Американските фондови индекси завършиха поредната променлива сесия на червено в четвъртък, тъй като инвеститорите усвоиха нова порция данни за пазара на труда и ястребови коментари от служители на Федералния резерв, докато очакваха петъчния месечен доклад за заплатите в неселско стопанство.
S&P 500 е на път да завърши петък с нов седмичен спад, което би било неговата пета поредна загуба, най-дългата подобна поредица от миналата пролет.
Какво движеше пазарите
Данните за пазара на труда, публикувани в четвъртък, предполагат, че заетостта все още е стабилна въпреки най-агресивните повишения на лихвените проценти на Фед от около четири десетилетия и въпреки новини за масови съкращения в Amazon.com Inc. AMZN, Salesforce Inc. CRM, Genesis Global Trading Inc. и други технологични компании.
ADP частните данни за заплатите показват, че са създадени 235,000 XNUMX работни места през декември, надминавайки очакванията за 153,000 XNUMX нови работни места, според икономисти, анкетирани от The Wall Street Journal. Данните също така показват голямо увеличение на заплатите на работниците.
Първоначален молбите за обезщетения за безработица също намаляха миналата седмица до 204,000 10, най-ниското ниво от септември. Данните за свободните работни места, публикувани в сряда, показаха повече от XNUMX милиона свободни работни места в САЩ, още един знак, че пазарът на труда остава необезпокоен въпреки повишаването на лихвените проценти от Фед и съкращенията от страна на финансови и технологични компании.
Реакцията на доходността на акциите и облигациите беше най-новият пример за динамиката „добрата новина е лоша новина“, която се играе на пазарите.
„Докато все още сме в цикъл на повишаване на лихвите, добрите икономически данни ще бъдат лоша новина за пазарите“, Арт Хоган, главен пазарен стратег в B.Riley Wealth, в телефонно интервю за MarketWatch.
В петък сутринта инвеститорите ще получат месечен отчет за неселскостопанските заплати за декември от Министерството на труда на САЩ.
Виж: Ръстът на работните места в САЩ се забавя до 200,000 XNUMX през декември, но това все още е твърде много за Фед
„Въпреки че утре ще получим по-добра цялостна картина на пазара на труда, частните ведомости за заплати, надминаващи очакванията, и молбите за безработица, идващи по-долу, са индикации, че пазарът на труда остава устойчив“, каза Майк Льовенгарт, ръководител на моделното изграждане на портфолио в Morgan Stanley Global Investment Office .
Бил Адамс, главен икономист на Comerica Bank, очаква декемврийският доклад за работните места да покаже нивото на безработица непроменено спрямо месеца при 3.7% и 203,000 XNUMX неселскостопански заплати работни места, добавени от ноември.
„Процентът на безработица се задържа през последните няколко месеца от „тройната епидемия“ от грип, Covid и RSV инфекции, които държат потенциалните търсещи работа извън работната сила и задържат измерената безработица“, каза той в коментари по имейл в четвъртък . „Правителството не брои за безработни хора, които не работят, но не търсят работа, защото са болни, грижат се за болни деца или гледат деца, чието предучилищно училище е с недостиг на персонал.“
Адамс обаче прогнозира нивото на безработица да достигне около 4.5% до средата на 2023 г., както поради намаляването на сезонните заболявания, така и поради широкообхватно смекчаване на икономиката.
Председателят на Фед Джеръм Пауъл каза, че пазарът на труда трябва да отслабне, за да се предотврати силното повишаване на заплатите на работниците от подхранване на инфлацията.
Ястребовите коментари от високопоставени служители на Фед също повлияха на акциите в четвъртък.
Президентът на Федералната резервна банка на Канзас Сити Естер Джордж говори пред CNBC в четвъртък, за да каже, че е повишила прогнозата си за лихвения процент на федералните фондове до над 5% и очаква да остане там известно време, докато централната банка продължава борбата си с инфлацията. Междувременно президентът на Федералния резерв на Атланта Рафаел Бостик също каза в четвъртък, че централната банка все още има „много работа за вършене“, за да укроти инфлацията.
Коментарите й повтаряха ястребовия тон от Президентът на Федералния резерв на Минеаполис Нийл Кашкари, който сподели своята перспектива в публикация в блог в сряда, както и протоколите от срещата на Фед през декември, които показаха, че централната банка като цяло не е доволна от реакцията на пазарите на повишаването на лихвите.
Джеймс Булард, президент на Федералния резерв на Сейнт Луис, каза в четвъртък следобед, че високата инфлация вероятно ще намалее през 2023 г. Той също така призна, че въпреки че референтният процент все още не е в зона, която може да се счита за достатъчно ограничителна, той се приближава.
