Някои инвеститори се интересуват от акции, които плащат висока дивидентна доходност за източник на доход. Други смятат, че е по-добре да се съсредоточите върху общата възвръщаемост за дълги периоди. Дивидентните аристократи са група акции, които се харесват и на двата лагера.
По-долу е даден списък на аристократите на дивиденти, които са увеличили изплащанията си най-много през последните 10 години. Представянето на групата е, с една дума, невероятно.
Връзка между дивиденти и инфлация
Марк Хълбърт от MarketWatch съветва инвеститорите да обърнете внимание на дивидентите, когато инфлацията е висока. Той посочва данни, които показват, че компаниите са в бенчмарка S&P 500 Index
SPX,
-0.06%
са склонни да увеличават дивидентите с по-висок темп от инфлацията.
Обръщайки се към S&P 500 Dividend Aristocrats – група в рамките на бенчмарка, която увеличава годишните редовни дивиденти за поне 25 години – Хълбърт твърди, че тази група може да се очаква да изплаща дивиденти, съответстващи на доходността на 10-годишните облигации на САЩ.
TMUBMUSD10Y,
2.915%
през следващото десетилетие. И това е на върха на потенциала за печалби на фондовия пазар, когато държите група от компании със сини чипове.
Дивидентните аристократи не осигуряват непременно висок доход - много от тях имат ниска текуща доходност от дивиденти. Идеята е, че ангажиментът от страна на ръководството към нараства изплащанията на собствениците с течение на времето може да корелират с по-добро дългосрочно представяне.
Най-добрите комбинации на дивиденти
Решихме да подчертаем аристократите на дивиденти, които са увеличили изплащанията най-много през последното десетилетие. За да направим това, разширихме нашия пул отвъд тези в S&P 500.
S&P Global поддържа голям брой индекси на Dividend Aristocrat. Можете да видите пълния списък тук, и по-кратък списък с индекси на Aristocrat, проследявани от борсово търгувани фондове тук.
Ние се фокусирахме върху трите широки групи аристократи на дивиденти, изброени на борсите в САЩ:
- Индексът на дивидентите на S&P 500 на аристократите
SP50DIV,
-0.08%
се състои от 65 акции в S&P 500, които са набирали редовни дивиденти върху обикновени акции в продължение на най-малко 25 години. Проследява се от ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
НОБЛ,
+ 1.15%. - Индексът S&P 400 Dividend Aristocrats Index включва 48 акции на компании, които са набирали дивиденти за поне 15 последователни години, извлечени от пълния индекс S&P Mid Cap 400
СРЕДЕН,
+ 0.76%.
Проследява се от ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
+ 1.17%. - Индексът на аристократите с висока доходност на S&P
СФИДА,
+ 1.19%
се състои от 119 акции в индекса S&P Composite 1500
SP1500,
+ 0.00%
SP1500, +1.65% които са увеличавали дивидентите за най-малко 20 последователни години. Проследява се от SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
+ 1.26%.
Самият S&P Composite 1500 се състои от S&P 500, S&P Mid Cap 400 и S&P 600 Small Cap Index
SML,
+ 0.71%.
И така, индексът на S&P High Yield Dividend Aristocrats Index включва всички акции в S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Но изключва някои, които са в индекса на S&P 400 Dividend Aristocrats Index. Името на High Yield Dividend Aristocrats Index е объркващо, тъй като доходността не е непременно висока - те варират от 0.19% до 5.08%.
Комбинирането на трите индекса на дивидент аристократ и премахването на дубликати ни дава пул от 136 компании.
