Dow завършва с 200 пункта по-ниско, след като Пауъл на Фед оставя вратата отворена за по-големи увеличения на лихвите

Какво се е случило?

• Индустриалната средна стойност на Dow Jones
  DJIA,
  -0.58%
  завърши по-ниско с 201.94 пункта, или 0.6%, при 34,552.99 413 след спад от цели 11 пункта. Индустриите на Dow отбелязаха най-големия си еднодневен спад и процентен спад от XNUMX март, прекъсвайки петдневна печеливша серия, според Dow Jones Market Data.

• S&P 500
  SPX,
  -0.04%
  затвори леко надолу с 1.94 пункта, или по-малко от 0.1%, при 4,461.18 XNUMX пункта.

• Комбинацията от Nasdaq
  COMP,
  -0.40%
  завърши по-ниско с 55.38 пункта, или 0.4%, при 13,838.46 XNUMX.

• И S&P 500, и Nasdaq прекъснаха четиридневни печеливши серии.

Какво движеше пазарите?

И трите основни борсови индекса паднаха и Treasures агресивно се разпродадоха в понеделник, тъй като Пауъл, в разговор с Националната асоциация за бизнес икономика, повтори, че централната банка може предоставят повишения на лихвите с по-големи от 25 базисни точки всяко на бъдещи срещи ако политиците сметнат за необходимо в борбата си да контролират инфлацията.

Шефът на Фед подчерта необходимостта от затягане на паричната политика с бързи темпове, като добави, че натискът за повишаване на цените от инвазията в Украйна идва в момент на „вече твърде висока инфлация“.

„Ако заключим, че е уместно да действаме по-агресивно, като повишим лихвения процент по федералните фондове с повече от 25 базисни точки на среща или срещи, ще го направим“, каза той.

Пауъл също така отблъсна опасенията, че Фед не може да повиши агресивно лихвите, без да насочи икономиката към рецесия, като аргументира, че централната банка преди това е постигнала меки кацания, тъй като е затегнала значително политиката през 1965, 1984 и 1994 г.

Прочети: Джеръм Пауъл оставя вратата отворена за повишения на лихвите, по-големи от 25 базисни точки

„Това, което направи, беше да подчертае гъвкавостта, която притежава Фед, и да даде да се разбере, че Фед може да се увеличи по-бързо и с по-голяма сума“, каза Марк Чандлър, главен пазарен стратег в Bannockburn Global Forex, в телефонно интервю. „Фондовият пазар не го хареса, както и пазарът на облигации.

Акциите се укрепиха от началото на първата кампания на Федералния резерв за повишаване на лихвите от 2015-2018 г., която включваше повишение с четвърт пункт миналата седмица и перспективата за общо 10 или 11 повишения с четвърт пункт до 2023 г.

По-рано през деня президентът на Федералната резервна банка в Атланта Рафаел Бостик, който тази година няма право на глас, каза пред Националната асоциация за бизнес икономика, че „повишените нива на несигурност“ са имали смекчи увереността си, че „изключително агресивен път на лихвените проценти“ е подходящ за Фед.

Развитието на войната на Русия срещу Украйна също остана на радара на инвеститорите. В понеделник украинските официални лица отхвърлиха искането на Русия силите им в Мариупол да се предадат тъй като Министерството на отбраната на Обединеното кралство заяви, че тежките боеве продължават на север от Киев. Междувременно САЩ изпращат тайно придобито съветско производство средства за противовъздушна отбрана за Украйна.

В актуализация, свързана с пандемията, д-р Антъни Фаучи, главен медицински съветник на президента Джо Байдън, каза, че подвариантът BA.2 на омикронния вариант на коронавируса, който причинява COVID-19 вероятно ще предизвика ръст в случаите в САЩ подобен на този, който се среща в момента в Европа.

Кои компании бяха на фокус?

• Boeing
  BA,
  -3.59%
  акциите завършиха с 3.6% по-ниски, след като китайските държавни медии съобщиха, че самолет 737 се е разбил. Самолетът беше 737-800, а не 737 Max, който все още не е възобновил търговските полети в Китай, според The ​​Wall Street Journal.

• В новините за сключване на сделки, Уорън Бъфет Berkshire Hathaway Inc. BRK.A BRK.B сключи сделка за 11.6 милиарда долара, изцяло в брой за закупуване на презастрахователна компания за имущество и злополука Alleghany Corp. Y, съобщиха компаниите в понеделник. Цената на акция от 848.02 долара е 1.26 пъти балансовата стойност към 31 декември и е надценка от 29% спрямо средната й цена през последните 30 дни, съобщиха компаниите. Акциите на Alleghany затвориха с 25% на $844.60, докато акциите на Berkshire Hathaway B завършиха с 2.1% по-високи.

• Nielsen Holdings PLC NLSN отхвърли предложението за поглъщане на стойност около 9 милиарда долара от консорциум за частен капитал, заявявайки, че подценява компанията за телевизионни рейтинги. Акциите на Nielsen поевтиняха с 6.9%.

• Фирмата за частен капитал Thoma Bravo LP постигна сделка за закупуване на производителя на софтуер Anaplan Inc.
  ПЛАН,
  + 27.69%
  за 10.7 милиарда долара, Съобщава Wall Street Journal, позовавайки се на запознати. Акциите на Anaplan завършиха с 28% по-високи.

Как се представиха другите активи?

• Доходността по 10-годишната хазна
  TMUBMUSD10Y,
  2.333%
  нарасна с 16.9 базисни пункта до 2.315%. Това е най-високото ниво от 24 май 2019 г. и най-голямата еднодневна печалба от две години, на базата на нива от 3:XNUMX, според Dow Jones Market Data. Доходността и цените на дълга се движат една срещу друга.

• Индексът на ICE за щатски долари
  DXY,
  + 0.12%,
  мярка за валутата спрямо кошница от шест основни съперници, е нараснала с 0.3%.

• Bitcoin
  BTCUSD,
  + 2.60%
  се понижи с 0.2%, за да се търгува при $41,215.

• Западна Тексас Междинна суровина за доставка през април
  CLJ22,
  + 1.94%
  се повиши със 7.42 долара или 7.1%, за да се установи на 112.12 долара за барел на Нюйоркската търговска борса; сетълментът беше най-високият за контакт през първия месец от 8 март, според данните на FactSet. Априлските фючърси за злато се установиха на $1,929.50 за тройунция, с 20 цента нагоре за сесията на Comex.

• Stoxx Europe 600
  SXXP,
  + 0.04%
  затвори малко по-високо, с по-малко от 0.1%, докато лондонският FTSE 100
  UKX,
  + 0.51%
  завършва с 0.5%.

• Шанхайският композит
  SHCOMP,
  + 0.14%
  завърши с 0.1% по-високо, докато индексът Hang Seng
  HSI,
  + 1.27%
  спадна с 0.9% в Хонконг. Японският Nikkei 225
  НИК,
  + 1.55%
  беше затворен за празник.

- Стив Голдщайн допринесе за тази статия.