CNBC класира фирмите за финансови консултации с най-висок рейтинг за 2022 г

Намирането на подходящия финансов съветник, който да ви помогне с вашите финансови нужди и цели, може да бъде много сложен процес.

Има толкова много неща за разглеждане. Всеки финансов съветник има своя собствена област на опит. Услугите, предоставяни от финансовите съветници, ще варират в зависимост от вида на съветника, но като цяло финансовият съветник ще оцени текущото ви финансово състояние — включително вашите активи, дългове и разходи — и ще идентифицира области за подобрение.

Съветниците използват знанията и опита си, за да съставят персонализирани финансови планове, които имат за цел да постигнат финансовите цели на клиентите. Добрият финансов съветник ще ви попита за вашите житейски цели и ще създаде план, който да ви помогне да ги постигнете. Това може да означава обсъждане на вашия бюджет, планиране на пенсиониране, планиране на имоти, застрахователни нужди, дългосрочни грижи или данъчни стратегии.

Още от FA 100:

Ето поглед върху повече информация за списъка FA 100 на CNBC с най-добрите фирми за финансови консултации за 2022 г.:

Един съветник може да играе основна роля в помагайки на клиентите да растат и да защитават богатството си. Ключът е да намерите съветник, на когото имате доверие, и е важно да сте сигурни, че той е човек, който е подходящ за вас.

Разбира се, финансовите съветници не са само за богати хора — работата със съветник е чудесен избор за всеки, който иска да накара личните си финанси да се оправят и да си постави дългосрочни цели. Класацията на CNBC има за цел да бъде отправна точка за индивидуалните инвеститори, които търсят финансов съветник. Надяваме се, че този списък ще ви помогне да стесните търсенето си.

За четвърта поредна година CNBC разкрива своята класация на най-добрите финансови съветници. CNBC FA 100 признава тези консултантски фирми, които най-добре помагат на клиентите да се ориентират във финансовия си живот.

Оценки на посетители методологията които CNBC използва за определяне на класацията на FA 100 за 2022 г. в сътрудничество с AccuPoint Solutions. (CNBC не начислява никакъв вид такси на съветниците, които трябва да бъдат включени в тази годишна класация.)