Виж: Фед към фондовия пазар: Големите ралита само ще удължат болезнената борба с инфлацията
По-високата доходност на облигациите и силният долар също натежаха върху акциите. Доходността на 10-годишната облигация
TMUBMUSD10Y,
3.706%
нарасна с 1.1 базисни пункта до 3.720% от 3.709% в сряда, обръщайки някои от спадовете си от последните няколко сесии. Индексът на американския долар ICE
DXY,
+ 0.85%,
измерител на силата на долара спрямо кошница от основни валути, спечели 0.9% до 105.15.
Компании във фокуса
- Алианс за обувки Walgreens
wba,
-6.13%
запасите завършиха с 6.1% по-ниски дори след веригата аптеки отчетени фискални печалби за първото тримесечие това надхвърли прогнозите на анализаторите и повиши прогнозите си за приходите за цялата година, отчасти поради придобиването на Summit Health от американския сегмент за здравеопазване. - Амазонка
AMZN,
-2.37%
беше намален с 2.4% след това
неопределен
обявява, че съкращава 18,000 XNUMX работни места или около 1% от работната си сила, превръщайки се в най-новата технологична компания, съкратила след бързото си разширяване по време на пандемията. - Силвъргейт Капитал
И,
-42.73%
спадна с 42.7%, след като каза, че депозитите в цифрови активи са се сринали с 8.1 милиарда долара от 30 септември до края на годината до едва 3.8 милиарда долара в резултат на срива на крипто борсата FTX, която предизвика бягство, принуждавайки банката да продаде активи на голяма загуба, за да покрие около $8.1 милиарда тегления. Банката каза, че е била принудена да продаде дълг от 5.2 милиарда долара, за да покрие тегленията, и записа загуба от 718 милиона долара през четвъртото тримесечие от тази продажба. - Акциите на други кредитори с връзки с крипто индустрията също намаляха, включително Финансова група SVB
SIVB,
-3.11%
намлява Банка за подписи
SBNY,
-6.02%,
които се понижиха съответно с 3.1% и 6%. - Stitch Fix Inc.
SFIX,
+ 9.38%
акциите се покачиха с 9.4%. компанията обяви плановете си да намали броя на служителите си с 20%.
— Джейми Чизхолм допринесе за тази статия
Dow завършва надолу с почти 350 пункта, след като данните за работните места, ястребовите коментари на Фед удариха акциите
Американските фондови индекси завършиха поредната променлива сесия на червено в четвъртък, тъй като инвеститорите усвоиха нова порция данни за пазара на труда и ястребови коментари от служители на Федералния резерв, докато очакваха петъчния месечен доклад за заплатите в неселско стопанство.
Как се търгуват акциите
SPX,
падна с 44.87 пункта, или 1.2%, за да завърши на 3,808.10.
DJIA,
загуби 339.69 пункта, или 1%, за да завърши на 32,930.08 XNUMX.
COMP,
спадна със 153.52 пункта, или 1.5%, завършвайки на 10,305.24 XNUMX.
В сряда, Dow Jones Industrial Average се покачи със 133 пункта, или 0.4%, до 33,270 500, S&P 29 се повиши с 0.75 пункта, или 3,853%, до 72, а Nasdaq Composite спечели 0.69 пункта, или 10,459%, до XNUMX XNUMX. Печалбата в сряда циментира слабото рали на Дядо Коледа за акциите, както съобщи MarketWatch.
S&P 500 е на път да завърши петък с нов седмичен спад, което би било неговата пета поредна загуба, най-дългата подобна поредица от миналата пролет.
Какво движеше пазарите
Данните за пазара на труда, публикувани в четвъртък, предполагат, че заетостта все още е стабилна въпреки най-агресивните повишения на лихвените проценти на Фед от около четири десетилетия и въпреки новини за масови съкращения в Amazon.com Inc. AMZN, Salesforce Inc. CRM, Genesis Global Trading Inc. и други технологични компании.
ADP частните данни за заплатите показват, че са създадени 235,000 XNUMX работни места през декември, надминавайки очакванията за 153,000 XNUMX нови работни места, според икономисти, анкетирани от The Wall Street Journal. Данните също така показват голямо увеличение на заплатите на работниците.
Първоначален молбите за обезщетения за безработица също намаляха миналата седмица до 204,000 10, най-ниското ниво от септември. Данните за свободните работни места, публикувани в сряда, показаха повече от XNUMX милиона свободни работни места в САЩ, още един знак, че пазарът на труда остава необезпокоен въпреки повишаването на лихвените проценти от Фед и съкращенията от страна на финансови и технологични компании.
Реакцията на доходността на акциите и облигациите беше най-новият пример за динамиката „добрата новина е лоша новина“, която се играе на пазарите.
„Докато все още сме в цикъл на повишаване на лихвите, добрите икономически данни ще бъдат лоша новина за пазарите“, Арт Хоган, главен пазарен стратег в B.Riley Wealth, в телефонно интервю за MarketWatch.
В петък сутринта инвеститорите ще получат месечен отчет за неселскостопанските заплати за декември от Министерството на труда на САЩ.