От тази група ето 15-те компании, които са показали най-високите комбинирани годишни темпове на растеж (CAGR) за редовни изплащания на дивиденти през последните 10 години. Няма разлика каква може да бъде текущата доходност от дивиденти или каква е била преди 10 години:
| За Компанията | Махало | 10-годишен дивидент CAGR | Текуща дивидентна доходност | Дивидентна доходност – преди 10 години | Дивидентна доходност на акции, закупени преди 10 години | Обща възвръщаемост – 10 години |
| Cintas Corp. | CTAS,
+ 0.60% | 21.55% | 0.91% | 1.38% | 9.69% | 1119% |
| AO Smith Corp. | AOS,
+ 1.42% | 21.48% | 1.71% | 1.44% | 10.07% | 576% |
| Lowe's Companies Inc. | НИСКО,
+ 2.81% | 19.04% | 1.58% | 1.75% | 10.00% | 657% |
| Toro Co. | TTC,
+ 0.83% | 18.49% | 1.40% | 1.24% | 6.77% | 448% |
| Банка OZK | ОЗК,
+ 0.50% | 17.85% | 2.98% | 1.58% | 8.14% | 241% |
| Sherwin-Williams Co. | SHW,
+ 0.33% | 16.53% | 0.95% | 1.34% | 6.17% | 616% |
| Roper Technologies Inc. | ROP,
+ 1.30% | 16.25% | 0.54% | 0.57% | 2.56% | 406% |
| Nordson Corp. | NDSN,
+ 1.51% | 15.10% | 0.91% | 0.95% | 3.89% | 371% |
| Fastenal Co. | БЪРЗ,
+ 0.56% | 13.81% | 2.19% | 1.43% | 5.22% | 210% |
| Williams-Sonoma Inc. | WSM,
-2.43% | 13.49% | 2.12% | 2.31% | 8.20% | 393% |
| T. Rowe Price Group | ХВЪРЛИ,
-1.19% | 13.44% | 3.31% | 2.20% | 7.77% | 221% |
| Hormel Foods Corp. | HRL,
+ 1.77% | 13.24% | 1.94% | 2.12% | 7.34% | 358% |
| L3Harris Technologies Inc. | LHX,
+ 0.03% | 13.00% | 1.74% | 2.99% | 10.13% | 625% |
| Illinois Tool Works Inc. | ITW,
+ 1.55% | 12.98% | 2.40% | 2.60% | 8.81% | 362% |
| Nike Inc. Клас B | NKE,
-0.86% | 12.98% | 0.89% | 1.31% | 4.45% | 459% |
| Източник: FactSet |
Кликнете върху отметките за повече информация за всяка компания.
Трябва също така чета Подробното ръководство на Томи Килгор за богатството от информация безплатно на страницата с оферти на MarketWatch.
Бележки за аристократите на дивидентите, които са увеличили изплащанията най-много през последните 10 години:
- Дивидентният аристократ с най-висок CAGR за 10-годишен ръст на дивиденти беше Cintas Corp.
CTAS,
+ 0.60%,
която също имаше най-добрата обща възвръщаемост за 10 години до 19 април 2022 г., с реинвестирани дивиденти. Тази възвръщаемост от 1,119% се сравнява с обща възвръщаемост от 295% за S&P 500. Всъщност, сред тази група от 15 най-добри дивиденти сред аристократите, 13 са подобрили 500-годишната възвръщаемост на S&P 10. - Текущата доходност за групата може да е ниска — 10 са под 2%, а пет са под 1%. Много от тях също имаха ниски добиви преди 10 години. Но ако погледнете втората колона отдясно, можете да видите колко високо биха нараснали доходността на акции, държани в продължение на 10 години. Въз основа на текущите изплащания и цените, платени преди 10 години, три от 15-те сега дават 10% или повече, като девет дават повече от 7% и 12 дават повече от 5%.
Като цяло, тази група от 15 дивидентни аристократи, които са увеличили дивидентите си най-много през последните 10 години, се представи забележително добре. Нямаше разлика колко висок или нисък е дивидентът. Фокусът върху щедрото увеличение на изплащанията беше свързан с висока обща възвръщаемост и в крайна сметка високи доходи.
Донне пропускайте: Очаква се тези 20 високо оценени акции да нараснат с поне 70% през следващата година
Източник: https://www.marketwatch.com/story/dividend-aristocrat-stocks-can-help-you-keep-ahead-of-inflation-these-15-take-top-prizes-for-raising-payouts- 11650466442?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
Дивидентните акции на Aristocrat могат да ви помогнат да изпреварите инфлацията. Тези 15 взимат главни награди за увеличаване на изплащанията.
Някои инвеститори се интересуват от акции, които плащат висока дивидентна доходност за източник на доход. Други смятат, че е по-добре да се съсредоточите върху общата възвръщаемост за дълги периоди. Дивидентните аристократи са група акции, които се харесват и на двата лагера.
По-долу е даден списък на аристократите на дивиденти, които са увеличили изплащанията си най-много през последните 10 години. Представянето на групата е, с една дума, невероятно.
