CrowdStrike, Okta и Zscaler вероятно ще публикуват оптимистични тримесечни резултати, казва анализатор

Needham анализаторът повтори Купете CrowdStrike Holdings, Inc (NASDAQ: CRWD) с целева цена от $225.00.

Широката платформа на CRWD, стабилните 120%+ DBNR, новите стабилни продукти, силният ръст на персонала в продажбите и способността да се даде възможност на компаниите да правят повече с по-малко персонал, му дават възможност да продължи да предоставя силни резултати въпреки ерозиращото макро ниво.

Теренната работа на анализатора еднакво извика силата на CRWD, Palo Alto Networks, Inc (NASDAQ: PANW),  Zscaler, Inc (NASDAQ: ZS), И SentinelOne, Inc (NYSE: S).

Притесненията на инвеститорите относно ценообразуването и насочените от COVID конкуренти в крайна точка изглеждат преувеличени. CRWD е много повече от компания за крайна точка; Това е платформа.

Способността на CRWD да предлага изобилие от връзки за сигурност на централизирана платформа резонира сред клиентите, ограничени от замразяване на наемане и RIF.

Хендерсън поддържа задържане Okta, Inc (NASDAQ: ОКТА). Okta вероятно ще балансира силни резултати, като същевременно ще намали съществуващите финансови цели за FY26, включително $4 милиарда ARR.

През последното тримесечие Okta намали значително ръководството за Billings за цялата година, позовавайки се на проблеми с интеграцията с Auth0, изтощение на продажбите и ерозиращи макро условия.

Консенсус Ръстът на приходите за CY3Q изглежда превъзходен, като се има предвид най-значимият оперативен насрещен вятър (отлив на продажбите), „масово“ подобрен през CY3Q, според ръководството на неотдавнашното събитие на OKTANE. Тъй като перспективите вероятно се влошават, той поиска повече подробности за рентабилността, инициативите за спестяване на разходи и напредъка на IGA и PAM.

Хендерсън имаше силна покупка на Zscaler с целева цена от $210. ZS е в добра позиция да управлява тази среда, като персоналът по продажбите е нараснал с над 50% през FY22, продължава близо 100% растеж на нови продукти (ZDX и облачни работни натоварвания) и силен DBNR от ~125%.

ZS също се възползва от 5 пъти увеличение на продажбите чрез Cloud Marketplaces като Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN), AWS и Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) Лазурно. Неговият VAR и SI канал се увеличават рязко и са готови да стимулират ускоряващ принос към растежа.

Историята продължава

Бизнесът на Fed на ZS също бележи рязък растеж, тъй като високият статус на FedRamp води до бързо приемане и значителни спечелени договори. ZS вероятно ще победи и ще рейзне отново със скромен оперативен ливъридж.

Последни оценки за CRWD

Вижте още рейтинги на анализатори за CRWD

Вижте най-новите оценки на анализатора

Вижте още от Benzinga

Не пропускайте сигнали в реално време за вашите акции – присъединете се Бензинга Про безплатно! Опитайте инструмента, който ще ви помогне да инвестирате по-интелигентно, по-бързо и по-добре.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga не дава инвестиционни съвети. Всички права запазени.