Фючърсите на Dow Jones ще бъдат отворени в неделя вечерта, заедно с фючърсите на S&P 500 и Nasdaq.
X
Ралито на фондовия пазар имаше огромна седмица, като Nasdaq се похвали с най-добрата си седмична печалба от март. Основните индекси се повишиха в четвъртък след благоприятния за Фед доклад за инфлацията. В петък преместването от защитни имена се засили, като много медицински показатели и други защитни или защитни игри за растеж рязко спаднаха.
Въпреки че възможностите за закупуване на водещи акции са ограничени, инвеститорите трябва да се стремят да добавят експозиция постепенно.
Ариста Мрежи (Анет), Чисто съхранение (PSTG), mobileye (MBLY), Shift4Payments (ЧЕТИРИ) И Шнур (FLEX) са технологични компании със стабилен растеж, но с разумни оценки. Flex и последните IPO MBLY акции са в традиционни зони за покупка. ЧЕТИРИ акции се появиха агресивно, докато Arista Networks и Pure Storage се настройват.
Акциите на Arista Networks и MBLY са на IBD Leaderboard списък за наблюдение. Акциите на PSTG и Flex са на IBD 50. Акциите на ANET са на IBD Голяма шапка 20.
Видеото, вградено в тази статия, обсъжда и анализира ключова седмица за пазарното рали Cigna (CI), Flex и MBLY акции.
Мегакап акции
Акциите на Megacap се покачиха силно миналата седмица, но от ниско или близо до мечи пазарни дъна. ябълка (AAPL) И Microsoft (MSFT) възстановиха своите 50-дневни пълзящи средни.
Едно голямо изоставане са акциите на Tesla, които достигнаха двегодишно дъно миналата седмица. Tesla (TSLA) е под натиск от дивото начало на главния изпълнителен директор Илон Мъск да притежава Twitter. Междувременно опасенията относно търсенето в Китай продължават, дори след намалението на цените от 24 октомври и скорошното връщане на застрахователните субсидии.
Гигант на чипове за графики и центрове за данни Nvidia (NVDA) оглавява все още активен сезон на печалби. Силни приходи и насоки на Nvidia, заедно с резултати от производителя на полупроводниково оборудване Applied Materials (AMAT), може да продължи възстановяването на чиповете, положителен знак за ралито на пазара. Акциите на NVDA се повишиха силно през последните четири седмици, но все още са доста под своята 200-дневна линия.
Bitcoin цена
Цената на биткойн се търгуваше под 17,000 15,554.48 долара в неделя сутринта, относително стабилна от петък сутринта, но рязко спадна за седмицата, след като достигна двегодишно дъно от XNUMX XNUMX долара в сряда. Борсата за криптовалута FTX, разглеждана като бял рицар в индустрията само преди няколко месеца, внезапно се срина с подадена декларация за фалит малко преди звънеца за отваряне на фондовата борса в петък. Продължаващите разкрития за FTX и свързаната фирма Alameda предполагат значителни финансови некоректности.
Фиаското на FTX, след няколко срива на криптоиндустрията по-рано тази година, засилва опасенията относно доверието, дори когато основната стойност на криптовалутите се срива.
Crypto.com беше изправен пред големи тегления през уикенда, след като призна, че е извършил неправилна голяма сделка в края на октомври.
Има опасения, че други крипто борси, кредитори и свързани фирми могат да се сблъскат с дестабилизиращи тегления.
Междинни избори
Демократите запазиха контрола над Сената, спечелвайки поне 50 места. Това може да достигне 51, ако запазят мястото си на предстоящия балотаж на изборите в Грузия. Републиканците все още са предпочитани да вземат Камарата, но с тънко мнозинство, което в никакъв случай не е сигурно.
Dow Jones фючърси днес
Фючърсите на Dow Jones се отварят в 6:500 ET в неделя, заедно със S&P 100 и Nasdaq XNUMX.
Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.
Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live
Рали на фондовия пазар
Ралито на фондовия пазар беше слабо от средата на седмицата, но се повиши в четвъртък благодарение на по-хладния от очакваното доклад за инфлацията. Китай облекчи ограниченията на Covid в петък, осигурявайки нов тласък на акциите и стоките.
