Фючърсите на Dow Jones ще отворят неделя вечерта, заедно с фючърсите на S&P 500 и фючърсите на Nasdaq. Доставките на Tesla лесно достигнаха рекорд през третото тримесечие, но бяха далеч под прогнозите. Китайските конкуренти на EV също отчетоха продажби.
X
Основните индекси паднаха солидно през изминалата седмица, слагайки край на ужасен септември. Индексът S&P 500 и Dow Jones са на мечи пазарни дъна, като Nasdaq е на ръба да го направи. Доходността на държавните облигации се понижи от 4%, но удължи седмичната си серия от печалби.
Инвеститорите трябва да бъдат изключително предпазливи в настоящата среда, тъй като мечият пазар изглежда започва трети крак надолу.
Доставки на Тесла
Доставките на Tesla възлизат на 343,830 XNUMX през третото тримесечие, с 42% повече спрямо година по-рано и с 35% над 2 254,695 за второто тримесечие, когато заводът в Шанхай беше изправен пред продължително спиране и бавно възстановяване поради блокиране на Covid. Цифрата за Q3 комфортно надмина рекордната цифра за доставка на Tesla за Q1 от 310,048 XNUMX.
Доставките на Tesla обаче бяха много по-малко от 355,000 365,000-XNUMX XNUMX, които анализаторите очакваха. Докладът ще засили опасенията за търсенето в Китай.
Доставките на Tesla също следват Деня на изкуствения интелект в петък вечер, където EV гигантът показа прототип на робот Optimus с ограничена функционалност.
В същото време, Ли Авто (LI) отчетени доставки през септември които бяха по-добри от наскоро намалената прогноза. Съперници на Tesla НСлС (НСлС), и XPeng (XPEV) също съобщи за септемврийски доставки и в събота.
EV и гигант на батерията BYD (BYDDF) ще пусне продажби и през следващите няколко дни. BYD и Nio са начело на китайския EV натиск в Европа. Това е само част от мащабната международна експанзия на BYD.
Акциите на Nio, както и акциите на BYD, Li Auto и Xpeng, всички се борят.
Акциите на Tesla изглеждат по-добре, но достигнаха съпротива при своите 50-дневни и 200-дневни пълзящи средни.
Заедно с акциите на Tesla, Ариста Мрежи (Анет), Нагнетете енергията (ENPH), На полупроводника (ON) И Холдинг Целзий (CELH) всички имат линии на относителна сила на или близо до върхове, но с акции, търгувани под техните 50-дневни линии. Но има и обратна страна на този технически недостатък.
ENPH акции, On Semiconductor и Celsius са на IBD 50. Enphase, Arista Networks и ON stock са на Голяма капачка на IBD 20. Акциите на ANET бяха петъчните IBD акции на деня.
Видеото, вградено в статията, обсъжда в дълбочина действието на мечия пазар, като същевременно анализира Arista Networks, Wolfspeed (WOLF) и акции на Tesla.
Dow Jones фючърси днес
Фючърсите на Dow Jones се отварят в 6:500 ET, заедно с фючърсите на S&P 100 и фючърсите на Nasdaq XNUMX.
ОПЕК и ключови съюзници биха могли да намалят производствените квоти с най-малко 1 милион барела на ден на срещата на ОПЕК+ в сряда, за да подкрепят цените на суровия петрол. Миналия месец ОПЕК+ намали квотите със 100,000 XNUMX барела на ден. Това беше до голяма степен символично, защото много членове, включително Русия, не достигаха квотите си.
Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.
Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live
Фондова борса миналата седмица
Основните индекси се опитаха да отскочат в различни моменти през изминалата седмица, но в крайна сметка се понижиха стабилно за седмицата, точно на дъното на мечия пазар.
Dow Jones Industrial Average падна с 2.9% през миналата седмица борсова търговия. Индексът S&P 500 също отстъпи с 2.9%. Nasdaq composite загуби 2.7%. Ръсел 2000 с малка капитализация се отказа от 1.4%. За септември Dow загуби 8.8%, S&P 500 9.3%, Nasdaq 10.5% и Russell 2000 10.1%.
