Фючърси на Dow Jones: Apple води вълната на печалбите, повишението на лихвените проценти на Фед се очертава; Какво да правим сега

Фючърсите на Dow Jones ще отворят в неделя вечерта, заедно с фючърсите на S&P 500 и фючърсите на Nasdaq. Ралито на фондовия пазар имаше силни печалби миналата седмица, преодолявайки някои ключови съпротиви. Техниците се оттеглиха в петък Щракване (SNAP) и други слаби приходи.

ябълка (AAPL), Microsoft (MSFT), родител на Google Азбука (GOOGL), Amazon.com (AMZN) и Facebook родител Мета платформи (META) заглавие на масивна седмица за печалби.

Акциите на META и Google разпродадоха тежко в петък заради резултатите от Snap и липсата на насоки. Акциите на Microsoft паднаха обратно до 50-дневната си линия. Amazon просто намали големите седмични печалби. Но акциите на Apple са една от петте, дори близо до 200-дневната си линия, и няма очевидна точка за купуване.

Междувременно Федералният резерв се събира, като в сряда вероятно ще има ново голямо повишение на лихвите от 75 базисни пункта. Насоките за бъдещи действия ще бъдат ключови. Инвеститорите започнаха да намаляват увеличението на лихвените проценти през септември, с ограничено затягане след това. Това до голяма степен се дължи на бързото забавяне на икономиката, може би дори на изпадане в рецесия. Рецесията, заедно с все още високата инфлация, не е добра комбинация за корпоративните печалби.

Рецесията на Фед може вече да е тук; Какво означава това за S&P 500

Въпреки че неотдавнашното действие на основните индекси беше обещаващо, инвеститорите все пак трябва да бъдат предпазливи, тъй като добавят експозиция.

Не много водещи акции мигат сигнали за покупка. Междувременно няколко обещаващи акции претърпяха внезапни разпродажби, включително Dollar Tree (LTRD), Лантеус (LNTH), Агилон здраве (AGL) И Ли Авто (LI), налагайки трудни решения за инвеститорите.

Акциите на LNTH са включени Табло на IBD, докато Agilon напусна петък. Li Auto stock и Agilon са на IBD 50. Акциите на MSFT и Google са включени Дългосрочни лидери на IBD.

Видеото, вградено в статията, прегледа важното пазарно действие, като същевременно анализира Cross Country Healthcare (CCRN), Li Auto и DLTR акции.

Dow Jones фючърси днес

Фючърсите на Dow Jones се отварят в 6:500 ET в неделя, заедно със S&P 100 и Nasdaq XNUMX.

Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.

Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live

Рали на фондовия пазар

Ралито на фондовия пазар имаше силни седмични печалби, дори след отстъплението в петък.

Dow Jones Industrial Average се повиши с 2% през миналата седмица борсова търговия. Индексът S&P 500 се повиши с 2.6%. Композитният индекс Nasdaq скочи с 3.3%. Ръсел 2000 с малка капитализация скочи с 3.7%.

Доходността на 10-годишните съкровищни ​​облигации се срина с 15 базисни пункта до 2.78%, падайки с 25 базисни пункта в четвъртък-петък. Кривата на доходност на държавните облигации е обърната от едногодишна към 10-годишна. Шестмесечният лихвен процент по съкровищните бонове от 2.94% е значително над доходността на 10-годишните съкровищни ​​облигации. Всичко това отразява нарастващите рискове от рецесия.

Фючърсите на американския суров петрол паднаха с близо 3% до $97.59 за барел миналата седмица.

ETFs

Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) се отказа от 0.6% миналата седмица, докато Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БУТ) напредна с 0.45%. ETF на iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) скочи с 5.4%, като акциите на MSFT бяха основен компонент. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) се покачи с 5.6%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) отскочи с 1.9% миналата седмица. Global X US Infrastructure Development ETF (настилка) скочи с 5%. US Global Jets ETF (джетове) се покачи с 0.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) скочи с 6%. Energy Select SPDR ETF (XLE) спечели 3.7% и Financial Select SPDR ETF (XLF) 3%. Фонд SPDR за избран сектор в здравеопазването (XLIV) намалява с 0.3%.

Отразявайки по-спекулативните истории за акции, ARK Innovation ETF (ARKK) нарасна с 4.85% миналата седмица и ARK Genomics ETF (ARKG) 1.2%, въпреки че и двете се отказаха от повече от половината от седмичните си печалби в петък.

Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега

Разтърсвания на акции, разтърсвания

Когато водеща акция се разпродаде до или под купува точка, инвеститорите са изправени пред трудно решение: задръжте здраво, излезте или съкратете позицията. Не е задължително да има „правилен“ отговор. Понякога акциите ще отскочат веднага, други ще продължат да падат - може би след кратко отскачане. Един по-предпазлив подход може да има повече смисъл на текущия нестабилен пазар. Купуването близо до входа може да предложи и малко повече възглавница.

Акциите на DLTR постепенно се покачваха в зона за купуване тази седмица, когато внезапно се сринаха с почти 5% в рамките на деня в четвъртък. Според Анализ на MarketSmith. До затварянето акциите на DLTR паднаха с малко под 1%. В петък акциите на Dollar Tree за кратко се изместиха от зоната за купуване, преди да затворят с малка промяна.

Акциите на LNTH достигнаха рекорден връх в сряда, току що пробивайки от a основа за чаша, но затваряйки близо 14% над 50-дневната линия. В четвъртък акциите на Lantheus се сринаха със 7.8% в рамките на деня, въпреки че намалиха загубата си до 3.1%. Бързо разтърсване? Може би не. Акциите на LNTH паднаха с 4.5% в петък.

Акциите на Agilon избухнаха в четвъртък от дънна база с точка за покупка от 27.12. Но акциите се сринаха с 8.3% до 25.18 в петък.

Акциите на Li Auto отскочиха от 21-дневната си линия на 13 юли и отбелязаха солидни печалби до понеделник, 18 юли. Но акциите паднаха под 21-дневната линия във вторник, въпреки че се възстановиха, за да затворят над това ключово ниво, спад от 4.7%. В сряда акциите на LI потънаха с 3.7%, точно на дъното от вторник. В четвъртък Li Auto почти възвърна своята 21-дневна линия, но след това разпродаде убедително в петък. В крайна сметка това беше низходяща седмица на обрат за китайския производител на електромобили.

Анализ на пазарното рали

Ралито на фондовия пазар отбеляза значителен напредък през изминалата седмица. Основните индекси надхвърлиха своите 50-дневни и 10-седмични пълзящи средни, което беше ключов препъникамък през последните месеци.

Слаби резултати от Snap, Verizon (VZ), Seagate Technology (STX) И Интуитивен хирургически (ISRG) предоставиха катализатор за петъчното отстъпление.

Но вероятно пазарът трябваше да се отдръпне, особено Nasdaq и акциите с растеж. По-добре е да получите това отдръпване преди пълното смазване на печалбите.

Ако всички са оптимистично насочени към печалбите, това е рецепта за големи разпродажби на действителните резултати. Това може да е особено вярно този път, като насоките са особено неясни, тъй като икономиката бързо се влошава.

Петъчното отстъпление подчертава колко коварен е сезонът на печалбите и не само за компанията. Докладът за печалбите на Snap критикува акциите на Meta и Google, заедно с други зависими от онлайн реклами фирми и по-широкия пазар.

Отстъплението в петък също показва рисковете от дънния риболов, закупуването на изостанали запаси от растеж, докато те се завръщат.

Възможно е пазарът да достигне дъното в средата на юни, но това не означава непременно, че е бърз и лесен поход към исторически върхове и отвъд тях. Пазарът достигна дъното в края на 2002 г. и края на 2008 г., но не направи устойчив ход в продължение на няколко месеца.

В допълнение към технологичните титани Apple, Microsoft, Meta, Google и Amazon, други забележителни резултати през следващата седмица включват Exxon Mobil (XOM), Орнамент във формата на (CLC), Merck (MRK), Pfizer (PFE), General Motors (GM) И Qualcomm (QCOM).

Акциите на Apple, Microsoft, Merck и XOM са компоненти на Dow Jones.

Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD

Какво да правим сега

Инвеститорите все още трябва да имат най-много скромна експозиция. Не е имало много добри акции за закупуване и те могат да бъдат склонни към внезапни разпродажби. Сезонът на печалбите и срещата на Фед могат да изпратят пазара, различни сектори и отделни акции във всякакви посоки.

Така че бъдете изключително внимателни през следващите няколко дни. Ако правите нови покупки, потърсете възможности за ранно закупуване и се опитайте да купите възможно най-близо до тези записи.

Продължете да работите върху списъците си за наблюдение. Ралито на пазара показа известна сила. Искате да сте готови да се възползвате.

Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.

Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.

МОЖЕ ДА ХАРЕСАТЕ СЪЩО И:

Защо този инструмент за IBD опростява увехналch За Топ Акции

Искате да спечелите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader

Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане

IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес

Тесла срещу BYD: Кой процъфтяващ EV гигант е по-добре да купите?