2022 XNUMX XNUMX КЛАС	ТВЪРД	HQ	ОБЩО AUM	ГОДИНИ В БИЗНЕСА	СМЕТКИ ПОД УПРАВЛЕНИЕ	2021 XNUMX XNUMX КЛАС
1	Имението Удли Фара	IN	$ 1.4B	27	1,106	17
2	Dana Investment Advisors	WI	$ 7B	42	1,256	1
3	Финансова група Албион	UT	$ 1.4B	40	2,221	50
4	Heritage Investment Group	FL	$ 1.7B	29	1,888	24
5	Инвестиционни консултанти Edgemoor	MD	$ 1.1B	23	320	26
6	Инвестиционни съветници в Салем	NC	$ 3.5B	43	1,850	2
7	Leavell Investment Management	AL	$ 2.1B	43	2,000	33
8	Halbert Hargrove Global Advisors	CA	$ 3B	33	4,099	49
9	Компанията Бърни	VA	$ 2.6B	48	4,162	38
10	Лий, Данър и Бас	TN	$ 1.4B	34	925	66
11	Финансов мениджмънт на TFC	MA	$ 1.2B	42	1,375	69
12	Parsons Capital Management	RI	$ 1.8B	28	1,545	19
13	Pitenger & Anderson	NE	$ 2.2B	27	815	53
14	Kistler-Tiffany Advisors	PA	$ 1.1B	14	1,464	-
15	Професионални консултантски услуги	FL	$ 1.2B	45	1,087	-
16	Cadinha & Co.	HI	$ 1.1B	43	1,383	90
17	Ferguson Wellman Capital Management	OR	$ 6.9B	47	928	-
18	RTD финансови съветници	PA	$ 2.2B	39	660	68
19	Партньори на Equius	CA	$ 1.1B	38	1,083	43
20	Wetherby Asset Management	CA	$ 6.4B	32	591	-
21	Акрополис Инвестмънт Мениджмънт	MO	$ 1.8B	20	1,055	-
22	Godsey & Gibb Управление на богатството	VA	$ 1.2B	37	1,569	-
23	Manchester Capital Management	VT	$ 3.2B	29	1,609	-
24	Phillips Financial	IN	$ 1.5B	18	2,166	71
25	Аззад Асет Мениджмънт	VA	$ 1.2B	25	1,320	39
26	Richard C. Young & Co.	FL	$ 1.3B	33	2,761	5
27	Калифорнийски финансови съветници	CA	$ 1.5B	24	3,089	7
28	NewSouth Capital Management	TN	$ 2.4B	37	179	3
29	Avity Investment Management	CT	$ 1.7B	52	764	15
30	Том Джонсън Инвестиционен мениджмънт	OK	$ 1.6B	39	5,500	10
31	Земеник и Уокър	MO	$ 2.5B	24	237	29
32	Лутър Кинг Капитал Мениджмънт	TX	$ 23.1B	43	3,400	22
33	Първи съветници на фондацията	CA	$ 4.8B	32	1,637	93
34	North Star Asset Management	WI	$ 2.1B	25	2,915	8
35	HM Payson & Co.	ME	$ 6B	168	3,500	34
36	Zevenbergen Capital Investments	WA	$ 4.9B	18	279	36
37	Guyasuta Investment Advisors	PA	$ 1.8B	39	1,250	32
38	Инвестиционен съветник на ZWJ	GA	$ 3B	40	900	20
39	Гофен и Глосберг	IL	$ 6.5B	90	3,409	6
40	Инвестиции на Дейвид Вон	IL	$ 3.8B	45	1,360	21
41	Проверете управлението на капитала	CA	$ 1.4B	36	1,991	4
42	Foster & Motley Wealth Management	OH	$ 2.1B	25	750	59
43	Управление на южното богатство	TX	$ 2.8B	17	1,500	95
44	Беърд Харис	TX	$ 1.5B	26	2,896	70
45	Wilbanks, Smith & Thomas Asset Management	VA	$ 4.4B	31	5,063	41
46	Баджли Фелпс Мениджъри на богатството	WA	$ 4.1B	56	2,162	52
47	Anchor Capital Advisors	MA	$ 8.1B	39	1,110	35
48	Beese Fulmer Private Wealth Management	OH	$ 1.3B	42	1,032	55
49	Steele Capital Management	IA	$ 2.8B	26	3,800	67
50	Оук Ридж Инвестмънтс	IL	$ 1.2B	33	1,531	-
51	Eagle Global Advisors	TX	$ 1.7B	25	400	86
52	CW Henderson & Associates	IL	$ 4B	31	1,492	62
53	Лий Файненшъл	TX	$ 1.2B	47	1,600	48
54	Управление на богатството на Рофман Милър	PA	$ 2.3B	31	1,300	40
55	Hahn Capital Management	CA	$ 1.1B	34	106	37
56	Palisade Capital Management	NJ	$ 4.3B	27	2,225	88
57	Колонка Capital Advisors	IN	$ 1.3B	17	1,608	-
58	Приемна група	IA	$ 3.4B	33	5,293	96
59	WA управление на активи	AL	$ 5.2B	23	5,781	-
60	FORVIS съветници за богатство	MO	$ 7.4B	24	11,893	56
61	Финансова група JMG	IL	$ 4.7B	38	4,262	-
62	Rather & Kittrell Capital Management	TN	$ 1.3B	22	2,450	-
63	Финансова група Sage	PA	$ 3.1B	33	800	75
64	Управление на портфолио на Meritage	KS	$ 2B	31	1,305	60
65	Диверсифицирано управление	WI	$ 1.6B	29	1,611	61
66	Съветници на индексни фондове	CA	$ 4.3B	23	2,442	72
67	Права	MI	$ 1.2B	20	5,726	92
68	Шеф Брок Инвестиционни съветници	IN	$ 1.4B	29	1,953	82
69	Вижте Capital Advisors	TX	$ 1.4B	18	173	98
70	Conrad Siegel Инвестиционни съветници	PA	$ 7.9B	20	761	-
71	Фар, Милър и Вашингтон	DC	$ 2.1B	26	1,430	57
72	Инвестиционен съветник на Schaper, Benz & Wise	WI	$ 1.4B	31	828	54
73	ML&R Управление на богатството	TX	$ 1.7B	25	686	100
74	Wingate Wealth Advisors	MA	$ 1.1B	36	633	-
75	Наследено управление на богатството	TN	$ 1.7B	40	1,299	80
76	Клифърд Суон Инвестиционни консултанти	CA	$ 3.7B	107	945	27
77	Финансови консултанти на Capstone	IL	$ 2.1B	23	2,718	-
78	Bitterroot Capital Advisors	MT	$ 1.2B	23	17	-
79	Provident Trust Company	WI	$ 6.5B	23	1,234	-
80	Charles D. Hyman & Co.	FL	$ 2B	28	931	63
81	Cardiff Park Advisors	CA	$ 2.2B	19	380	-
82	Conservest Capital Advisors	PA	$ 1.6B	29	251	-
83	Henssler Financial	GA	$ 2.5B	35	1,416	64
84	Annandale Capital	TX	$ 1B	17	180	-
85	Donaldson Capital Management	IN	$ 2.3B	27	3,730	-
86	ES Barr & Co.	KY	$ 1.5B	30	857	74
87	BLB & B съветници	PA	$ 2.1B	58	2,768	-
88	Jackson Thornton Asset Management	AL	$ 1.6B	23	927	79
89	Apriem Advisors	CA	$ 1B	24	710	-
90	Групата за финансови консултации	TX	$ 1.2B	25	2,154	76
91	Sadoff Investment Management	WI	$ 1.6B	44	610	87
92	Съветници на крайбрежния мост	CT	$ 2.9B	14	3,994	-
93	DF Dent & Co.	MD	$ 8.1B	46	1,430	14
94	Beacon Capital Management	OH	$ 5.1B	22	16,671	11
95	Сертифицирана финансова група	FL	$ 2.2M	23	5,000	-
96	Провиден инвестиционен мениджмънт	MI	$ 955M	41	1,000	-
97	Финансова група Sather	TX	$ 1.2B	23	1,354	-
98	Бейлард	CA	$ 5B	53	2,268	97
99	Финансови стратегии на върха	OH	$ 1.7B	27	874	91
100	Carret Asset Management	NY	$ 3.1B	58	2,000 +	25

Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/fa-100-cnbc-ranks-the-top-rated-financial-advisory-firms-of-2022.html