НЕ купувайте акции сега

Ето някои съвети, които може да се изненадате да чуете от автор на инвестиционен бюлетин: НЕ купувайте акции в момента.

Тоест, освен ако не можете да отговорите с категорично „да“! на тези три въпроса:

1. Инвестирате ли в дългосрочен план?
2. Инвестирате ли в акции, които не само увеличават дивидентите си, но ускоряващ този ръст на изплащането?
3. Инвестирате ли само малка част от притежанията си (и в идеалния случай държите по-голямата част в брой, за да преодолеете тази буря)?

Ако сте отговорили с „да“ и на трите, страхотно! Ще ти покажа какво си трябва да търсенето на всеки производител на дивиденти, за да сте сигурни, че сте заключили безопасно изплащане, като същевременно се предпазвате от днешната пазарна паника, водена от Фед.

И ако сте още държане на спекулативни боклуци (и да, някои плащащи дивиденти мога да се считат за боклук — не позволявайте на техните „ореоли“ за изплащане да ви заблуждават!), най-доброто време за изхвърляне беше през януари. Второто най-добро време е сега.

„Търгуването леко“ сега — преди идващото пазаруване с дивиденти — е ключово

Днешният див пазар изисква противоположен подход на „2 писта“. Път 1 е да останем предимно в брой, докато се измъкнем от бурята и се настроим за бързо прекачване от другата страна. Път 2 е само за тези, които наистина искат да инвестират и го правят дългосрочно.

Виждате ли, аз съм противоположник преди всичко и само ние напълно разгръщаме нашето парично съкровище, когато видим ясен ръб — а аз все още не виждам такъв.

Какъв ръб търсим? Искаме само да инвестираме изцяло когато редовният инвеститор е хвърлил кърпата. И има много индикатори, които могат да ни кажат точно кога е дошло времето. Помислете например за внимателно наблюдавания индекс на страх/алчност на CNN, който седи на 26, докато пиша:

Това е доста ниско, но не толкова ниско, колкото шестте (шест!), които видяхме преди няколко седмици.

По-ниското е по-добре от нашата противоположна гледна точка, особено ако искаме да търгуваме за бързи печалби (и дивиденти!). Отчитане на ниво мазе означава, че средният инвеститор се е отказал. Днешното по-високо отчитане от 26 е проблематично, защото означава, че средният човек и момиче започват да се връщат в играта.

Възрастните настроения по време на по-дълги спадове обикновено достигат върха в моменти като този. Което означава следващият етап на фондовия пазар спад може да започне скоро. Джо и Джейн Аверидж винаги влезте в неподходящия момент!

Нашата дългосрочна и краткосрочна игра с дивиденти с 2 песни

Тук идва нашата интелигентна стратегия с 2 писти, защото можем да легнем някакъв дългосрочни пари сега и се възползвайте от наличните ни отстъпки, като същевременно събираме нашите нарастващи дивиденти от тези акции, докато ги прибираме за дългосрочен план.

Историята тук е на наша страна.

Спомняте ли си края на 2018 г., когато Фед повишаваше лихвите и излизаше от баланса си – и пазарът предизвика „избухливост“? Тогава, "тикер на Америка" - това, което аз наричам SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY
PY
SPY
), индексният фонд доста добре, който всички държат — падаше.

Звучи ли ви познато? Това е така, защото днес разглеждаме подобна настройка, като лихвите се покачват и Фед започва да разтоварва огромното си съкровище от облигации - $9 трилиона струва си този път. Резултатът е същият и за „тикера на Америка“…

Този спад през 2018 г. се оказа страхотна възможност за членовете на my Скрити добиви услуга за нарастване на дивиденти. През ноември същата година, към края на разпродажбата, ние взехме наемодателя на клетъчните кули Американска кула (AMT), тръст за инвестиции в недвижими имоти, чиито „наематели“ включват AT & T
T
(T) намлява Verizon (VZ).

Хареса ни AMT, защото това е класическа игра на „талата“, която начислява на клиентите си такса за използване на огромната си мрежа от кули, след което ни предава по-голямата част от тези пари като дивидент, който нараства на всяко тримесечие!

Това нарастващо изплащане, от своя страна, действаше като „магнит за дивиденти“, дърпайки цената на акциите нагоре. AMT продължи увеличаването на изплащанията през пандемията, „магнетизирайки“ акциите в процеса и ни остави с обща възвръщаемост от 57%, когато продадохме през март тази година.

Разбира се, имаше известна турбуленция в началото на нашия период на държане, тъй като пазарите се бореха да намерят дъно. Очаквам подобна настройка и този път.

Така че защо не влезем "всичко"?

Поради една критична разлика между сега и 2018 г.: инфлацията е 8.3%, което ще попречи на председателя на Фед Джей Пауъл да се отклони от повишаването на лихвите, както направи, когато насочи пазара в канавка преди четири години!

По душа любимият ни централен банкер е политическо създание, а инфлацията е проблем номер 1, пред който е изправен днес. Така че, за да помогне на Мейн Стрийт, той е готов да пожертва Уолстрийт.

Забавянето на огромния принтер за пари на Фед има вече накара по-широкия фондов пазар, хм, да се поправи. Но истинското капиталово почистване тепърва предстои. Предполага се, че Фед трябва да премахне 1 или 2 трилиона долара от баланса си в размер на 95 милиарда долара на месец!

Как мислим, че ще стане?

Така че, ако вие сте купувайки сега, имайте предвид, че променливият период, който видяхме през 2018 г., вероятно този път ще остане много по-дълго. Ето защо препоръчвам да инвестирате само в дългосрочен план и само с малка част от парите си – запазвайки основната част на разположение, когато реален настъпва пазаруване.

Междувременно за всички акции, които обмисляте днес, уверете се, че изисквате нисък бета рейтинг. Бета е мярка за волатилност: акция с бета от 1 се движи с приблизително същата скорост като пазара (нагоре или надолу). Бетите под 1 са по-малко променливи от пазара; тези над 1 са по-нестабилни.

Например, помислете Скрити добиви провеждане AmerisourceBergen
ABC
(ABC), която обработва една пета от всички фармацевтични лекарства, продавани в САЩ. Неговият стабилен бизнес води до стабилна цена на акциите. ABC има 5-годишна бета версия от 0.45 или така, което означава, че се движи с 45% по-бързо от пазара.

С други думи, в дните, когато S&P 500 е надолу с 3%, тази акция трябва да падне само с 1.5% или около това. Това е теорията. В действителност е дори по-добре. ABC е една от малката група акции, които се търгуват спокойно по-висок цяла година!

ABC плаща скромен дивидент от 1.2%, но това не е цялата история. Компанията повишава изплащането си с около 5% годишно. Освен това тук имаше още един основен катализатор Скрити добиви членовете бяха предупредени: акциите бяха твърде евтино благодарение на правната несигурност. Това беше разрешено с неотдавнашното уреждане на опиоидите на фирмата - което ABC след това приспадна от своите данъци. (В каква държава живеем!)

Регулаторите не бяха доволни, но това беше валиден разход, според нашите данъчни закони. Поскъпваме с 50% от покупката на ABC in скрити добиви, и запасът продължава да се противопоставя на гравитацията.

Брет Оуенс е главен инвестиционен стратег Противоположна перспектива, За по-страхотни идеи за доходи вземете безплатното си копие на последния му специален отчет: Вашето портфолио за ранно пенсиониране: Огромни дивиденти – всеки месец – завинаги.

Разкриване: няма