Доходността на 10-годишните държавни облигации се повиши с 11 базисни пункта през изминалата седмица до 3.81%. Доходността се понижи, след като надхвърли 4% рано сутринта в сряда, но се възстанови от петъчните дъна. Доходността на 10-годишните държавни облигации се повиши за девет поредни седмици.
Фючърсите на американския суров петрол се повишиха с 1% до $79.49 за барел през изминалата седмица, дори със загубата от петък от 2.1%.
ETFs
Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) нарасна с 1.45% миналата седмица, докато Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БУТ) спадна с 1.3%. ETF на iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) потопени 0.7%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) спадна с 3.8%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) нарасна с 2.2% миналата седмица. Global X US Infrastructure Development ETF (настилка) намалява с 0.9%. US Global Jets ETF (джетове) намаля с 2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) се отказа от 1.2%. Energy Select SPDR ETF (XLE) нарасна с 2.2%, докато Financial Select SPDR ETF (XLF) намаля с 2.2%. Фонд SPDR за избран сектор на здравеопазването (XLIV) се отказа от 1.3%.
Отразявайки по-спекулативните истории за акции, ARK Innovation ETF (ARKK) падна с 0.3% миналата седмица, затваряйки близо до седмични дъна. ARK Genomics ETF (ARKG) нарасна с 2.2%. Акциите на TSLA остават водещи в ETF на Ark Invest. Cathie Wood's Ark също притежава някои акции на BYD.
Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега
Подробности за доставка на Tesla
Tesla достави 325,158 3 автомобила Model 3 и Model Y през третото тримесечие, заедно с 18,672 XNUMX луксозни електромобила Model S и Model X.
Това е сравнително скромно увеличение от Q1, като се има предвид, че Tesla добави два нови завода в Берлин и Остин и увеличи капацитета на огромното си съоръжение в Шанхай.
Пропуснатата доставка през третото тримесечие не беше въпрос на ограничено предлагане. Производството значително надхвърли доставките, като Tesla направи 3 365,923 автомобила през последното тримесечие.
Докладът за доставките през третото тримесечие идва на фона на нарастващи признаци за по-слабо търсене в Китай или поне търсенето, което не е в крак с новоразширения завод в Шанхай.
Tesla удължава до края на годината голяма застрахователна субсидия в Китай, въведена в средата на септември. Възможно е Tesla да намали цените на автомобилите в Китай през октомври.
Имайте предвид, че производството през Q4 трябва да бъде много по-високо, отколкото през Q3, особено за по-широкия евразийски пазар. Така че търсенето също ще трябва да се увеличи.
Китайският пазар на електромобили е невероятно конкурентен и расте още повече.
Tesla AI Day: Optimus Robot Not-Jet Prime
В петък вечер, Tesla (TSLA) разкри прототип на робота Optimus, показващ движение на крайници и ръце, които могат да хващат. Но на Тесла Optimus имаше ограничена подвижност, което показва, че Tesla Optimus е много години, ако не и десетилетия, зад това, което могат да направят други фирми за роботика. Тесла прекара време в обсъждане на механиката и софтуера на Optimus.
Изпълнителният директор Илон Мъск каза, че Optimus евентуално може да замени работниците във фабриките. Мъск твърди, че Optimus ще бъде продаден след 3-5 години и ще струва по-малко от 20,000 XNUMX долара. Много експерти казват, че един полезен хуманоиден робот с общо предназначение е десетилетия далеч от реалността.
AI Day, който Мъск каза, че е основно за набиране на персонал, също показа функции, свързани със софтуера за подпомагане на водача и много други. Системата Full Self-Driving на Tesla, въпреки името си, е система за подпомагане на водача от ниво 2.
Запас от Tesla
Акциите на Tesla достигнаха съпротива на своята 50-дневна линия в сряда, падайки, за да подбият скорошните дъна в петък. Акциите паднаха с 3.7% до 265.25 за седмицата. Най-долната база на акциите на TSLA вече има a модел с двойно дъно, с точка за покупка от 313.90.
