. и началото на 2024 г., в зависимост от напредъка и резултата от регулаторните одобрения.

Миналата година Citi заяви, че се съгласи да продаде бизнеса си за потребителско банкиране във Филипините и Австралия и прекратява операциите за потребителско банкиране в Южна Корея.