Виж: Ръстът на работните места в САЩ се забавя до 200,000 XNUMX през декември, но това все още е твърде много за Фед
„Въпреки че утре ще получим по-добра цялостна картина на пазара на труда, частните ведомости за заплати, надминаващи очакванията, и молбите за безработица, идващи по-долу, са индикации, че пазарът на труда остава устойчив“, каза Майк Льовенгарт, ръководител на моделното изграждане на портфолио в Morgan Stanley Global Investment Office .
Бил Адамс, главен икономист на Comerica Bank, очаква декемврийският доклад за работните места да покаже нивото на безработица непроменено спрямо месеца при 3.7% и 203,000 XNUMX неселскостопански заплати работни места, добавени от ноември.
„Процентът на безработица се задържа през последните няколко месеца от „тройната епидемия“ от грип, Covid и RSV инфекции, които държат потенциалните търсещи работа извън работната сила и задържат измерената безработица“, каза той в коментари по имейл в четвъртък . „Правителството не брои за безработни хора, които не работят, но не търсят работа, защото са болни, грижат се за болни деца или гледат деца, чието предучилищно училище е с недостиг на персонал.“
Адамс обаче прогнозира нивото на безработица да достигне около 4.5% до средата на 2023 г., както поради намаляването на сезонните заболявания, така и поради широкообхватно смекчаване на икономиката.
Председателят на Фед Джеръм Пауъл каза, че пазарът на труда трябва да отслабне, за да се предотврати силното повишаване на заплатите на работниците от подхранване на инфлацията.
Ястребовите коментари от високопоставени служители на Фед също повлияха на акциите в четвъртък.
Президентът на Федералната резервна банка на Канзас Сити Естер Джордж говори пред CNBC в четвъртък, за да каже, че е повишила прогнозата си за лихвения процент на федералните фондове до над 5% и очаква да остане там известно време, докато централната банка продължава борбата си с инфлацията. Междувременно президентът на Федералния резерв на Атланта Рафаел Бостик също каза в четвъртък, че централната банка все още има „много работа за вършене“, за да укроти инфлацията.
Коментарите й повтаряха ястребовия тон от Президентът на Федералния резерв на Минеаполис Нийл Кашкари, който сподели своята перспектива в публикация в блог в сряда, както и протоколите от срещата на Фед през декември, които показаха, че централната банка като цяло не е доволна от реакцията на пазарите на повишаването на лихвите.
Джеймс Булард, президент на Федералния резерв на Сейнт Луис, каза в четвъртък следобед, че високата инфлация вероятно ще намалее през 2023 г. Той също така призна, че въпреки че референтният процент все още не е в зона, която може да се счита за достатъчно ограничителна, той се приближава.
Виж: Фед към фондовия пазар: Големите ралита само ще удължат болезнената борба с инфлацията
По-високата доходност на облигациите и силният долар също натежаха върху акциите. Доходността на 10-годишната облигация
3.706%
+ 0.85% ,
TMUBMUSD10Y,
нарасна с 1.1 базисни пункта до 3.720% от 3.709% в сряда, обръщайки някои от спадовете си от последните няколко сесии. Индексът на американския долар ICE
DXY,
измерител на силата на долара спрямо кошница от основни валути, спечели 0.9% до 105.15.
Компании във фокуса
wba,
запасите завършиха с 6.1% по-ниски дори след веригата аптеки отчетени фискални печалби за първото тримесечие това надхвърли прогнозите на анализаторите и повиши прогнозите си за приходите за цялата година, отчасти поради придобиването на Summit Health от американския сегмент за здравеопазване.
AMZN,
беше намален с 2.4% след това
неопределен
обявява, че съкращава 18,000 XNUMX работни места или около 1% от работната си сила, превръщайки се в най-новата технологична компания, съкратила след бързото си разширяване по време на пандемията.
И,
спадна с 42.7%, след като каза, че депозитите в цифрови активи са се сринали с 8.1 милиарда долара от 30 септември до края на годината до едва 3.8 милиарда долара в резултат на срива на крипто борсата FTX, която предизвика бягство, принуждавайки банката да продаде активи на голяма загуба, за да покрие около $8.1 милиарда тегления. Банката каза, че е била принудена да продаде дълг от 5.2 милиарда долара, за да покрие тегленията, и записа загуба от 718 милиона долара през четвъртото тримесечие от тази продажба.
SIVB,
намлява Банка за подписи
SBNY,
които се понижиха съответно с 3.1% и 6%.
SFIX,
акциите се покачиха с 9.4%. компанията обяви плановете си да намали броя на служителите си с 20%.
— Джейми Чизхолм допринесе за тази статия
Източник: https://www.marketwatch.com/story/us-stock-futures-slip-as-hawkish-fed-minutes-weigh-11672912143?siteid=yhoof2&yptr=yahoo