Китай EV продажби
Li Auto отчете септемврийски доставки от 11,531 10,500. Li Auto предупреди наскоро, сигнализирайки, че доставките през септември ще бъдат около XNUMX XNUMX.
През първия пълен месец доставките на L9 SUV хибридни автомобили скочиха до 10,123 8. Ли Уан, който скоро ще свърши, отговаря за останалото. L9, умален L30, ще започне доставките през ноември. На 7 септември Li Auto също започна предварителни продажби на друг хибриден SUV, L26,524. Li Auto достави 3 5.6 хибридни SUV през Q7.5, което е ръст от 28,687% спрямо година по-рано, но спад от 2% от XNUMX XNUMX през QXNUMX.
Nio достави 10,878 2.35 автомобила, което е ръст от 1.9% спрямо година по-рано и 10,677% спрямо 3,149 2,928 през август. Включва 7 седана, с 221 ET5 и 7 ET5. Луксозният ET3 започна доставките през пролетта, докато ET30, съперник на Model 7, току-що започна доставки на 2022 септември. Заедно с ES3 SUV, Nio пусна три изцяло нови EV модела през 31,607 г., заедно с три по-стари SUV. През третото тримесечие Nio достави рекордните 29.3 26.1 автомобила, с 2% повече спрямо година по-рано и 31,000% спрямо второто тримесечие. Но беше в долната половина на целта си от 33,000 XNUMX-XNUMX XNUMX.
С нови модели и експанзия в Европа Nio очаква рекордни доставки през всеки месец от четвъртото тримесечие.
XPeng Motors отчете септемврийски доставки на 8,468 18.7 EV, което е спад от 11.6% спрямо година по-рано и 9,578% спрямо 184 9 през август. XPeng се бори с не толкова свежа гама. Цифрата за доставките през септември включва 3 G29,570 SUV. Масовите доставки на новия EV трябва да започнат в края на октомври. Доставките за 15.2-то тримесечие от 14.1 2, в долната половина на прогнозата, са нараснали с XNUMX% спрямо година по-рано, но са спаднали с XNUMX% спрямо второто тримесечие.
BYD вероятно ще отчете още един месец на рекордни продажби, като доставките през третото тримесечие ще надхвърлят 3 500,000. Това ще увеличи преднината му пред Tesla, въпреки че продажбите на BYD са приблизително разделени между напълно електрически „BEV“ и plug-in хибриди. BYD навлезе в Австралия, Нова Зеландия, Сингапур и Индия през последните няколко седмици, като доставките започват в Европа и няколко нови азиатски държави през следващите няколко месеца. Автомобилният производител също продължава да добавя нови модели, започвайки доставките на съперника Model 3 Seal в края на август.
Китай EV запаси
Акциите на Nio паднаха с 10.6% през изминалата седмица до 15.77, достигайки четиримесечно дъно, след като достигнаха съпротива на 200-дневната линия на 30 септември. Акциите на LI, огромен победител от началото на май до края на юни, се сринаха до четири месеца също ниски нива, спад с 8% миналата седмица. Акциите на XPEV загубиха 12.8% миналата седмица до нови рекордно ниски нива.
Акциите на BYD се борят още от тези на Уорън Бъфет Berkshire Hathaway (БРКБ) продаде част от дългогодишните си притежания. BYDDF потъна с 6.25% през изминалата седмица, достигайки шестмесечно дъно.
Тесла срещу BYD: Кой EV гигант е по-добре да купите?
Запаси за гледане
Акциите на ANET работят на база в рамките на дълга консолидация, с възможни 132.97 купува точка. Има влизане в линия на тенденция, която в момента е малко над 50-дневните и 200-дневните линии, но засега достига съпротива при плъзгаща се 21-дневна средна стойност. Все пак акциите на Arista поскъпнаха с 2.7% до 112.89 за седмицата. Линията RS е на рекордно високо ниво.
Акциите на ENPH паднаха с 0.7% до 277.47 миналата седмица, търгувайки се около бързо нарастващата си 50-дневна линия, затваряйки под нея в петък. Лидерът в слънчевата енергия може да има влизане от решително движение над своите 50-дневни и 21-дневни линии, въпреки че по-дълга пауза би била полезна.
