Данните подсказват корелация между S&P 500 сега и по време на срива през 2008 г.

През последния месец индексът S&P 500, индекс на 500-те най-големи компании в САЩ, загуби над 8%, тъй като нарастващият натиск от инфлацията и повишаващите се лихви карат инвеститорите да изоставят рисковите активи. 

Въпреки че мечки пазари и сривовете са трудни за прогнозиране, малцинство от участниците на пазара изглежда имат предчувствие за наближаваща гибел. Майкъл Бъри е един такъв инвеститор, който прогнозира известния 2008 криза и наскоро предупредени за предстоящата гибел тъй като изглежда, че обажданията му ще бъдат оправдани.   

Например, изглежда има зловещи корелации в поведението между индекса S&P през 2008 г. и днес. А именно, основателят на Mott Capital, Майкъл Дж. Крамър, публикува диаграма в Twitter на 29 септември, което показва, че индексът прави почти същите движения през 2008 г., както сега през 2022 г.

Следващи ходове

Ако историята е на път да се повтори и Бъри е прав, пазарът може да види още един крак надолу, преди да отскочи от дъното и да се насочи голямо нагоре. Другият жизнеспособен сценарий е пазарите да отскочат настрани за няколко седмици, преди дъното да падне под пазара след още лоши новини на макрофронта. 

Въпреки това, с различните макроикономически натиск в света, може би ще бъде по-разумно да изчакаме този, отколкото да се опитваме да гадаем в каква посока могат да тръгнат пазарите, т.к. някои милиардери звучи мечи за икономиката. 

Всъщност е различен

Но за разлика от 2008 г., днес нивото на безработица в САЩ е сравнително ниско, заплатите растат, а инфлацията е с около 8% по-висока, отколкото беше тогава. Цените се покачват много по-бързо от всякога от 1980-те години на миналия век и S&P 500 през 2008 г. загуби 37%, докато през 2022 г. S&P загуби 19% от началото на годината (от началото на годината). 

Освен това днешната облигация пазарът е в много по-лошо състояние, спад от 12% в сравнение с 2008 г., спад от „само“ 4%. Инвеститори в недвижими имоти през 2008 г. са загубили 43%, докато през 2022 г. пазарите на недвижими имоти са надолу с 22%. Междувременно, Google търси за срив на пазара на недвижими имоти достигна рекордни нива поради повишаване на ипотечните лихви през 2022 г.   

Не е толкова просто

Погледнато по-широко, изглежда, че 2008 г. е била много по-лоша по отношение на представянето на активите от 2022 г. Ако инвестиране беше толкова лесно, колкото намирането на диаграма, която противопоставя два периода от време един срещу друг и след това просто копиране на това, което следва, щеше да има много повече милионери по света.

И накрая, през цялата история най-добрата стратегия, която надмина всички прогнози, е ежемесечно инвестиране в широкообхватни борсово търгувани фондове (ETFs) и акции на компании със силни парични потоци, големи конкурентни позиции и лидерство в своята индустрия. 

Купувайте акции сега с Interactive Brokers – най-модерната инвестиционна платформа

Отказ от отговорност: Съдържанието на този сайт не трябва да се счита за инвестиционен съвет. Инвестирането е спекулативно. Когато инвестирате, вашият капитал е изложен на риск.