Dow Jones Industrial Average спечели 4.15% през миналата седмица борсова търговия. Индексът S&P 500 скочи с 5.9%. Nasdaq Composite скочи с 8.1%. Ръсел 2000 с малка капитализация скочи с 4.6%.
Акциите на Apple, които в сряда достигнаха най-лошото си затваряне от близо четири месеца, скочиха и затвориха с 8.2% седмично увеличение. AAPL се премести над своята 50-дневна линия, но е под своята 200-дневна, където удари съпротива в края на октомври. Акциите на Microsoft се повишиха с 11.6% обратно над 50-дневната си линия, след като достигнаха мечи дъна на 3 ноември.
Акциите на Tesla паднаха с 5.5% до 195.97, но отскочиха от двугодишното дъно в сряда от 177.12. Разширените стимули за Китай, след неотдавнашните намаления на цените там, засилват опасенията при търсенето. Но хаотичното начало на управлението на Мъск в Twitter може да е най-голямото съпротивление на акциите на TSLA. Това включва новите продажби на акции на Tesla на Мъск и по-ефимерните опасения, че „циркът в Twitter“ е увреждайки марката Tesla.
Nvidia скочи с 15.3% миналата седмица до 163.27, четвъртият пореден седмичен напредък и един от трите двуцифрени печалби.
Доходността на 10-годишните държавни облигации се понижи с 33 базисни пункта до 3.81%. Пазарите силно очакват повишение на лихвения процент на Фед с 50 базисни пункта през декември и са склонни към движение с четвърт пункт през февруари.
Щатският долар се срина, претърпявайки най-лошата си седмична загуба от години, отразявайки спада на доходността.
Фючърсите на американския суров петрол паднаха с 3.9% до $88.96 за барел, въпреки отскока в петък.
ETFs
Сред най-добрите ETF, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) скочи с 12.35% за седмицата, като акциите на MSFT бяха основен компонент. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) скочи с 15.4%, прескачайки над 50-дневната линия и доближавайки 200-дневната. Акциите на NVDA са ключов холдинг.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) скочи с 3.9% миналата седмица. Global X US Infrastructure Development ETF (настилка) се повиши с 5.4%. US Global Jets ETF (джетове) се покачи с 5.6%, шесто поредно седмично увеличение. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) скочи с 12.1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) нарасна с 1.95%, точно на върхове. и Financial Select SPDR ETF (XLF) скочи с 5.8%. Фонд SPDR за избран сектор в здравеопазването (XLIV) нарасна с 1.75%, въпреки спада в петък.
Отразявайки по-спекулативните истории за акции, ARK Innovation ETF (ARKK) се обърна от петгодишно дъно до ръст от 14.6% миналата седмица и ARK Genomics ETF (ARKG) скочи с 11.4%. Акциите на TSLA остават основен дял в ETF на Ark Invest.
Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега
Акции с растеж близо до точките за покупка
Печалбите и продажбите на Arista Networks се ускориха за четири поредни тримесечия, съответно до 69% и 57% през третото тримесечие. Акциите на ANET паднаха с 3% до 1.9 миналата седмица, но след две големи седмични печалби в голям обем. Акциите на Arista имат висок вход от 128.55 при консолидация от 133.80 август — или по-дълга консолидация от края на 18 г. Съотношението цена на акциите към печалбите на ANET е 2021.
Акциите на PSTG поскъпнаха с 1.45% до 30.78 миналата седмица. Инвеститорите биха могли да използват 31.62 като a купува точка или ранно влизане или от консолидация, връщаща се към 18 август, или от a основа за чаша с дръжка започвайки в края на март. Печалбите на Pure Storage са нараснали със 129% през последното тримесечие при 30% увеличение на приходите. Акциите на PSTG имат съотношение 27 PE.
Акциите на MBLY скочиха с 15.7% през изминалата седмица до 29.95, изчиствайки 29.86 IPO база точка за закупуване. Mobileye, която предлага системи за подпомагане на водача, излезе на борсата в края на октомври на цена от 21 долара за акция, надхвърляйки официалния диапазон, но доста под оценката на собственика Intel (INTC) се надяваше. Печалбите на Mobileye са нараснали с 36% през последното тримесечие, с ръст на приходите от 41%. Акциите на MBLY имат PE от 48.
