Dow Jones се гмурка към мечи пазарни дъна, тъй като AMD, Tesla, при полусрив; Какво да правим сега

Фючърсите на Dow Jones ще бъдат отворени в неделя вечерта, заедно с фючърсите на S&P 500 и Nasdaq.

X

През изминалата седмица започна нов опит за рали на фондовия пазар с големи ранни печалби за Dow Jones и други основни индекси. Но тъй като надеждите за обръщане на Фед отново избледняха, доходността на държавните облигации се възстанови и акциите се сринаха от съпротива. Заедно с предупрежденията от Advanced Micro Devices (AMD) И CVS Здравеопазване (CVS), които удариха акциите си в края на седмицата, основните индекси заличиха повечето от печалбите си.

Въпреки че опитът за рали на пазара не е приключил, Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq са близо до дъното на мечия пазар. Инвеститорите трябва да бъдат изключително внимателни в настоящата среда.

Вертекс склад, Неврокринни бионауки (NBIX) И Ели Лили (LLY) търгуват точно около точките за покупка. NBIX акции и Vertex Pharmaceuticals (VRTX) са на Табло на IBD.

Tesla (TSLA), Нагнетете енергията (ENPH) И На полупроводника (ON), три акции, които бяха близо до точки за покупка, претърпяха големи разпродажби. Акциите на TSLA се разпродадоха в понеделник поради разочароващи доставки, след което продължиха да се плъзгат. Акциите на Enphase дадоха за кратко агресивен сигнал за покупка във вторник, след което рязко се сринаха в сряда. Акциите на ON затвориха над влизане в линията на тренда в четвъртък, след което се понижиха в петък, тъй като AMD предизвика разпродажба на чипове.

Megacaps не помагат. Акция на Microsoft, Google майка Азбука (GOOGL) И Amazon.com (AMZN), всички точно под своите 21-дневни линии в четвъртък, паднаха рязко в петък, обратно към мечи пазар или краткосрочни дъна. ябълка (AAPL), който така и не достигна своя спад от 21 дни, се плъзна към краткосрочни дъна.

Microsoft (MSFT) и акциите на Google са включени Дългосрочни лидери на IBD. НА склад е на IBD 50. Онсеми, Vertex Pharmaceuticals (VRTX) и акциите на ENPH са на Голяма капачка на IBD 20. Vertex беше в петък Запас от деня на IBD.

Dow Jones фючърси днес

Фючърсите на Dow Jones се отварят в 6:500 ET в неделя, заедно със S&P 100 и Nasdaq XNUMX.

Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.

Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live

Рали на фондовия пазар

Опитът за рали на фондовия пазар започна силно, но се разклати до края на седмицата, отново близо до дъното на мечия пазар.

Dow Jones Industrial Average се повиши с 2% през миналата седмица борсова търговия. Индексът S&P 500 се покачи с 1.5%. Композитният индекс Nasdaq се повиши с 0.7% след спад от 3.8% в петък. Russell 2000 с малка капитализация напредна с 2.2%.

Акциите на Apple се повишиха с 1.4% за седмицата, но потънаха с 3.7% в петък. Microsoft отбеляза 0.6% седмично покачване, тъй като предупреждението на AMD за търсенето на персонални компютри накара г-н Софти да падне с 5.1% в петък. Акциите на Google и Amazon се покачиха съответно с 3.2% и 1.4%, намалявайки солидни седмични печалби и в петък.

Доходността на 10-годишните държавни облигации се повиши с 8 базисни пункта до 3.88%, повишавайки се за 10-та поредна седмица. Това е след падане до 3.56% в рамките на деня във вторник, тествайки неговата 21-дневна линия. Доходността на 10-годишните държавни облигации се доближава до 12-годишни върхове близо до 4%, определени в края на септември.

Щатският долар, който се понижи рязко в един момент, се повиши за скромна седмична печалба.

Фючърсите на американския суров петрол скочиха с 16.5% до $92.64 за барел, покачвайки се през всичките пет дни. Намаляването на квотите за производство на ОПЕК+ с 2 милиона барела на ден подхрани печалбите. Междувременно американските шистови оператори остават предпазливи относно увеличаването на сондажите.

Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD

ETFs

Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) нарасна с 1.7% миналата седмица, докато Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БУТ) нарасна с 1.2%. ETF на iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) се покачиха с 2.6%, като акциите на MSFT бяха огромни дялове. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) нараснаха с 1.9%, но се разпродадоха силно в петък поради предупреждението на AMD и разширената забрана на САЩ за износ на чипове в Китай. Акциите на AMD са голям холдинг на SMH, като On Semiconductor е забележителен компонент.

Отразявайки по-спекулативните истории за акции, ARK Innovation ETF (ARKK) спадна с 0.6% миналата седмица и ARK Genomics ETF (ARKG) спадна с 0.15%, след като и двете се разпродадоха с повече от 6% в петък. Акциите на Tesla остават основен дял в ETF на Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) скочи със 7.3% миналата седмица. Global X US Infrastructure Development ETF (настилка) нарасна със 3.4%. US Global Jets ETF (джетове) се покачи с 3.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) се покачи с 4.5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) скочи с 13.6%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) нарасна с 1.9%. Фонд SPDR за избран сектор на здравеопазването (XLIV) се изкачи с 1.25%, като акциите на LLY са голям дял.

Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега

Запас от Tesla

Акциите се сринаха с 16% през изминалата седмица до 223.07, след като рекордните доставки на Tesla през третото тримесечие не достигнаха гледания на фона на опасенията за търсенето в Китай. Илон Мъск сигнализира, че ще продължи с Twitter (TWTR) поглъщане, съживявайки страховете, че той ще продаде повече акции на TSLA, за да финансира сделката. Мъск, рекламиращ началото на производството на Tesla Semi, не успя да осигури лифт в петък. Акциите все още са над дъното от края на май от 206.84, но не много.

Анализ на пазарното рали

Акцията на фондовия пазар миналата седмица беше почти учебник. Основните индекси, на мечи пазарни дъна, се възстановиха силно от силно свръхпродадени условия в понеделник-вторник. Но опитът за рали на фондовия пазар бързо удари съпротивата при 21-дневната пълзяща средна – докато доходността на държавните облигации и доларът се върнаха. Разпродажбите се засилиха в петък със силния доклад за работните места, тласкайки доходността и долара още повече.

И сега какво? Опитът за рали на фондовия пазар е все още в сила, докато основните индекси не подкопаят последните си дъна. Но Dow, S&P 500 и Nasdaq не са далеч.

A последващ ден все още може да дойде по всяко време, за да потвърди възходящия тренд на пазара. Това би било положителен знак. Инвеститорите трябва да останат предпазливи, особено ако индексите организират FTD под своите 21-дневни линии. Освен това проследяването преди индекса на потребителските цени в четвъртък носи допълнителни рискове.

Нов мечи пазарен крак?

От друга страна, рисковете са високи мечият пазар да се срине за още един крак надолу.

Пазарът се възстанови в началото на седмицата на фона на надеждите, че Федералният резерв ще забави повишенията на лихвените проценти, може би отчасти поради напрежение в чужбина. Намаляването на свободните работни места и малкото увеличение на процентите в Австралия подкрепиха този случай. Но служители на Фед продължават да настояват, че не се оттеглят, докато докладът за работните места в петък беше твърде горещ. В крайна сметка шансовете за четвърто поредно повишение на лихвения процент от 75 базисни пункта през ноември, вече високи, се засилиха през изминалата седмица. Пазарите са близо до фиксиране на поне 50 базисни пункта през декември - с малък, но нарастващ шанс от 75 базисни пункта.

В допълнение към опасенията на Федералния резерв и рецесията, сезонът на печалбите може да бъде минно поле. Предупрежденията от AMD и CVS следват няколко други високопоставени предварителни съобщения, като приходите ще започнат следващата седмица. Дори след дълъг мечи пазар и очевидно трудни бизнес условия, пазарите все още нямат лоши новини, като акциите на AMD и CVS се сринаха с над 10% в петък.

Ключови сектори

Енергийните акции изглеждат силни, тъй като цените на суровия петрол скочат. Много обаче изглеждат удължени след големи пробегове.

Междувременно скокът в цените на петрола може да е лоша новина за по-широкия пазар. По-високите разходи за енергия, особено цените на газа, ще усложнят задачата на Федералния резерв да овладее инфлацията. Цените на газа вече се бяха възстановили значително, особено в Калифорния, поради различни проблеми с рафинерията.

Някои имена на биотехнологии и лекарства все още се държат добре, донякъде изолирани от икономически проблеми. Но могат ли да постигнат голям напредък, ако по-широкият пазар се насочи към нови дъна?

Междувременно някои имена на технологични и медицински продукти, които бяха сигнализирали за покупка през последните дни, бяха големи губещи в петък. Някои се задържаха сравнително добре, докато други организираха големи разпродажби, включително акциите на ENPH и On Semiconductor. Акциите на Tesla, които дори преди седмица бяха правдоподобно близо до входна точка, се гмурнаха към дъното за 2022 г.

Акциите на Apple, Microsoft и други технологични титани не водят надолу, но със сигурност не подкрепят основните индекси.

Тесла срещу BYD: Кой EV гигант е по-добре да купите?

Какво да правим сега

Аргументите за това да сме изцяло или изцяло в пари останаха силни дори при седмични върхове, а сега са още по-силни. Опитът за рали на пазара се разклаща. Индексите може скоро да пробият под дъното на мечия пазар.

Ако наскоро сте закупили някои нови позиции - освен енергийния сектор и избрани медицински - може вече да се е наложило да ги съкратите или да напуснете. Дори и да заемате само пилотски позиции, не позволявайте загубите да нарастват. Ако имате печалби, може да искате да заключите част от тях предвид общите пазарни условия.

Продължете да работите върху списъците си за наблюдение и останете ангажирани. Опитът за рали на пазара все още може да се върне към живот, което вероятно ще предизвика сигнали за покупка за голям брой акции. Така че се фокусирайте върху акциите, които се създават. Но също така поддържайте по-широк списък със силни акции, които се показват относителна здравина, дори ако графиките им се нуждаят от ремонт.

Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.

Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.

МОЖЕ ДА ХАРЕСАТЕ СЪЩО И:

Уловете следващата голяма печалба с MarketSmith

Искате да спечелите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader

Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане

IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес