Фючърсите на Dow Jones очакват любимия доклад за инфлацията на Фед; Tesla се издига късно след обещанието на Илон Мъск

Фючърсите на Dow Jones се наклониха нагоре през нощта, заедно с фючърсите на S&P 500 и фючърсите на Nasdaq. Любимият измерител на инфлацията на Федералния резерв е в петък сутринта, докато акциите на Tesla се покачиха късно след коментарите на Илон Мъск.

X

Фондовият пазар претърпя тежки загуби в четвъртък, заличавайки печалбите от сряда и много други на фона на негативните корпоративни новини и икономически данни, както и мечи коментари от милиардера инвеститор Дейвид Тепър. Основните индекси пробиха ключови нива, като много водещи акции се понижиха назад. Акциите намалиха загубите, но спадовете при затваряне все още бяха значителни.

Nvidia (NVDA), Лам изследвания (LRCX) и други акции на чипове бяха големи губещи като производител на чипове с памет Micron Technology (MU) пропуснати изгледи, ориентирани ниски и обявени съкращения на персонал и допълнителни капиталови разходи.

- Tesla (TSLA) сривът продължи. В допълнение към специфичните за компанията фактори, акциите на Tesla се сринаха в четвъртък заедно с други автомобилни производители CarMax (KMX) цитира проблеми с достъпността на превозните средства за големия си тримесечен пропуск. Акциите на TSLA се повишиха леко късно, след като Илон Мъск сигнализира, че няма нови продажби на акции до 2023 г.

Други мегакапсове показаха слабост, като Apple отново се плъзна към дъното на мечия пазар Amazon.com (AMZN) вече е там. Microsoft (MSFT) проби ключова поддръжка.

Инвеститорите до голяма степен трябва да са в брой, намалявайки вече скромната експозиция и до голяма степен избягвайки нови покупки.

Ръстът на БВП за третото тримесечие беше ревизиран по-висок от прогнозата, заедно с показателя за инфлацията в доклада. Първоначалните молби за безработица се повишиха, но по-малко от очакваното. Ноемврийският индекс на водещите икономически показатели се понижи солидно, засилвайки аргументите за рецесия през следващата година.

Данни за инфлацията на PCE

В петък Министерството на търговията ще публикува ценовия индекс на личните потребителски разходи за ноември. Данните за инфлацията са част от месечния отчет за приходите и разходите.

Ценовият индекс на PCE трябва да се повиши с 0.2% спрямо октомври, като основните цени също се повишиха с 0.2%. Нивото на инфлация на PCE трябва да се охлади до 5.5% от 6% през октомври. Очаква се базовата PCE инфлация да се забави до 4.6% от 5%.

Нивото на инфлация на PCE е любимият ценови измерител на Фед от известно време. Наскоро шефът на Фед Джером Пауъл каза, че следи отблизо цените на PCE услугите, с изключение на жилищата.

Личните доходи трябва да се повишат с 0.3% през ноември, а потребителските разходи - с 0.2%. През последните месеци американците започнаха да спестяват и увеличават кредитните такси.

Dow Jones фючърси днес

Фючърсите на Dow Jones се повишиха с 0.1% спрямо справедливата стойност. Фючърсите на S&P 500 се покачиха с 0.1%, а фючърсите на Nasdaq 100 се повишиха, като акциите на TSLA предлагат слаб тласък.

Доходността на 10-годишните облигации се повиши с 2 базисни пункта до 3.69%.

Фючърсите за суров петрол се повишиха с 1%.

Данните за нивото на инфлация на PCE ще бъдат публикувани в 8:30 сутринта ET. Данните за дълготрайните стоки за ноември също ще бъдат публикувани по това време, като продажбите на нови жилища през ноември приключват в 10 сутринта ET.

Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.

Присъединете се към експертите по IBD, докато анализират наличните акции в IBD Live

Рали на фондовия пазар

Ралито на фондовия пазар започна слабо и продължи да пада до средата на следобеда. Основните индекси намалиха загубите след това, но все пак претърпяха вредни загуби.

Dow Jones Industrial Average падна с малко над 1% в четвъртък борсова търговия. Индексът S&P 500 потъна с 1.45%, като акциите на Tesla и LRCX се представиха най-зле. Композитният индекс Nasdaq отстъпи с 2.2%. Ръсел 2000 с малка капитализация се отказа от 1.3%.

Акциите на Apple отстъпиха с 2.4% до 132.23, недалеч от дъното на мечия пазар през юни 129.04. Титанът на Dow Jones Microsoft се отказа от 2.55%, под 50-дневната си линия, след като задържа това ключово ниво от началото на ноември. Акциите на Amazon се понижиха с 3.4%, почти подбивайки дъното си през март 2020 г. при Covid срива.

Nvidia падна със 7%, но намери подкрепа в своята 50-дневна линия.

Цените на суровия петрол в САЩ паднаха с 1% до 77.49 долара.

Доходността на 10-годишните държавни облигации се понижи с 1 базисен пункт до 3.67%. Доходността на двугодишните държавни облигации, по-тясно свързана с политиката на Фед, се покачи умерено. Пазарите все още очакват повишаване на лихвените проценти с четвърт пункт през февруари и март.

ETFs

Сред нарастващите ETF, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) спадна с 1.9%, като акциите на MSFT бяха основен компонент. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) падна с 4.15%. Акциите на Nvidia, LRCX и Micron са забележителни дялове на SMH, но слабостта на чиповете беше широко разпространена.

Отразявайки по-спекулативните истории за акции, ARK Innovation ETF (ARKK) се отказа от 3.4%, падайки до ново петгодишно дъно. ARK Genomics ETF (ARKG) спадна с 1.1%. Акциите на TSLA са основен холдинг в Ark Invest, но особено в ARKK.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) загубиха 1.75%. US Global Jets ETF (джетове) отстъпи с 2.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) намаля с 0.9%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) се охлади с 2.3% и Financial Select SPDR ETF (XLF) отстъпи 0.9%. Фонд SPDR за избран сектор в здравеопазването (XLIV) намалява с 0.1%.

Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега

Запас от Tesla

Акциите на Tesla се понижиха с 8.8% до 125.35 в четвъртък, достигайки най-ниската си точка от септември 2020 г., докато разпродажбите на тежки обеми продължиха. Tesla удвои своята отстъпка за доставка в края на годината в САЩ до $7,500 късно в сряда. Това дойде, когато опасенията за достъпността на CarMax засегнаха автомобилните производители и търговците широко. Акциите на TSLA са загубили близо 36% само през декември.

Въпреки това, Tesla Илон Мъск, в разговор в Twitter Spaces в четвъртък вечерта, каза: „Няма да продавам акции през следващата година при никакви обстоятелства… няма да продавам акции до 2024-2025 г.“

Мъск е продал акции на Tesla на стойност близо 39 милиарда долара, откакто акциите достигнаха своя връх през ноември 2021 г., включително още една партида в средата на декември. Мъск е заявявал няколко пъти, че е приключил с продажбата, преди да продаде още акции.

Мъск обаче даде да се разбере, че няма да смекчи своите политически натоварени туитове. „Няма да потискам възгледите си само за да повиша цената на акциите.“

Акциите на TSLA се повишиха с 1% при търговия за една нощ.

Анализ на пазарното рали

Ралито на фондовия пазар беше в низходящо настроение в четвъртък, като основните индекси се сринаха заради икономически данни и корпоративни новини.

Индексът S&P 500, който току-що възвърна своята 50-дневна линия в сряда, се разпродаде, за да подбие дъната от вторник в рамките на деня. Същото направи и Nasdaq, но и двата се повишиха, за да завършат над най-ниските нива във вторник.

Dow Jones току-що подби дъната от понеделник в рамките на деня, но отскочи, за да затвори над 50-дневната линия.

Въпреки че акциите на Apple, Amazon, Microsoft и особено на Tesla изглеждат ужасно, това не е просто разпродажба на мегакапа. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) спадна с 1.1% в четвъртък, обратно под 50-дневната си линия.

SMH чип ETF падна под своята 50-дневна линия, само няколко дни след като скочи до многомесечен най-добър на 13 декември, над 200-дневната средна стойност. За разлика от S&P 500, SMH затвори доста под дъното във вторник.

Водещите акции бяха силно засегнати отново в четвъртък, освен някои отбранителни или отбранителни имена на растеж. Някои акции от метали и добив все още изглеждат добре на седмична графика.

Ралито на фондовия пазар е под силен натиск, просто продължава.

Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD

Какво да правим сега

Действието на пазара продължава да се влошава, като тенденциите стават решително негативни след отварянето на 13 декември.

Пазарната експозиция трябва да е малка, ограничена само до позиции, които работят. Дори тогава инвеститорите може да искат да вземат частични печалби или просто да излязат от някои сделки с печалба.

В един момент пазарът ще отскочи, както се случи в сряда. Не бъдете пометени при силно отваряне или дори силна сесия.

Инвеститорите трябва да работят върху своите списъци за наблюдение. Съсредоточете се върху акции със силна относителна сила или задържане на ключови нива, като 50-дневната линия, и това става нервно, ако графиките не изглеждат страхотно в момента.

Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.

Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.

МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:

Защо този инструмент за IBD опростява увехналch За Топ Акции

Уловете следващата голяма печалба с MarketSmith

Искате да спечелите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader

IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес

Тесла срещу BYD: Кой EV гигант е по-добре да купите?