Акциите на FOUR скочиха със 17.8% до 47.30, но след бурна седмица. Плащанията на Shift4 се обърнаха рязко надолу в понеделник след печалбите, но след това се върнаха с рев през останалата част от седмицата. В петък акциите на Shift4 възвърнаха 200-дневната линия и пробиха тренд линията. Акциите на FOUR имат 51.52 най-ниска база за покупка, според Анализ на MarketSmith. Печалбите на Shift4 нараснаха с 69%, а приходите с 45%, като и двете се ускориха спрямо предходното тримесечие. Акциите FOUR имат PE 45.
Акциите на FLEX се повишиха с 5% през изминалата седмица до 20.18, затваряйки в диапазон от 19.73 точка за покупка. Акциите изчистват къса база, но също и дълга консолидация, датираща от началото на 2021 г. Печалбите на FLEX се повишиха с 31% през второто фискално тримесечие, като приходите се повишиха с 2%, като и двете се ускоряват за трето поредно тримесечие. Flex е част от високо оценените Electronic-Contract Manufacturing Group.
Тесла срещу BYD: Кой EV гигант е по-добре да купите?
Анализ на пазарното рали
Ралито на фондовия пазар имаше ключова седмица. Вече под натиск, възходящият тренд се бори с някои забележителни загуби в сряда, които тласнаха S&P 500 под 50-дневната му линия.
Но докладът за инфлацията на индекса на потребителските цени от четвъртък промени играта, сигнализирайки за по-бавно повишаване на лихвите на Фед и може би за по-ниска пикова лихва. Основните индекси избухнаха нагоре, тъй като доходността на държавните облигации и щатският долар се сринаха. Dow Jones се издигна отново над 200-дневната си линия, докато S&P 500 и по-късно Nasdaq надминаха своите 50-дневни линии и върхове през октомври. Russell 2000 надскочи своите 50-дневни и 200-дневни линии.
Всички тези действия тласнаха пазарното рали обратно към „потвърден възходящ тренд“.
Междувременно е трудно да се намерят активни акции. Много от големите печеливши са провалени мегакапи като акциите на Apple и Microsoft, както и очукан облачен софтуер. От друга страна, дефанзивни и дефанзивни имена, които са водещи, внезапно се оказаха под натиск. Това включва много лекари във фармацевтиката, здравните застрахователи и дистрибуторите на лекарства. Изпълнителите на отбраната, търговците на дребно на авточасти, ресторантите, дискаунтърите и производителите на храни също претърпяха загуби.
Дори извън това пространство имаше някои неприятни обратни позиции в акциите, включително CF Industries (CF) И Нагнетете енергията (ENPH).
Строителните продукти, мрежовите акции и много енергийни игри се развиват добре. Няколко традиционни автомобилни производители, не Tesla, показват сила. Няколко акции на стомана се справят добре, докато миньорите сега се покачват.
Имената на чиповете също се възстановяват, но повечето, като акциите на Nvidia, имат да извървят дълъг път. Соларните и медицински продукти имат няколко интересни имена.
Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD
Какво да правим сега
Ралито на фондовия пазар се съживява с положителните новини за инфлацията, осигуряващи попътен вятър. Изглежда, че има ротация от защитни акции към растеж, но активните акции са доста ограничени.
Инвеститорите трябва да се стремят да добавят експозиция, но няма нужда да бързате. С толкова малко акции, мигащи сигнали за покупка досега, ще има много възможности, ако ралито на пазара се задържи.
Една от възможностите е да закупите широк пазар или сектор ETF, докато не изскочат по-обещаващи индивидуални имена. Дори тогава поддържайте експозицията умерена, оставяйки пазара да ви привлече с течение на времето.
Докато добавяте експозиция, внимавайте да не се концентрирате твърде много в определен сектор.
Но създайте тези списъци за наблюдение. Създават се интересни акции, докато имената на растеж се завръщат. Искате да сте готови да купувате най-добрите имена, когато избухнат.
Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.
Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.
МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:
Защо този инструмент за IBD опростява увехналch За Топ Акции
Искате да спечелите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader
Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане
IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес
5 акции близо до точки за покупка, докато лихвените проценти падат
Източник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-game-changing-week-for-market-rally/?src=A00220&yptr=yahoo