Акциите на CELH пробиха силно под 50-дневната си граница на 22 септември. Продължаващото възстановяване беше слабо по отношение на цената и обема, но производителят на енергийни напитки се покачи с 2.4% за седмицата. Решителен ход над 50-дневната линия вероятно ще съвпадне с низходяща тренд линия, предлагаща ранно влизане в възникваща нова консолидация.
Акциите на ON също решително пробиха 50-дневния си период на 22 септември и оттогава не са отбелязали кой знае какъв отскок, падайки с 1.55% миналата седмица. Фокусираният върху EV производител на чипове може да има ранно влизане от възстановяване на 50-дневната линия и тренд линията.
Всички тези акции, включително Tesla, трябва да се върнат над своите 50-дневни линии. Но това всъщност е положително в настоящия мечи пазар. Ако акциите на Onsemi и тези други ще направят този заряд над ключовата съпротива, общият пазар вероятно ще трябва да покаже малко повече сила.
Има няколко акции, които сега могат да се предприемат, като напр Vertex Pharmaceuticals (VRTX), но това е без ясни признаци за пазарно дъно.
Анализ на фондовия пазар
Мечият пазар не се потопи, както се случи през предходните две седмици, но основните индекси паднаха солидно отново, като голяма част от спада идва в петък. S&P 500 и Dow Jones паднаха под най-ниските си стойности през юни, правейки това отново в петък. Nasdaq и Russell 2000 все още не са подбили своите мечи пазарни дъна, но се приближават много. Nasdaq 100 наистина подкопа своите юнски дъна в петък, с ябълка (AAPL) и акциите на Tesla сред многото драгове с голяма капитализация.
Булс се опитаха да се бият няколко пъти през седмицата, но отскоците бързо се провалиха. Силните печалби от сряда бяха бързо изтрити през следващата сесия.
Nasdaq се опита да отскочи отново в петък, покачвайки се с почти 1.4% на върховете на сесията, преди да се обърне надолу. Не е съвпадение, че отскокът в петък се провали, тъй като доходността на 10-годишните държавни облигации изтри ранните загуби и се обърна нагоре.
Нито един от основните индекси дори не докосна своите 10-дневни пълзящи средни през изминалата седмица, да не говорим за взривяване над по-значими нива. Трудно е да се види пазарът да прави сериозен отскок с по-високи доходности на държавните облигации. И доходността вероятно ще се повиши, докато Федералният резерв повишава лихвите агресивно.
В допълнение към ястребовия Фед, нарастващата доходност на държавните облигации и растящия долар, инвеститорите трябва да внимават за разочарования в печалбите на фона на много трудна бизнес среда. Nike (NKE) И Carnival Corp. (CCL) са само последните примери, като сезонът на печалбите започва само след няколко седмици.
В крайна сметка, мечият пазар изглежда е в процес на започване на трети крак надолу. Ако е така, следващата логична област на подкрепа може да бъде най-високата стойност от февруари 2020 г. преди Covid.
Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD
Какво да правим сега
Мечият пазар е точно на дъното. Инвеститорите трябва да са всички или почти всички в брой в момента. Ако искате да хапнете някои акции, мигащи сигнали за покупка, поддържайте позициите малки и бъдете готови да вземете бързи печалби.
Създайте своите списъци за наблюдение, така че да сте готови да скочите сред големите печеливши на следващия истински бичи пазар. Съсредоточете се върху лидерите с относителна сила. Много, като Arista Networks, Enphase и Tesla, може да са под своите 50-дневни линии.
Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.
Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.
МОЖЕ ДА ХАРЕСАТЕ СЪЩО И:
Уловете следващата голяма печалба с MarketSmith
Искате да спечелите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader
Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане
IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес
Лидерът в генното редактиране оглавява 5 устойчиви акции на мечи пазар
Източник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-bear-market-at-lows-tesla-deliveries-miss-views/?src=A00220&yptr=yahoo