Връзка между дивиденти и инфлация
Марк Хълбърт от MarketWatch съветва инвеститорите да обърнете внимание на дивидентите, когато инфлацията е висока. Той посочва данни, които показват, че компаниите са в бенчмарка S&P 500 Index
-0.06%
SPX,
са склонни да увеличават дивидентите с по-висок темп от инфлацията.
Обръщайки се към S&P 500 Dividend Aristocrats – група в рамките на бенчмарка, която увеличава годишните редовни дивиденти за поне 25 години – Хълбърт твърди, че тази група може да се очаква да изплаща дивиденти, съответстващи на доходността на 10-годишните облигации на САЩ.
2.915%
TMUBMUSD10Y,
през следващото десетилетие. И това е на върха на потенциала за печалби на фондовия пазар, когато държите група от компании със сини чипове.
Дивидентните аристократи не осигуряват непременно висок доход - много от тях имат ниска текуща доходност от дивиденти. Идеята е, че ангажиментът от страна на ръководството към нараства изплащанията на собствениците с течение на времето може да корелират с по-добро дългосрочно представяне.
Най-добрите комбинации на дивиденти
Решихме да подчертаем аристократите на дивиденти, които са увеличили изплащанията най-много през последното десетилетие. За да направим това, разширихме нашия пул отвъд тези в S&P 500.
S&P Global поддържа голям брой индекси на Dividend Aristocrat. Можете да видите пълния списък тук, и по-кратък списък с индекси на Aristocrat, проследявани от борсово търгувани фондове тук.
Ние се фокусирахме върху трите широки групи аристократи на дивиденти, изброени на борсите в САЩ:
SP50DIV,
се състои от 65 акции в S&P 500, които са набирали редовни дивиденти върху обикновени акции в продължение на най-малко 25 години. Проследява се от ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
НОБЛ,
СРЕДЕН,
Проследява се от ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
СФИДА,
се състои от 119 акции в индекса S&P Composite 1500
SP1500,
SP1500, +1.65% които са увеличавали дивидентите за най-малко 20 последователни години. Проследява се от SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
Самият S&P Composite 1500 се състои от S&P 500, S&P Mid Cap 400 и S&P 600 Small Cap Index
SML,
И така, индексът на S&P High Yield Dividend Aristocrats Index включва всички акции в S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Но изключва някои, които са в индекса на S&P 400 Dividend Aristocrats Index. Името на High Yield Dividend Aristocrats Index е объркващо, тъй като доходността не е непременно висока - те варират от 0.19% до 5.08%.
Комбинирането на трите индекса на дивидент аристократ и премахването на дубликати ни дава пул от 136 компании.
От тази група ето 15-те компании, които са показали най-високите комбинирани годишни темпове на растеж (CAGR) за редовни изплащания на дивиденти през последните 10 години. Няма разлика каква може да бъде текущата доходност от дивиденти или каква е била преди 10 години:
Кликнете върху отметките за повече информация за всяка компания.
Трябва също така чета Подробното ръководство на Томи Килгор за богатството от информация безплатно на страницата с оферти на MarketWatch.
Бележки за аристократите на дивидентите, които са увеличили изплащанията най-много през последните 10 години:
CTAS,
която също имаше най-добрата обща възвръщаемост за 10 години до 19 април 2022 г., с реинвестирани дивиденти. Тази възвръщаемост от 1,119% се сравнява с обща възвръщаемост от 295% за S&P 500. Всъщност, сред тази група от 15 най-добри дивиденти сред аристократите, 13 са подобрили 500-годишната възвръщаемост на S&P 10.
Като цяло, тази група от 15 дивидентни аристократи, които са увеличили дивидентите си най-много през последните 10 години, се представи забележително добре. Нямаше разлика колко висок или нисък е дивидентът. Фокусът върху щедрото увеличение на изплащанията беше свързан с висока обща възвръщаемост и в крайна сметка високи доходи.
Донне пропускайте: Очаква се тези 20 високо оценени акции да нараснат с поне 70% през следващата година
Източник: https://www.marketwatch.com/story/dividend-aristocrat-stocks-can-help-you-keep-ahead-of-inflation-these-15-take-top-prizes-for-raising-payouts- 11650466442?siteid=yhoof2&yptr=yahoo