Dow отчита най-големия спад от повече от две седмици след доклада за плановете на Apple да забави наемането и разходите

Какво движеше пазарите

Според Дан Ай, главен инвестиционен директор на Fort Pitt Capital Group в Харисбърг, Пенсилвания, доклад на Bloomberg за плана на Apple да забави растежа на наемането и разходите е най-вероятната причина фондовият пазар да премине в режим на разпродажба в понеделник следобед. AAPL завърши надолу с 2.1% след отчета.

„Инвеститорите наистина поставят под съмнение оптимистичните прогнози за печалбите за остатъка от тази година и до 2023 г.“, каза Ай по телефона. „Ще трябва да разберем как ще изглеждат приходите през следващите тримесечия и това ще зависи от насоките.“

По-рано в понеделник инвеститорите бяха фокусирани върху положителните елементи в тримесечните резултати на Goldman Sachs Group Inc. и Bank of America Corp.

Goldman
GS,
+ 2.51%
акциите затвориха с 2.5%, след като инвестиционно-банковият гигант публикува a по-силна от очакваната печалба за второто тримесечие, въпреки че печалбите са спаднали спрямо тримесечието на предходната година. Банка на Америка
BAC,
+ 0.03%
акциите завършиха незначително нагоре, след като банката не достигна прогнозата за печалбата на Wall Street, но приходите съвпаднаха с очакванията, а нетният лихвен доход надмина.

Първата пълна седмица от сезона на печалбите за второто тримесечие на САЩ започва с [
IBM,
-1.28%
доставяне по-добри от очакваните резултати след заключителния звънец. ]

Доклади от други големи банки, като JPMorgan Chase
JPM,
-1.03%,
първоначално не бяха добре приети миналата седмица. Но настроението на пазара се подобри в петък и началото на понеделник след официалните представители на Федералния резерв намаляха перспективите за 100 базисни точки повишаване на лихвения процент на срещата за политиката следващата седмица.

Вижте също: Инвеститорите са обсебени от размера на следващото повишение на лихвените проценти от Фед. Ето какво им липсва.

Шансовете за такова рязко затягане сега са около 33%, в сравнение с 80% миналата сряда, и се предвижда движение от 75 базисни пункта до 2.25% до 2.50%. Индексът на долара
DXY,
+ 0.16%
отслабна от 20-годишни върхове в отговор, падайки с 0.6% до 107.44.

Търговците наблюдаваха дали възходящата инерция ще продължи след силното завършване миналата седмица.

„Възходящият импулс при акциите беше неуловим тази година, но четвъртък беше забележим с това, че и фондовият пазар, и суровият петрол достигнаха многоседмични или многомесечни дъна, преди да се обърнат, за да затворят близо до върховете си за деня, и след това последваха нагоре Петък“, каза Крис Ларкин, управляващ директор търговия в E-Trade от Morgan Stanley, в коментари по имейл.

„Дали тази инерция ще продължи тази седмица – или по-дълго – остава да видим. Въпреки че в миналото, когато SPX е правил подобни оттегляния, той е бил по-висок една седмица по-късно повече време, отколкото не“, каза той.

Прочети: Защо тази грозна серия S&P 500 предупреждава да не се преследват отскоци на мечи пазар

Фед обаче едва ли ще отстъпи от агресивното си темпо на повишаване на лихвите, особено на фона на силен пазар на труда и устойчиви корпоративни и потребителски разходи, каза той. В по-дългосрочен план „стагфлацията може да е на дело“.

Освен печалбите, вероятно ще бъде спокойна седмица за макроикономическите катализатори в САЩ, като Фед сега е в периода на прекъсване преди срещата и инвеститорите вероятно ще насочат вниманието си другаде.

„Виждаме, че ЕЦБ (Европейската централна банка) повишава лихвените проценти с 0.25% тази седмица на фона на високата инфлация и въпреки опасенията от рецесия“, пишат Вей Ли, глобален главен инвестиционен стратег на BlackRock Investment Institute, и други в бележка в понеделник.

„Както ЕЦБ, така и Фед засега угаждат на „политиката на инфлацията“ или натиск за укротяване на инфлацията. Смятаме, че ЕЦБ първо ще преустанови нарастването си“, казаха те. "Защо? Енергийната криза означава, че растежът на Европа вероятно скоро ще спре. По-високите лихвени проценти и политическите сътресения също могат да доведат до спираловидно нарастване на периферните разходи за заеми. Всичко това ни кара да предпочитаме кредита пред акциите и да сме неутрални по отношение на държавните облигации на еврозоната.“

Компании във фокуса

• Акции на компонента Dow Боинг Ко
  BA,
  -0.01%
  завършиха малко по-ниско, след като гигантът в областта на аерокосмическата и отбраната каза Delta Air Lines Inc.
  ДАЛ,
  + 3.49%
  ще поръчайте 100 от своите самолети 737-10 тъй като въздушният превозвач модернизира своя флот с един кораб. Акциите на Delta завършиха с ръст от 3.5%.

• Елон Мъск внесе искане Петък противопоставяне Twitter Inc
  TWTR,
  + 1.78%
  искане за ускоряване на съдебен процес относно намерението му да прекрати поглъщането си за 44 милиарда долара. Акциите на Twitter затвориха с 1.8%.

Как се справиха другите активи

• САЩ цените на петрола се върна над 100 долара за барел в понеделник за първи път от седмица, възползвайки се от признаците, че президентът на САЩ Джо Байдън не беше осигурен незабавно увеличение на доставките от Саудитска Арабия. Западнотексаският междинен суров петрол с доставка през август се повиши с 5.01 долара, или 5.1%, до 102.60 долара за барел на Нюйоркската стокова борса. 

• Доходността на 10-годишната хазна
  TMUBMUSD10Y,
  2.980%
  нарасна с 3 базисни пункта до 2.959%, ​​най-високото ниво за седмица, въз основа на нивата от 3:XNUMX ч. от пазарните данни на Dow Jones. Доходността и цените на дълга се движат една срещу друга.

• Индексът ICE Dollar
  DXY,
  + 0.16%
  падна с 0.6%, помагайки за вдъхновяване на печалби за златото. Златото през август поскъпна с 6.60 долара, или 0.4%, до 1,710.20 долара.

• Bitcoin
  BTCUSD,
  + 3.01%
  напреднали 2.9% до 21,551.

• В Европа Stoxx 600 XX: SXXP и FTSE 100
  UKX,
  + 0.90%
  всеки завърши с ръст от 0.9%.

• Азиатските пазари получиха допълнителен тласък от признаците, че китайските власти ще се стремят да подкрепят строителния сектор и да облекчат паричната политика. Hang Seng в Хонконг
  HSI,
  -0.61%
  завърши с 2.7% по-високо и Shanghai Composite
  SHCOMP,
  + 1.55%
  затвори с 1.6%. Япония беше затворена за почивка.

-— Джейми Чизхолм допринесе за тази статия.